记者 | 胡颖君

公募基金二季报已披露完毕，从行业配置情况来看，新能源板块已然成为公募基金二季度的配置主线。而随着半年报披露窗口期的来临，新能源概念股的调研活动更是“门庭若市”，吸引诸多投资机构扎堆驻足。

本周，拓邦股份连续两日开放机构调研，累计吸引201家投资机构参与，成为本周热度最高的调研股。调研名单显示，富国基金、南方基金、睿远基金、中庚基金等公募基金悉数到场，高毅资产、同犇投资、景林资产、盘京投资、凯丰投资、仁桥资产等百亿私募扎堆现身。

7月26日晚间，拓邦股份发布了上半年业绩报告，报告期内公司实现收入42.28 亿元，同比增长 16.02%，归母净利润 2.47 亿元，同比下降 42.43%，扣非净利润 2.05 亿元，同比下降 36.00%。业绩出炉后，拓邦股份连续两个交易日股价涨停。

调研纪要显示，机构主要围绕拓邦股份的新能源业务及进展情况进行提问。拓邦股份透露，二季度，相较于其他业务板块而言，新能源业务增长最快，上半年新能源板块实现了 60%+的增速，预计全年会有50%+的增速；其中储能增速更快，超过新能源板块整体增速。

另一只新能源概念股壹石通的调研活动则吸引了184家机构参与，包括易方达基金、富国基金、嘉实基金等头部公募，以及源乐晟资产、景林资产等知名私募，此外，杭银理财、汇华理财、交银理财等理财公司也现身调研。

公司发布的业绩预告显示，上半年预计实现归母净利润为7,500万元到8,400万元，与上年同期相比，将增加3,230.91万元到4,130.91万元，同比增长75.68%到96.76%。

壹石通在调研活动中透露，受益于新能源汽车行业高景气发展，公司锂电池涂覆材料市场需求持续旺盛，市场普遍对2022年下半年新能源汽车装机量有较好的预期，公司也已做好勃姆石的产能准备，确保产品稳定供应和及时交付。

值得注意的是，本周，诸多公募基金经理仍亲自现身调研。康达新材披露的投资者调研纪要显示，南方基金钟赟、国泰基金丁晓丹、交银施罗德周珊珊等基金经理纷纷现身。中邮基金的国晓雯则带队调研了机器人概念股凯尔达，该股本周累计涨幅高达32.66%。此外，华夏基金的季晓星则组团调研了香山股份，该公司此前曾宣布进军汽车零部件行业。

本周，百亿私募调研热情愈发高涨，而调研方向既有重叠又略有不同。具体而言，景林调研了拓邦股份、密尔克卫、壹石通、联泓新科、中鼎股份等个股；董承非的睿郡资产调研了环旭电子、伟星股份、壹石通、珀莱雅、九阳股份等个股；高毅资产则分别调研了新能源概念股和消费股，具体包括拓邦股份、壹石通、明月镜片和珀莱雅。

近期新能源汽车相关产业链利好消息频出，助推新能源汽车产业链公司股价节节攀升，即使在周五大盘疲惫的状态下，汽车整车板块也是顽强翻红。隔夜美股市场，新能源汽车中概股集体上涨，其中蔚来汽车股价上涨16.28%，报31.99美元，创下历史新高，总市值达403亿美元。

10月29日， 国家发展改革委产业发展司机械处处长吴卫在2020全球未来出行大会上表示，前不久国务院审议通过的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》 有望在近期公布，这表明电动化、智能化在中国的汽车产业发展已成为不可逆转的战略方向。同一日，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌一行来到电池龙头企业宁德时代调研。辛国斌强调，发展新能源汽车是由汽车大国迈向汽车强国的必由之路，希望宁德时代坚持创新引领、安全发展、智能制造、产业协同、开放合作和模式创新不动摇，和行业一起推动产业高质量发展。

9月新能源汽车分别完成产销13.6万辆和13.8万辆，同比分别增长48%和67%。1-9月新能源汽车产销分别完成了73.8万辆和73.4万辆，同比分别下降了18.7%和17.7%，随着新能源汽车市场的不断拓展，新能源汽车产品也愈发的成熟，市场接受程度越来越高。在中国质量协会日前发布了2020年中国新能源汽车行业用户满意度指数测评结果，新能源汽车满意度指数为78分，仅比燃油车低1分。其中，纯电动汽车用户满意度指数为78分，创下测评以来最高纪录，连续5年实现增长;电混动汽车用户满意度为80分，达到6年来最高水平。

今年上半年因为受到疫情的影响而销售下降，因为市场对新能源汽车消费的支持以及企业的产业革新，下半年新能源汽车销售稳中有升，本月新能源汽车产销刷新9月历史记录。目前产销已经连续五个月保持增速10%以上，且按照周度数据来看，预计十月新能源汽车产销数量仍保持稳定增长。而目前新能源汽车整体表现优于上证指数，汽车整车以及新能源汽车近一季度涨幅均在前列。

而在新能源汽车板块中，最为亮眼的必是比亚迪了，继市值突破4000亿大关后，29日比亚迪股价再创新高，盘中一度触及涨停，最终报收158.38元，涨幅4.47%，年内以来，比亚迪累计涨幅已达232.66%，最新市值4321亿元。港股表现更是强势，年内涨幅高达300%。

在10月29日晚间，比亚迪披露了三季报，前三季度实现营收1050.23亿元，同比增长11.94%，净利润34.14亿元，同比增长116.83%，其中第三季度公司净利17.51亿元，同比增长1362.66%。比亚迪预计全年净利润为42亿-46亿元，同比增长160.15%-184.93%。业绩的大幅增长与比亚迪的主营业务有着密切的关联，在9月份比亚迪乘用车全系车型实现销量40905辆，同比增长2%，环比增长15.2%;其中，新能源车销量为18603辆，同比增长42.6%，环比增长32.8%。比亚迪表示，公司在新能源商用车领域，凭借良好的口碑，大巴市场拓展顺利，预计销量较去年同期将实现大幅增长;燃油车业务方面，“宋Pro”持续热销和“宋Plus”的热卖，令传统车销量继续保持快速增长;光伏业务继续保持平稳发展，防疫物资市场供给逐渐稳定。

部分新能源汽车概念股解析：

宁德时代(300750)：全球领先的动力电池企业,连续三年全球排名前三位,2017年出货量全球第一,是配套车型最多的动力电池厂商;2018年7月投资约20亿元在德国建首个海外工厂,与宝马等线厂商合作;2017锂电相关业务营收超过190亿元。

斯达半导(603290)：2019年，公司生产的汽车级IGBT模块配套了超过20家终端汽车品牌，合计配套超过16万辆新能源汽车。同时公司在车用空调，充电桩，电子助力转向等新能源汽车半导体器件份额持续提高。

比亚迪(002594)：新能源车行业绝对龙头,16年新能源汽车销量9.6万辆,蝉联全球第一;在国内新能源汽车领域的市场份额约19.5%(第一);17年10月,其北美电动大巴工厂竣工并全面投产占地面积近4.1万平方米;18年7月,子公司中标逾55亿元纯电动客车招标项目。

卡倍亿(300863)：招股说明书披露：公司积极布局新能源汽车线缆业务，公司已获得上汽大通、日产、通用、本田、大众等整车厂商多款高压汽车线缆认证。

凯迪股份(605288)：官网显示：子公司凯程精密制造是一家中国领先的汽车零部件制造公司，旨在为全球客户提供质高价优的优质产品，产品覆盖传统燃油车，新能源汽车等领域。

璞泰来(603659)：锂电池负极材料龙头;公司深耕新能源锂离子电池上游关键材料及自动化工艺设备,产品包括负极材料及石墨化加工、自动化涂布设备、隔膜基膜、涂覆隔膜及加工、铝塑包装膜等;18年锂电池材料及设备收入33.07亿元,营收占比100%。

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