记者 | 杨马可

盛天网络：国内领先的场景化互联网平台，围绕多个场景构建了包含平台，内容，服务的一体化运营体系，发展出互联网营销，游戏运营与发行，IP运营三大主营业务。

 

GPU的依赖性

 

证券时报·数据宝统计，今日A股涨停个股共41只。汉王科技、泰尔股份、中航电测一字板强势涨停，同为股份T字板。汉王科技、智能自控五连板；同为股份六连板，为近期连续涨停板数量最多的个股。

受此影响，国内AI服务器龙头浪潮信息（000977.SZ）两周时间内股价涨幅已超过65%。为何市场如此看好浪潮信息？

浪潮信息是全球AI服务器龙头厂商，中国领先的云计算、大数据服务商，行业竞争力强劲。公司为全球多个国家和地区提供IT产品和服务，全方位满足政府与企业信息化需求。去年年底国际数据公司（IDC）与浪潮信息联合发布的《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》中显示，中国人工智能算力继续保持快速增长，2022年人工智能算力规模达到每秒268百亿次浮点运算，超过通用算力规模，预计未来5年中国人工智能算力规模的年复合增长率将达52.3%。如今ChatGPT的横空出世或将在此数据基础上更进一步，原因在于ChatGPT模型训练需要涉及大量向量张量运算。

AI产业新风口的到来将带动算力需求前景，而算力规模的提升毫无疑问将大大提高对服务器的需求。IDC数据显示，2021年浪潮信息在全球服务器行业市占率排名第二，出货量市占率为9.4%。在国内服务器行业，浪潮信息2021年市占率31.4%，高于排名第二第三的华为和新华三总和。在目前市场较为关注的AI服务器方面，浪潮信息市场占有率为20.9%，继续保持全球第一；中国市场占有率达52.4%，占据了BAT作为代表的互联网市场绝大部分份额。未来若互联网巨头不计成本的往AI领域进行投资，浪潮信息将毫无疑问从中获利，或许这就是市场给予浪潮高预期的理由。

GPU方面，NVIDIA（英伟达，NVDA）一家独大,牢牢占据70%以上的全球市场份额。在国内市场，IDC数据显示英伟达在2020年GPU服务器几乎占据95%左右的市场份额。浪潮信息目前是国内最大的英伟达分销商之一，所生产的AI服务器几乎均牵手英伟达，目前最新的AI服务器NF5688M6AI计算性能最高可达每秒5000万亿次，其中搭载的就是8颗NVIDIAA800GPU。这意味着，浪潮信息的AI服务器产品相当依赖英伟达的GPU，若未来出现断供等不确定因素将会带来较大影响。

国产GPU方面，景嘉微（300474.SZ）是国产芯片GPU芯片龙头，不过产品只能满足中低端GPU市场。同样作为国内AI芯片头部企业之一的寒武纪（688256.SH），产品在算力维度上还是与英伟达、AMD有着不小差距。对于浪潮信息而言，目前在国内较难找到一个英伟达的合格替代者。

 

 

 

 

 

东吴证券国际继续坚定看好歌尔股份长期趋势，其表示VR逻辑有望持续兑现，未来一年内中日美客户密集发布VR新品有望拉动出货量保持增长，长期基于国内外VR生态完善、应用场景拓展以及更多科技巨头入局等多方面的因素，VR/AR硬件出货量未来几年仍有望持续增长。

数字经济作为推动经济复苏的新动能和新引擎，已经成为世界范围内最显著的新经济增长，我国在发展数字经济拥有着三大优势。

浙商证券指出，在数据产业链相关政策的推动下，数据要素正式开启产业化大时代。参考欧美等国的数据要素先发市场，我们认为在公共数据开放、数据交易模式创新等方面，我国市场仍具备多重发展机遇，未来有望通过增加数据的应用场景，推动产业经济多领域、全方位加速发展，呈现百花齐放的繁荣局面。

资料显示，大数据产业ETF（516700）跟踪中证大数据产业指数，其中计算机成份股权重超9成，全面覆盖AI、云计算、信创、数字经济、网络安全等细分赛道；金融科技ETF（159851）则跟踪中证金融科技主题指数，覆盖A股数字货币、移动支付概念股达28只，为目前全市场“含币量最高”ETF！

　　宁德时代：专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。公司在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力，形成了全面、完善的生产服务体系。

　　中科曙光：公司主要从事高端计算机、存储、云计算、安全产品的研发及制造，同时大力发展数字基础设施建设、人工智能等业务。

随着移动互联网、物联网、云计算技术的迅速发展，大数据技术也越来越受人们关注。

 

资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，备受南向资金青睐，经济复苏大势下经营业绩有望迎来回暖；指数长期业绩优于恒生科技指数等同类指数，收益弹性突出，为去年11月港股行情的“反弹王”。

展望后市，虽然经济复苏仍在不稳固的早期，但随着全球流动性紧缩预期上修最快的阶段已过，硅谷银行困境对国内影响有限，投资者对海外流动性的担忧已经达到高点，两会后是增量政策信息的关键时点，预计市场预期的转折点将现，并带来情绪和风险偏好的上修。

从个股表现来看，A股市场2333只个股上涨，2577只下跌，189只持平，赚钱效应为好。

近期，我国不断优化疫情防控措施，“二十条”、“新十条”等相继发布，15日，国家卫生健康委新闻发言人介绍，当前疫情防控的工作重心从防控感染转到医疗救治，社区、农村是医疗卫生服务的最后一公里。

一、【大数据产业ETF（516700）】+【金融科技ETF（159851）】

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