每经记者：王海慜 每经编辑：谢 欣

10月8日，美国商务部发布公告，宣布将中国28个实体纳入出口管制实体清单。其中有8家中国企业，分别为海康威视、大华股份、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、美亚柏科、依图科技、颐信科技，前两家为国内安防行业两大龙头公司，后6家均为AI技术企业。

安防（885423）板块从今年7月进入主升浪，到9月开始纵向调整，11月，受大盘影响，一度跌破最低价。

突发安全事故的发生将增加人们对自身安全的迫切感，推动安防业发展。

科大讯飞日K线图

随着人们对安全性要求的提高，以及各级政府大力推进“平安城市”建设的进程，安防监控领域的数据量也随之呈现爆炸式增长。因此，安防行业具备在人工智能方面最完善的基础和最强烈的诉求。

李柯指出，未来业务发展的空间是持续放大的，不过随着项目复杂性提升，短期来看，会导致项目落地延迟。原来的政府项目只需要提供产品，而现在的项目需要公司参与设计，因此项目实施周期会拉长。

那安防（885423）板块在A股有怎样的表现呢，我们一起来看看。

在过去的几年，AI 、 物联网 、大数据平台等新技术逐渐与安防结合，公安、政府、交通这些安防行业的重点目标都已开始积极利用新一代智能安防产品。

在上述消息影响下，昨日毫米波雷达概念股狂飙。威孚高科连续涨停，硕贝德、经纬恒润等个股大涨超10%。具体概念股方面，威孚高科表示中距离雷达和安防雷达完成A样品开发，舱内雷达完成原型样品设计；4D毫米波雷达完成了首批原型样件试制和交付。雷科防务表示公司的车载毫米波雷达主要是4D成像技术。

该股为阿里巴巴概念股，装修装饰，智慧安防概念热股，当日阿里巴巴概念股概念上涨0.1%。

安防需求新增长点：民用安防

针对公司被美国商务部列入实体清单相关事宜，前天，国内另一安防龙头公司大华股份也发公告停牌，并称将不迟于10月10日开市起复牌。大华股份公开数据显示，截至今年6月30日，公司股东户数为127017户。

半导体CIS芯片行业的第一个技术变化是BSI背照式方案取代了FSI前照式方案。在传统的FSI前照式CIS芯片解决方案中，光依次通过片上透镜，滤色器，金属电路和光电二极管进入。光被光电二极管接收并转换为电信号。由于金属电路会影响光，因此光电二极管吸收的光少于80％，并且在弱光场景中的光效果显然不如BSI解决方案好。索尼和豪威相继发布并批量生产了BSI相机传感器产品，这标志着BSI解决方案大规模商业应用的开始。由于显着的性能优势，BSI取代FSI的趋势不可阻挡。

半导体CIS芯片技术的第二次革命在于通过堆叠技术解决方案来替代背照式解决方案。堆叠技术方案将像素感测单元和逻辑控制单元从水平堆叠改变为垂直堆叠，并且图像感测单元占芯片面积的显著增加。

在2011年之前，豪威科技是CIS芯片行业的领先公司，但在2011年，豪威科技被索尼取代。后来，由于研发落后于索尼和三星，市场份额逐年下降到该行业的第三位。目前，豪威科技已被韦尔股份收购。通过对半导体设计公司的多次外部并购，韦尔股份已实现三大业务布局：CMOS传感器CIS芯片，模拟芯片和半导体功率器件。

​收购豪威科技后，韦尔股份的产品线范围从1MP到64MP，涵盖智能手机，汽车，安全，医疗等领域。其中包括2019年第二季度之后推出的32MP和48MP系列以及2020年2月推出的64MP系列OV64C（1 / 1.7''，0.8um）。OV64C采用Howe的PureCelPlus芯片堆叠技术和电子图像稳定（EIS）技术，可以为手机提供四合一的硬件像素减少算法，以实现全分辨率拜耳输出，数字裁切缩放，更少的引脚但更大的吞吐量大型CPHY接口。

2020年前三季度，公司的营业收入为139.7亿元，同比增长48.5％，归属于母公司所有者的净利润为17.3亿元，同比增长1177.8％；其中公司第三季度实现营业收入59.3亿元，同比增长60.1％，归属于母公司所有者的净利润为7.4亿元，同比增长1141.4％。

相比较整个板块而言，海康威视（002415）的股价表现要亮眼很多，今年一整年都呈上升趋势，到11月中旬，即使受板块和大盘影响，股价有所回调，到12月就已经止跌，进入调整阶段。

中信证券在研报中提到，国内安防行业的政府端需求在“新基建”政策带动下下半年有望加速增长；商业端需求，因大企业加速数字化转型，订单韧性较足。

事故虽不是因电器设备引起，但使得粉尘爆炸进入公众视野。在爆炸危险环境中过去安装的不是防爆安防设备的都被要求换装，新装与换装防爆安防设备迎来新一轮销售热潮。

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A股上市公司半导体CIS芯片龙头股——韦尔股份

炬光科技

全周主力资金罕见净流入逾百亿元

毫米波雷达概念

8日海康威视、大华股份均公告停牌，按照计划，两家公司都将于10日复牌。《每日经济新闻》记者注意到，9日两家公司的总经理、总裁分别通过电话会议的方式给市场送上“定心丸”。

1月22日上午，A股三大指数偏弱震荡。Wind数据显示，两市半日成交额超7000亿元，北向资金半日净卖出28.52亿元。

身为视频安防龙头企业，海康威视在1月22日开盘上涨，盘中市值突破6000亿元，至上午收盘上涨5.05％创历史新高，总市值为6203亿元，半日成交额为30.88亿元，换手率为0.56％。

医药龙头股药明康德早盘高开高走，盘中一度触及涨停，至收盘上涨9.63％，市值达4257亿元。该公司前一日发布公告称，预计2020年年度实现归属于公司股东的净利润与2019年年度的185455.09万元相比，增加92727.55万元到111273.06万元，同比增长50％到60％。

比如2014年，江苏昆山工厂爆炸，造成68人死亡，150余人受伤。

截至到2021年半年度，冯柳依旧是选择做多A股市场，总共12只个股得到不同程度的买入，其中有7只个股新进买入，分别隶属制造、军工、材料、消费。

保隆科技

在安防芯片领域，值得我们重点关注的个股有：富瀚微（300613），北京君正（300223）、国科微（300672）、中科曙光、景嘉微等。

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