资产配置

资产配置(Asset Allocation)

投资组合理论在我国证券市场的应用

财务分析师：财务分析师是企业中负责财务分析和预测的人员，主要从事财务报表的编制、预测和分析等工作。优点是具有较高的专业性和市场需求，薪资和晋升空间相对较高，缺点是需要较强的数学和统计学知识和技能，工作压力大。

　　wi、wj——资产i和资产j在组合中的权重；

你的目标（你想在哪个时期积累多少财富？），

量化基金是一种通过数学模型和算法来决定投资组合的投资基金。它们使用计算机程序来分析大量数据，如公司财务数据、股票价格、交易量和其他经济指标，以寻找交易机会和优化投资组合。

　　（1）最优投资比例：组合的风险与组合中资产的收益之间的关系有关。在一定条件下，存一组在使得组合风险最小的投资比例。

　　投资组合理论为有效投资组合的构建和投资组合的分析提供了重要的思想基础和一整套分析体系，其对现代投资管理实践的影响主要表现在以下4个方面：

　　1．买入并持有策略。

证券经纪人：证券经纪人是证券公司中的重要职业，主要从事证券交易、投资咨询等服务。优点是相对灵活的工作形式，机会多，收入较高，缺点是工作压力大，要求较高的应变能力。

另外，在规划投资组合时，还应该注意投资组合的杠杆效应，即通过使用杠杆（如贷款）增加投资组合的规模，从而获得较高的收益。但是，使用杠杆也会增加投资组合的风险，因此在规划投资组合时应该谨慎使用杠杆。

　　资产配置在不同层面有不同含义，从范围上看，可分为全球资产配置、股票债券资产配置和行业风格资产配置；从时间跨度和风格类别上看，可分为战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置；从资产管理人的特征与投资者的性质上，可分为买人并持有策略(Buy—and— holdStrategy)、恒定混合策略(Con·stant—mixStrategy)、投资组合保险策略 (Portfolio— insuranceStrategy)和动态资产配置策略 。

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