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私募参考

农业：北大荒 、东方集团 、獐子岛 、壹桥苗业 、紫鑫药业 、益盛药业 等。

雏鹰农牧在最新披露的《投资者关系活动记录表》中表示，基于目前市场行情及下半年传统消费旺季等因素影响，预计下半年生猪行情总体上来说会出现一定的上涨。

传闻：弘晖资本入股新华医疗连锁医院或有更多合作

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5家参股、子公司亏损

恒瑞医药

未来在传统PCB板业务方面，公司将不断调整产品结构，从低端板向高端板、刚挠板等高毛利产品过渡。同时公司立足PCB业务向产业链两个方向积极拓展，向上公司更加积极的介入客户设计开发工作，建立了专门的CAD团队和SMT产线，为客户提供从设计到PCB板生产再到选料贴装的一站式服务，全流程服务极大的增加了客户黏性，成为公司新的业务亮点。向下看，由于PCB样板和小批量板下游客户极多，生产企业要对接众多需求企业难度很大，因此对于海外客户和国内生产厂商的对接，贸易商起着至关重要的作用。

【掘金题材】

中国太保

十三届全国人大二次会议4日举行新闻发布会，大会发言人张业遂表示，全国人大常委会已将一些与人工智能密切相关的立法项目，如数字安全法、个人信息保护法和修改科学技术进步法等，列入本届五年的立法规划。同时把人工智能方面立法列入抓紧研究项目，围绕相关法律问题进行深入的调查论证，努力使人工智能创新发展，努力为人工智能的创新发展提供有力的法治保障。

“区块周边项目基本都是高产的，每个生物礁构造的累积产量至少都有100万桶油当量的实际产量。”梁涛称。

恒逸石化 （000703 行情,资料,评论,搜索）在最新披露的《投资者关系活动记录表》中表示，2015年，公司会加大海外市场拓展力度，扩大海外销售产品的出口量，同时，加大、加快海外销售人才的引进，实施海外销售专项奖励计划实现海外销售增长的目标。

公司作为顺义区国资委旗下唯一土地开发平台，具有丰富土地一级开发经验，预计公司将承接相关土地开发业务，未来将受益于大股东旗下资源整合带来的业务发展机会。

中国置业收购方曝光 中国中车称正进行尽职调查；

均胜电子负责人向记者表示：“新公司的成立标志着公司将BMS的应用范围从新能源乘用车领域延伸到了商用车BMS领域和储能相关的应用领域，如超级电容应用管理系统(CMS)、商用车BMS应用管理系统等，极大地拓展了商用车市场空间，有助于公司拓宽盈利渠道，提升盈利水平。”本次合作是公司新能源汽车领域在国内市场的一个重大突破。

传闻：动视暴雪59亿美元收购《糖果传奇》开发商

在2014年的央视315晚会上，青岛华银旗下的会员单位遭到曝光。报道称，青岛华银旗下会员单位青岛银嵘资产管理有限公司将投资者的亏损资金作为收益与代理商分成。业内把这种亏损叫头寸，跟手续费不同的是，客户的所有亏损，交易所并不截留，而是全部返还给会员单位，最终由会员单位和代理商按协商好的比例分成。此外，该公司所用的交易软件，允许后台控制修改客户下单的价格。

2015年2月2日，荣光以重病为由，向青岛市工商局党委递交了辞去领导职务、改任非领导职务的申请。荣光称，自己辞去领导职务之后，仍然要为纠正错误登记而努力。

农业部多措施促现代畜牧业发展

传闻：上海梅林A股进口牛肉平台龙头+国企改革+新团队新思路

“如果油价超过60美元/桶，我们只会当surprise，因为我们成本很低。”这句在低油价周期颇显底气的话出自梁涛之口，他在2014年组建了晨开北美能源基金，旨在帮助中国中小企业出海投资美国石油资源。

李克强说，用放宽货币、更强的财政刺激短期见效快，但长期的副作用不可忽视，我们通过更大力度简政减税降费，同时进一步压减政府一般性支出；民企政策不可能变；政府服务必须围绕市场主体和人民群众。

中办国办印发实施方案，进一步深化司法体制与社会体制改革；

美康生物表示，目前公司产品以生化为主，同时重视对免疫诊断、基因诊断等新领域的布局。

公告称，结合公司当前的股本规模、稳健的经营状况、未来良好的发展前景以及业务发展需要，充分考虑广大投资者的合理诉求，公司控股股东裴振华提议公司2015年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。上述方案经公司半数以上董事讨论后通过，同时公司控股股东裴振华承诺在公司董事会和股东大会审议上述2015年度利润分配预案时投赞成票。

294页的报告表示，东芝向雇员施压、要求他们达到高难度的短期利润目标的风气，延续了三代首席执行官。报告称，这种风气可追溯到西田厚聪时期，他在2005年至2009年执掌东芝，目前仍担任公司的顾问。东芝昨日表示，西田厚聪将不再担任这一职务。

共达电声表示资产收购进展顺利

预期公司2015-17的收入分别为6.73、10.08和14.82亿元,增速45.2%,49.7%,26.8%,相应净利润1.88、3.09、 5.04亿元,增速44.9%,64.1%,63.1%,我们给予公司85元的目标价,对应2015、2016、2017的PE 分别为110、67、41;风险。

发行股票购买资产进展顺利,强化信息安全开辟全新成长空间:此次公司收到证监会核准通知,显示公司发行股份支付现金购买南京烽火星空资产并募集配套资金进展顺利。我们重申,公司此次借助收购烽火星空剩余股权强化信息安全业务,为公司开辟全新成长空间的同时也有助于显著提升公司整体估值水平,具体而言:1、南京烽火星空承诺2014-2017 年扣非后净利润分别不低于1.28 亿元、1.51 亿元、1.75 亿元、1.98 亿元,无疑将会为公司带来明显的业绩增厚;2、南京烽火星空是中国信息安全领域龙头,是国内三家具有完备网络监控资质的公司之一,无论参照国内同行公司估值,还是参照美国信息安全公司palantir 最新评估价值150 亿美元,南京烽火星空资产均存在巨大的估值提升空间。

4G 建设维持高景气,支撑公司主营业务延续快速增长:2015 年中国电信和中国联通在竞争驱动下继续加大4G 投资力度,其资本开支预算分别同比增长40.2%和17.8%,拉动中国电信行业2015 年整体资本开支同比增长8.6%,支撑中国4G 建设维持高景气。4G 建设无疑将催生大量传输网设备需求,4G 发展普及也将引发数据流量激增,倒逼运营商加大传输网升级扩容力度。2015 年3 月10 日,公司成功中标中国移动2014 至2015年OTN 设备新建集采,中标份额不低于30%,继续保持行业领先的市场份额,公司无疑成为4G 行业高景气的明显受益者。

新业务新市场拓展顺利,奠定公司长期成长基石:公司在立足运营商传输网业务的基础上,积极拓展新业务新市场,试图为公司打造新的收入利润增长点,具体而言:1、公司持续发展数据通信业务,企业路由器、交换机逐渐成为公司新的收入增长来源;2、公司拓展广电电力市场的同时涉足智慧城市、军工应用等新领域, 为公司开辟全新成长空间。

投资建议:我们看好公司未来发展前景,预计公司2014-2016 年全面摊薄EPS 为0.67 元、0.85 元、1.01 元,重申对公司“推荐”评级。

我们下调2014-2016 年的EPS 至 0.05 元、0.33 元、0.56 元,股价已经反应油价的悲观预期,维持公司的目标价13.5 元,距离目前的股价仍有36%的空间。业绩下调基于油价大幅下跌。我们预计2015 年、2016 年原油均价60 美元/桶、70 美元/桶。我们测算马腾2014-2016 年合计利润22 亿元左右,远低于公司的业绩补偿承诺(31.46 亿元)。我们推测,为了努力达到业绩目标,公司仍然将加快收购进程来增厚利润。未来的刺激因素包括公司的海外油气收购、油价反弹幅度超过市场预期。

原油熊市,逆周期的海外油气扩张带来更好的区块选择和更优的交易价格。公司收购的卡门区块和克山区块,单桶储量价格在1.8 美元/桶、3.2美元/桶,比之前收购马腾区块(7.5 美元/桶)的价格大幅降低;其中克山区块由于油价大幅下跌st 明科放弃收购,价格比前期谈判金额又降低了12.5%,考虑到其中部分油田的可采储量还未列入有待后续的开发评估,实际交易的单桶储量价格可能扔低于 3.2 美元/桶的价格。

公司实现在哈国原油储量和规模化产量3-3.5 倍的扩张,逆周期扩张彰显公司海外油气并购战略的决心。哈国的税收体系大幅平抑了油价波动对公司盈利的影响,我们测算公司盈亏平衡线的油价在 40.9-46.6 美元/桶,在50-80 美元/桶的油价假设下,公司在哈国的单桶净利润模拟测算值在6.4-16.6 美元/桶。

中国联通 （600050 行情,资料,评论,搜索）该股2014年11月后形成上升通道走势，通道上边为2014年12月9日5.06元、2015年1月5日5.39元和2月17日5.87元等高点连线，下边为2015年2月6日4.27元、3月26日5.29元等低点连线。

恒逸石化表示，公司非常重视海外市场的拓展与增长。近年来，公司海外销售持续增长。2014年，公司在国外地区实现销售额为45.23亿元(合并口径)，占销售总额的17.66%，较上年同期增长40.91%，公司产品主要销往东南亚、南亚、中东、欧洲及南美等地区。

云南白药 （000538 行情,资料,评论,搜索） 周三表示，中药资源事业部的主要业务包括药材种植、中药饮片、提取物、保健品及药材贸易等。目前重点培育的包括豹七三七、滇橄榄含片、高原维能口服液、千草美资减肥脂安微丸、螺旋藻含片等产品，主要以电商和O2O等新型营销模式推广产品，该事业部潜力较大，前期的投入已初显成效。

卡地亚将于5月1日起在欧洲市场进行年内第二次涨价，腕表类商品涨幅7%，珠宝类商品涨幅9%。

尽管如此，市场对这次跨界仍期待满满。在3月31日百大集团发布公告称拟设立子公司投资医疗产业后，股价连续5个交易日上涨，从14.27元升至17.47元。

停牌3个月的西安饮食 （000721 行情,资料,评论,搜索）昨日发布公告称，公司拟以非公开发行股份的方式收购中式连锁快餐嘉和一品100%股份，交易标的价格为4.11亿元。昨日该股复牌后直线涨停。

按照西安饮食发布的交易方案，公司将发行不超过8220万股用于向嘉和一品的7名股东购买资产，发行价格为5元/股，交易标的价格为4.11亿元。其中，嘉和一品创始人刘京京等将合计取得西安饮食股票4192.20万股，占发行后上市公司股份比例的7.21%。

交易方案还首次披露了此前红杉资本、涌铧投资、上海云锋等知名风投入股嘉和的详细情况。据悉，2009年12月7日，上海祥禾(涌铧投资旗下企业)、天津红杉分别出资1500 万元入股嘉和，到了2011年 6月30日，上海云锋出资4463.61万元入股，上海云锋背后的出资人包括马云、腾讯、史玉柱、虞锋、王忠军、海底捞等。不过，值得注意的是，上述数据与当初新闻中报道的“首轮近1亿元注资”有较大的差距。

“对于IPO遇挫的嘉和一品来说，借助西安饮食这一上市公司平台可实现曲线登陆A股市场。”中投顾问酒店餐饮行业研究员萧宇嘉指出。据了解，嘉和在风投入股后曾积极筹备上市，成为当时冲刺IPO的餐饮“五朵金花”之一，但在2013年，由于证监会收紧对拟上市公司财务审查，嘉和的IPO申请遭遇“中止”，因此，借助并购实现退出或成为风投们的选择。交易方案显示，天津红杉将获得西安饮食0.78%的股份，上海云锋持股1.41%，上海祥禾持股 0.39%，拉萨涌金持股0.39%，上述股份锁定期均为1年。

与此同时，餐饮业整体进入微利时代，包括西安饮食和嘉和一品都受到市场大环境的影响，未来业绩能否得到改善还很难说。根据西安饮食年报，去年实现归属于上市公司股东的净利润1106万元，同比下降25.24%。

连日大涨的安凯客车4月7日晚间披露，近日公司接到广州公共资源交易中心发出的《中标通知书》，中标“535辆插电式混合动力公交车招标项目(项目编号：CZ2015-0163)子项目1”，子项目1中标单价为908,700元，中标数量为378台。

公司表示，此次中标的项目金额约占公司2014年度经审计营业收入的7.1%，将对公司2015年的经营业绩产生积极影响。

据了解，超级电容属于第三代绿色物理储能装置，可广泛应用于各型车辆、轨道交通、航空航天、太阳能、智能电网等诸多领域，更是大容量高功率激光武器等国防军事核心科技的重要技术支撑，是国际科技和新兴产业争夺的关键技术高地之一。业内人士分析指出，超级电容充电3分钟左右可续驶20公里以上，在私家车、长途车上，锂电池车拥有续驶优势。在城市公交、24小时循环牵引车上，超级电容车即充即走，更灵活。另一方面，超级电容公交车还有整车成本低、运营成本低、穿刺不爆、终身无需更换、生物质原料无二次污染以及无需征地建设充电场等多项优点。

据记者了解，近年来，超级电容开始在世界飞速发展，预计未来5年的年复合增长率有望达到21.3%。其中，中国市场的超级电容器需求达到28.6亿元，约占全球市场的12.1%。而目前配有超级电容器的汽车仅占到一成左右，约有六成仍依赖进口，市场潜力巨大。均胜电子有望通过新设公司率先抢占市场先机。

在此重大利好消息的刺激下，昨日中国南车及中国北车复牌双双涨停，股价创上市以来新高，其中中国南车开盘即封涨停，收报18.69元；中国北车开盘大涨9.67%，随后迅速封涨停，收报20.25元。从成交来看，投资者惜售情绪明显，昨日中国南车成交额为5.87亿元，中国北车成交额为 13.07亿元。

近日，华海药业公告2014年报，报告期内公司实现营业收入25.85亿元，同比增长12.57%，实现归属母公司净利润2.66亿元，同比下滑26.08%，利润分配方案为每10股派发现金红利1.5元。同时公司公告一季度业绩预增80%-100%。公司年报业绩略低于市场预期，但一季报明显超预期。

原料药业务触底，今年有望贡献较大弹性。原料药方面，报告期内公司原料药业务实现收入15.70亿元，同比增长8.49%，对应毛利率下滑1.35个百分点至32.77%，公司原料药经营情况较上半年明显恢复(上半年下滑18.85%)，预计今年上半年原料药恢复正常经营后有望贡献较大弹性，这一点与公司一季报预增80%-100%也较为一致。

制剂出口稳步发展，前景光明。报告期内公司制剂业务实现收入9.91亿元，同比增长20.13%，对应毛利率提升1.94个百分点至62.61%，预计公司制剂业务的增长部分与国内制剂业务的销售模式变化有关。长期看随着公司ANDA认证品种数量的增加，公司海外市场的竞争力也会进一步加强，我们看好公司制剂出口的长期空间。

盈利预测。我们预估公司2015-2017年EPS分别为0.51、0.64、0.78元，对应2015-2017年动态PE分别为39X、31X、26X，维持“增持”评级，公司业绩弹性较大，制剂出口看点依旧，建议积极配臵。

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