本周A股市场震荡中重心迅速回稳，创业板指也有领涨的态势，原因是通讯设备、云计算等电子信息领域的细分品种出现了强有力的弹升行情。目前来看，随着中兴通讯事件趋于缓和，5G进展顺利，电子信息板块有望成为A股成长股的摇蓝，目前正是配置电子信息板块的好时节。

产业新契机释放低估值做多能量

回顾近年来的A股市场走势，可以看出，电子信息板块的业绩弹性大、成长趋势好，股性极其活跃。当处于牛市格局时，各路资金云聚电子信息板块，部分弹性颇佳的品种往往会出现一两年就能够涨数倍，甚至十倍的走势，2014年至2015年上半年就是如此。但由此也留下了巨大的调整压力，因为弹性好、股性活，牛市里往往会涨过头，因此，一旦熊市来了，此类个股的股价就会持续走低，近三年来的电子信息板块就是如此，不少个股的股价离2015年6月的高点不足3成，甚至更低。2018年以来，电子信息板块的调整幅度也较大，如此就极大地降低了此类个股的估值。随着电子信息类上市公司较为集中的创业板指市盈率降至40倍以下，意味着创业板指、电子信息类个股的估值泡沫已经挤去，有望迎来股价走势的拐点。

更为重要的是，电子信息板块自身也迎来了新的产业契机。一方面是现有产业的嬗变所带来的产业增长引擎。比如说移动互联网的加速渗透，大数据、云计算已成为现实，大数据分析以及应用更是成为电子信息产业加速向制造业渗透的推动力。比如说基于云计算基础上的大数据分析，为家居定制提供了可能，尚品宅配、索菲亚等个股就是借此获得了产业发展的先发优势。因此，随着产业应用力度的加大，云计算、大数据等相关上市公司的2018年业绩出现了加速成长的趋势。匹配此类个股的历史低位估值数据，市场中已有中长线资金愿意加大对此类个股的投资力度，而这也可能是近期此类个股率先于A股企稳回升的推动力。

另一方面则是产业升级的契机来临。比如说5G的相关信息。日前，国际通信行业标准化组织3GPP批准第五代移动通信技术（5G）标准独立组网功能的冻结，这标志着5G已经完成第一阶段全功能标准化工作。而5G商用大门的彻底打开，必然会推动我国电子信息的快速发展。因此，在5G时代，基于4G时代已形成了全产业的配套优势将进一步释放出强大的产业成长能量，从而助力A股相关电子信息产业类上市公司的业绩高成长。既如此，拥有估值数据已处于历史低位区域的电子信息产业股的确有望成为A股中长线资金配置的首选品种。

业绩加速成长信号已发出，

戴维斯双击有望来临

更为重要的是，目前电子信息产业股的业绩已有加速的趋势。以电子信息产业的重要子行业的通信板块为例，2017年年报显示，通信行业上市公司营收同比增长6.92%，归母净利润同比上升了2.37%。而今年一季度的整体营收和归母净利润则分别增长了37.36%和15.22%，显示整体业绩有恢复增长的趋势。与此同时，随着5G预商用网将开始建设，承载网设备开始采购，资本开支有望开始回升，从而拉动着通信板块上市公司业绩的高速成长。既如此，可以预期的是，随着5G商用时间的临近，未来通信板块的业绩有望进一步加速。

操作中，建议市场参与者积极跟踪电子信息板块。尤其是各细分领域的龙头股，因为他们对产业变革、业绩成长的敏感度更强，业绩成长数据更为乐观，从而吸引更多的资金加盟，业绩弹性有望迅速转化为二级市场股价弹性。就目前来看，5G前端领域的品种可予以考虑，比如说光模块领域，据行业分析师预计5G对光模块拉动的市场空间在392亿元左右，光设备的市场空间在881亿元左右。因此，光迅科技、中际旭创、烽火通信等个股可跟踪。再比如说射频器件市场，据Yole预计，手机射频前端2016~2022年复合增速为14%，其中滤波器为第一大市场，年复合年增长率为21%，因此三安光电，信维通信等品种可跟踪。另外，智能手机产业链的核心零部件领域以及被动元器件等基础部件领域的相关个股也可跟踪，比如说长盈精密、歌尔股份、火炬电子、生益科技等。

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午后开盘，电子信息板块震荡走高，截止发稿板块涨近1%，个股方面银信科技、达实智能、汉邦高科、长亮科技、浩云科技、信雅达等9股涨停，光环新网、易众联、天华超净、广联达等大涨靠前。

5月以来，虽然股市连续调整，但基金丝毫没有放缓调研的步伐。

据统计，截至5月8日，共有76家上市公司接待了来自不同基金机构的调研。其中，欣旺达迎来最多机构“入驻”，包括由王亚伟掌舵的千合资本。

进一步的统计显示，共有10家机构被5家以上的公募基金集中调研；而从行业来看，电子、信息类新兴行业板块仍是调研的重点方向。

标签：涨停

【大盘行情】

• 上证指数收报3283.25点，跌0.06%，成交额3128亿元。深成指收报11598.29点，跌0.09%，成交额4057亿元。创业板指收报2377.58点，跌0.26%，成交额1515亿元。
• 两市股票跌少涨多，其中3561只股票上涨、1337只股票下跌。40只涨停股集中于通信服务、电子化学品、计算机应用、6G概念、光刻胶等行业或概念板块。

【资金流向】

• 沪深两市今日成交额合计7185亿元，较上一日缩量约2141亿元。其中，沪市成交额3128.2亿元，深市成交额4056.7亿元。浪潮信息成交额居首，为77.15亿元。其次是三六零、中兵红箭、贵州茅台、中航电测，成交额分别为42.7亿元、42.4亿元、40.4亿元、37.9亿元。
• 北向资金全天净卖出10.14亿元，沪深股通出现切换，沪股通净卖出12.6亿元，深股通净买入2.46亿元。

【新股表现】

• 深交所新股一彬科技上市首日高开，收涨44%，触及盘中临时停牌；一彬科技主营汽车零部件的设计、开发、生产和销售。
• 北交所新股凯大催化上市首日高开，收涨38.82%；公司从事贵金属催化材料的研发、生产和销售，也提供贵金属加工以及失效贵金属催化材料回收服务。

【热门板块】

• 6G概念板块领涨，本川智能、金信诺20CM涨停，三维通信、世嘉科技涨停。
• 光刻胶概念股强势拉升，容大感光20CM涨停。
• 三大运营商尾盘拉升，中国电信收涨4.71%，中国联通收涨3.23%，中国移动收涨2.54%。

【热门个股】

• 创业板新城市尾盘触及涨停，走出两连板。
• 容大感光午后20cm涨停。公司表示，公司的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售，其中部分产品已进入核心客户的供应链体系。
• 上海电影尾盘封板涨停。公司拟收购控股股东上影集团所持上影元文化51%股权，收购价格6120.24万元；上影元文化独家运营包括《中国奇谭》原创动画IP、《大闹天宫》《葫芦兄弟》《黑猫警长》《天书奇谭》等经典作品。
• 浪潮信息尾盘翻红，午后一度跌近5%，成交额77.15亿元连续三日霸榜A股。
• 新炬网络（信创概念）、世嘉科技（储能概念）3连板，新城市（新型城镇化概念）2连板。

【公司动态】

• 近日，洛阳矿业集团有限公司发生工商变更，原全资股东洛阳国宏投资控股集团有限公司退出，改由宁德时代全资子公司四川时代新能源科技有限公司持股。洛阳矿业集团有限公司成立于2006年7月，法定代表人为郭义民，注册资本12亿元，经营范围包括矿产品的销售、投资管理等。值得一提的是，该公司持有洛阳栾川钼业集团股份有限公司24.68%的股权。此前，洛阳钼业曾发公告称，洛阳国宏与宁德时代投资交易完成后，洛矿集团将成为四川时代全资子公司，四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳钼业24.68%的股权。
• 宝鹰股份公告，收到公司股东珠海航空城发展集团有限公司转发的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉航空城集团通过非公开协议转让的方式将其持有的公司2.95亿股股份（占公司总股本的19.46%）转让给珠海大横琴集团有限公司已办理完成相关过户登记手续，大横琴集团合计拥有公司5.31亿股股份对应的表决权（占公司总股本的35.05%），公司控股股东将由航空城集团变更为大横琴集团，公司实际控制人未变，仍为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。
• 益客食品披露投资者调研活动记录表显示，整体来看，2023年以来鸭产品的销售价格持续上升，价格高于去年。此外，公司表示，目前来看，肉鸭的毛利率表现较好，且有持续提高的趋势，主要因为高苗价投放的鸭子在3月份中下旬才开始出栏，目前公司屠宰板块原料毛鸭的收购价格还不是很高。接下来，随着原料成本的提高，会对毛利率有一定的影响，但综合来看，目前鸭肉价格还是处在上涨的趋势。
• 山石网科披露投资者调研活动记录表显示，从下游的反馈来看，2023年一季度已经开始复苏。在没有新冠疫情防控等限制情况下，订单和商机都呈现回暖趋势，公司仍将积极关注市场动态，适时调整经营策略。
• 宁德时代在互动平台表示，麒麟电池预计将于2023年一季度量产，麒麟电池首发车型为极氪009。
• 中海达近期接受调研时表示，目前，公司车载端软硬件产品已定点应用在小鹏汽车、上汽集团、长城汽车、一汽红旗等汽车制造企业/智能驾驶方案商的多款量产车型。其中，截至2022年上半年，车载高精度定位天线新增定点长城汽车3款量产车型；惯性测量单元已完成车型定点，即将进入规模量产交付阶段。
• 银都股份在互动平台表示，公司的智能薯条机器人产品目前有接到少量的样机订单。
• 容大感光近期接受调研时表示，经过公司多年来的技术攻关，公司的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售，其中部分产品已进入核心客户的供应链体系，公司干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品的销售将会是公司未来业绩发展的驱动点，未来随着公司募投项目产能的逐步释放，公司将迎来新的发展阶段。

【行业政策】

• 上海黄金交易所声明，近日注意到某些报道称“澳洲珀斯铸币厂向上海黄金交易所出售‘掺杂’金条”。经查，该报道的内容背离真相，已经构成对上海黄金交易所的名誉侵权。上海黄金交易所称，相关方应立即停止侵权。上金所将保留采取进一步措施的权利，维护自身合法权益。

核心思想：

一、大盘涨跌，不是最重要的；最重要的是持仓标的的涨跌。不要因为大盘涨跌影响你的持仓操作！

二、如果选不好标的，那么投资指数或者指数增强，长期来看将是你最佳的选择！（个人观点，仅供参考）

截至收盘，今日涨停20家（含ST）（昨日18家），其中非一字涨停19（昨日16家），跌停7家（昨日6家）。（图片来源：万德资讯）

连板1家（昨日3家），连板高度：2板（前日为6板）；炸板12家（昨日9家）；跌停开板3家（昨日0家），短线情绪低迷，二进三全军覆没。

涨停板分布（数据来源：自行统计）

市场上涨1056家，下跌3902家，平盘127家，停牌8家；涨跌比0.27：1（昨日为0.57：1），超低比例的涨跌比，一般后面都有一些小反弹。（图片来源：万德资讯）

市场强度：低迷（图片来源：万德资讯）

北向资金净卖出19.19亿（昨日为净卖出50.97亿）。（图片来源：万德资讯）

主要指数及板块涨跌分布（图片来源：万德资讯）

盘面特征：

指数方面：

两市成交7542.9亿元，昨日成交7264.8亿元，成交量持续低迷。

三大指数均低开震荡，小幅波动，成交量持续低迷，多方信心不足，空方感觉也劲头不足。目前维持市场3200-3300区间震荡观点不变。但盘后有重大利好出台，新华社报道，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，个人理解这又是一个顶层规划，​关于数字经济方面的规划。​接下来，信创和相关产业链​可继续关注，而且要作为重点关注板块。

板块方面：

板块方面，白酒股转暖，洋河股份领近3%，茅台，五粮液，泸州老窖齐涨1%。

市场预计宜春将开展为期一个月左右的督导锂矿开采，有望促使锂盐价格止跌，化工板块出现活跃资金，新能源上游的磷化工、氟化工、锂矿表现不俗，。云天化升超5%，三美股份上板，兴发集团触及涨停。

新能源赛道方面，持续低迷，隆基绿能、通威股份、宁德时代跌逾1%。

ChatGPT概念延续分化走势，三六零跌超8%。

相关的AI算力概念板块方面，立昂技术、证通电子、拓维信息走强。拓维信息、中科曙光再创阶段新高。

虚拟电厂概念股方面，远东股份、北京科锐、科林电气涨停，东方日升、积成电子、平高电气、许继电气等跟进。

操作思路：

短线：依旧防御为主，多看少动。

中长线：持有价值蓝筹还在回血的投资者，继续耐心等待，底部可以适当参与波段操作。

整体建议：

1、仓位控制在半仓比较适宜！操作上整体目前趋于稳健偏保守较为妥当！

2、不要追涨杀跌！行情节奏依旧是轮动，对于大多数个股而言短线操作要跌买涨卖。

核心关注板块及概念：

1、经济修复背景下有更多政策预期的消费、汽车、养老、生育等；（中长线）

2、安全背景下的信创、军工、半导体、高端制造等；（中短线）

3、经济结构转型背景下的数字经济、工业互联网等。（中短线）

4、困境反转预期的医疗医药（观察后期高压政策是否持续而定，暂时先放这）+信创概念+光伏赛道（皆可）

（相应板块都有对应的ETF，不知道如何选标的的话，可以考虑选ETF直接参与。）

宽基指数方面关注：

喜欢波动选择：中证1000、中证500、科创50

稳健选择：上证50，沪深300

行业指数方面：

可关注消费ETF，医疗ETF，医药ETF，科技ETF，芯片ETF，光伏ETF，军工ETF，数字经济ETF。

风险提示：市场风格转换。

近期强势行业板块（经过几个月的观察，我发现中短线还是需要多关注概念才有赚钱效应，所以今天开始，把概念板块和行业板块进行混排，只按照强度排序，部分行业和概念先后）

友情提示：关注板块时，可剔除成交量特别小的板块。只关注成交量大的板块

5日强（图片来源：通达信）

10日强（图片来源：通达信）

20日强（图片来源：通达信）

特别说明：

1、板块强度是按照行业排序，没有按照概念排序。

2、不同周期强度的板块，代表的机会点不同，各位自行参考，选板块的时候，在成交量大的板块里寻找机会。

友情提示：本文及视频内容仅代表个人观点，不构成任何操作建议，据此操作风险自担！股市有风险，投资需谨慎！

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