触摸屏行业技术概况及产业链重点企业发展机遇挑战

1、行业技术概况

触摸屏（Touch Panel，TP）又称“触控屏”“触控面板”，是一种借助触控传感器技术实现人机交互的信息输入设备。按工作原理的不同来划分，触摸屏可分为电阻式、电容式、光学式、超声波式和电磁感应式等类别。其中，电容式触摸屏具有灵敏度高、透光性好、稳定性强和使用寿命长的特性，支持多点触控，是目前的主流技术产品，被广泛应用于智能消费电子、工控医疗设备、智能家居、办公设备、汽车电子等领域。从不同的技术路线来看，电容式触摸屏可分为外挂式和内嵌式两种。

外挂式电容屏基本结构系触摸面板与液晶面板相分离，主要有薄膜式和玻璃式两种方案，二者区别在于触控层的载体不同。薄膜式方案包括GFF（盖板+ITO膜+ITO膜）以及衍生的GF（盖板+ITO膜）等，GF相比于GFF方案节省了一层薄膜。玻璃式方案包括GG（盖板+ITO玻璃）和OGS（一体化触控）两种，OGS是GG的升级方案。一般来说，外挂式结构方案的优点是制程简单、工艺成熟、成本低。

内嵌式电容屏则将触控面板和液晶面板实现一体化，主要有In-Cell和OnCell两种。相比于外挂式结构，内嵌式电容屏具有轻薄、高透光等特点，但因技术门槛高，需整合薄膜晶体管阵列电路，涉及光罩及制程技术的开发，会提高生产成本，故内嵌式电容屏目前主要应用领域多集中在智能手机市场。

2、上下游产业链情况

触摸屏行业涉及产业链较长，属于技术、资本密集型产业。其上游是原材料的生产制造，主要包括ITO膜、盖板、芯片、柔性线路板、光学胶以及其他电子元器件等原材料，主要生产厂商有尾池、日东电工、日久光电、旭硝子、汇顶科技、比艾奇、新纶光电等。随着我国技术研发实力的增强，部分材料如ITO膜、芯片等逐步实现国产化替代，触摸屏行业原材料供应体系日趋完善。触摸屏产业链中游主要为触控传感器、模组以及触控显示模组的研发、生产、封装及销售环节。近年来，随着我国社会生活智能化、物联化水平的不断提高，满足人机交互体验的触控行业正发展得如火如荼，触控产品逐渐渗透到各类领域，触控生产厂商也遍地开花，行业竞争较为激烈。在消费电子类中小尺寸触控产品领域，行业集中度高，头部优势明显，像欧菲光、合力泰等行业龙头企业的客户资源优质，竞争力强；在汽车电子、工业控制、办公设备、智能家居等中大尺寸触控新兴领域，行业先导优势明显，客户黏性较强，行业内一些厂商如长信科技、超声电子、正海科技以及秋田微进入较早，率先导入行业内下游客户的合格供应商体系，布局较为完善，业务增长潜力较大。

触摸屏产业链下游为触控显示终端。伴随着人工智能、大数据等交互领域技术的快速发展，触控显示产品下游应用场景广阔，包括智能手机、平板电脑、笔电、智能手表等在内的消费电子类终端和智能家居、工控医疗、办公设备、汽车电子等专业显示类终端。由于电子触控行业产品具有定制化特点，下游或终端客户对其所需的触控产品在尺寸、规格、型号、材质、性能、稳定性、柔性度等方面的要求不一而足，因此在合作关系确立前，下游客户对触摸屏供应商的研发能力、产品质量、供货及时性以及售后服务等各方面执行较为严苛的考核和筛选。一旦上游厂商进入到下游客户的合格供应商体系，合作关系一般较为稳固，不会轻易被更换，上游厂商面临的来自行业内新进入者的威胁较小。

触控行业的产业链

 

资料来源：普华有策

 

3、行业内主要企业

全球触摸屏行业知名企业主要集中在中国大陆、中国台湾、韩国和日本等亚太地区。触摸屏行业主要企业基本情况如下：

（1）国外主要企业

A、日本写真印刷（股票代码：7915.TSE）

日本写真印刷成立于1929年10月，总部位于日本京都市，于1979年在东京和大阪证券交易所上市，主要业务是IMD薄膜和触控传感器的生产，其触控产品广泛应用于全球市场的智能手机、平板电脑、掌上游戏机、工业终端、汽车和运输设备等领域，在全球有六十余家子公司。

B、日本双叶（股票代码：7241.TSE）

日本双叶成立于1948年2月，总部位于日本冈崎市，于1980年在东京证券交易所上市，主要从事各种电子零件、电子器件和生产设备的设计、开发、制造和销售，主要产品包括荧光显示管、显示器、触摸传感器、机器人功能部件和成型外围设备等。

（2）国内主要企业

A、业成控股

业成控股成立于2011年1月，总部位于台湾。公司于2015年在台湾证券交易所挂牌上市，主要从事触控模组的生产及销售业务，具有多年的触控和显示器模组设计及制造经验，为客户提供全方位的触控显示技术解决方案。

B、宸鸿光电

宸鸿光电成立于2003年5月，总部位于台湾，于2010年在台湾证券交易所挂牌上市，主要从事触控传感器、触控模组、触控屏幕、ITO玻璃及保护玻璃等相关产品的研发、生产和销售。

C、长信科技

长信科技成立于2000年4月，于2010年5月在深圳证券交易所创业板上市，业务主要涉及汽车电子、超薄液晶显示面板、消费电子、ITO导电玻璃等板块，主要产品包括车载传感器，车载触控模组、超薄液晶显示屏、手机触控显示模组、智能可穿戴模组、ITO玻璃等。

D、超声电子

超声电子成立于1997年7月，于1997年10月在深圳证券交易所主板上市，主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售。液晶显示器及触摸屏产品应用于智能手机、车载显示、智能家居、平板电脑、工业控制、消费类电子产品等领域。

E、秋田微

秋田微成立于2004年11月，于2021年1月在深圳证券交易所创业板上市，主要从事液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售，主要产品包括单色液晶显示器、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组及电容式触摸屏等。

4、行业发展面临的机遇

（1）产业政策支持

近年来，触控屏所在的敏感元件及传感器制造行业得到了政府多项产业政策的大力支持。在《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》等产业政策中，明确要大力推动柔性显示、智能传感器等关键技术研发及产业化，明确将新型电子元器件、触控组件制造等列为战略性新兴产业和鼓励外商投资产业。触控屏产品应用的终端领域如车载智能终端、智能工业制造、智能家电被列入《中国制造2025》《我国十四五规划和2035年远景目标纲要》等政策的产业发展规划。

产业政策的支持是行业内企业生存发展的先决条件。当前，我国产业政策的陆续出台对触控行业的发展及相关企业的战略布局具有重要的指导意义，在各项产业政策支持的大背景下，触控行业市场规模将会呈现持续增长趋势。

（2）下游应用领域需求持续扩大

随着人机交互应用场景的渗透，人们的生产和生活方式业已发生巨大变化，对产品的便捷性、自动化、智能化要求越来越高。人机交互技术除了在电脑、智能手机等传统应用领域外，在智能汽车、办公设备、工业自动化、智能家居、新零售、可穿戴设备、医疗设备等领域被应用的越来越广泛，人机交互产品将成为人们生活的新常态。

作为实现人机交互信息输入与输出的关键产品，触控模组市场需求巨大，尤其是随着人工智能技术的不断进步，人机交互应用场景快速增加，触控行业在产业链中的地位将进一步凸显。

（3）全球触控行业产能转移

触控行业涉及产业链较长，既需要庞大的资本和劳动力投入，也需要一定的技术积累。目前，触控产业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆地区，行业集中度较高，相比于日本、台湾，大陆地区劳动力用工成本具有一定优势。随着我国电子信息行业的深入发展和下游终端市场需求的逐渐扩大，大陆地区触摸屏厂商的区位优势越来越明显，从生产技术的不断突破到部分原材料的国产化替代，大陆企业的行业竞争力逐渐增强。近两年，由于国内疫情管控形势较好，触控行业产能加速向国内转移，对国内触控行业企业形成利好。

5、行业发展面临的挑战

（1）全球芯片供给紧俏

全球芯片的生产制造主要集中在东南亚地区。随着新一轮技术革命的延展深入，半导体芯片的应用日益广泛。新冠疫情的扩散蔓延导致居家、远程办公方式的终端应用产品需求急剧增加，但2018年以来全球贸易摩擦持续升级，加上新冠疫情导致的企业停工停产等多重不可抗力因素使得半导体芯片的供给端受挫，需求增加与供应削减共振，导致下游应用领域的芯片供给紧俏。外部市场风险属于系统性风险，对行业内所有企业均具有持续性影响。

（2）国内上游原材料企业配套不成熟

随着触控行业产能逐步从日本、韩国、中国台湾向大陆地区转移，上游原材料国产化进程也在加速。电子行业多是定制化产品，触控显示行业也不例外，下游产品需求端与上游原材料供给端之间具有一定黏性。由于行业上游附加值高、技术含量高的原材料产品长期被国外垄断，我国上游原材料企业发展起步较晚，在技术积累、产品竞争力、品牌知名度等方面与国外企业尚存在一定差距，关键原材料仍有很大一部分依赖进口，这在一定程度上会对我国触控行业的快速发展产生制约。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年触控屏行业细分市场分析及投资前景专项报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章 宏观经济环境分析

第一节 全球宏观经济分析

一、2021年全球宏观经济运行概况

二、2022年全球宏观经济趋势预测

第二节 中国宏观经济环境分析

一、2017-2021年中国宏观经济运行概况

二、2022年中国宏观经济趋势预测

第三节 触控屏行业社会环境分析

第四节 触控屏行业政治法律环境分析

一、行业管理体制分析

二、行业相关发展规划

三、主要产业政策解读

第五节 触控屏行业技术环境分析

一、技术发展水平分析

二、技术革新趋势分析

 

第二章 国际触控屏行业发展分析

第一节 国际触控屏行业发展现状分析

一、国际触控屏行业发展概况

二、主要国家触控屏行业的经济效益分析

三、2022-2028年国际触控屏行业的发展趋势分析

第二节 主要国家及地区触控屏行业发展状况及经验借鉴

一、美国触控屏行业发展分析

1、2017-2021年行业规模情况

2、2022-2028年行业前景展望

二、欧洲触控屏行业发展分析

1、2017-2021年行业规模情况

2、2022-2028年行业前景展望

三、日韩触控屏行业发展分析

1、2017-2021年行业规模情况

2、2022-2028年行业前景展望

四、2017-2021年其他国家及地区触控屏行业发展分析

五、国外触控屏行业发展经验总结

 

第三章 2017-2021年中国触控屏市场供需分析

第一节 2017-2021年触控屏产能分析

一、2017-2021年中国触控屏产能及增长率

二、2022-2028年中国触控屏产能预测

三、2017-2021年中国触控屏产能利用率分析

第二节 2017-2021年触控屏产量分析

一、2017-2021年中国触控屏产量及增长率

二、2022-2028年中国触控屏产量预测

第三节 2017-2021年触控屏市场需求分析

一、2017-2021年中国触控屏市场需求量及增长率

二、2022-2028年中国触控屏市场需求量预测

 

第四章 中国触控屏产业链结构分析

第一节 中国触控屏产业链结构

一、产业链概况

二、特征

第二节 中国触控屏产业链演进趋势

一、产业链生命周期分析

二、产业链价值流动分析

三、演进路径与趋势

第三节 中国触控屏产业链竞争分析

 

第五章 2017-2021年触控屏行业产业链分析

第一节 2017-2021年触控屏行业上游运行分析

一、行业上游介绍

二、行业上游发展状况分析

三、行业上游对触控屏行业影响力分析

第二节 2017-2021年触控屏行业下游运行分析

一、行业下游介绍

二、行业下游需求占比

三、行业下游发展状况分析

1、A用触控屏市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

2、B领域用触控屏市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

3、C领域用触控屏市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

4、D用触控屏市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

5、E领域用触控屏市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

6、F用触控屏市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

7、G领域用触控屏市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

 

第六章 中国触控屏行业区域市场分析

第一节 华北地区触控屏行业分析

一、2017-2021年行业发展现状分析

二、2017-2021年市场规模情况分析

三、2017-2021年市场需求情况分析

四、2022-2028年行业发展前景预测

第二节 东北地区触控屏行业分析

一、2017-2021年行业发展现状分析

二、2017-2021年市场规模情况分析

三、2017-2021年市场需求情况分析

四、2022-2028年行业发展前景预测

第三节 华东地区触控屏行业分析

一、2017-2021年行业发展现状分析

二、2017-2021年市场规模情况分析

三、2017-2021年市场需求情况分析

四、2022-2028年行业发展前景预测

第四节 华南地区触控屏行业分析

一、2017-2021年行业发展现状分析

二、2017-2021年市场规模情况分析

三、2017-2021年市场需求情况分析

四、2022-2028年行业发展前景预测

第五节 华中地区触控屏行业分析

一、2017-2021年行业发展现状分析

二、2017-2021年市场规模情况分析

三、2017-2021年市场需求情况分析

四、2022-2028年行业发展前景预测

第六节 西南地区触控屏行业分析

一、2017-2021年行业发展现状分析

二、2017-2021年市场规模情况分析

三、2017-2021年市场需求情况分析

四、2022-2028年行业发展前景预测

第七节 西北地区触控屏行业分析

一、2017-2021年行业发展现状分析

二、2017-2021年市场规模情况分析

三、2017-2021年市场需求情况分析

四、2022-2028年行业发展前景预测

 

第七章 中国触控屏行业市场经营情况分析

第一节 2017-2021年行业市场规模分析

第二节 2017-2021年行业基本特点分析

第三节 2017-2021年行业销售收入分析（包含销售模式及销售渠道）

第四节 2017-2021年行业区域结构分析

 

第八章中国触控屏产品价格分析

第一节 2017-2021年中国触控屏历年价格

第二节 中国触控屏当前市场价格

一、产品当前价格分析

二、产品未来价格预测

第三节 中国触控屏价格影响因素分析

第四节 2022-2028年触控屏行业未来价格走势预测

 

第九章 触控屏行业竞争格局分析

第一节 触控屏行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、区域集中度分析

第二节 触控屏行业竞争格局分析

一、行业竞争分析

二、与国际产品竞争分析

三、行业竞争格局展望

 

第十章 普华.有策对行业重点企业经营状况分析

第一节 A公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及触控屏产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第二节 B公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及触控屏产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第三节 C公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及触控屏产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第四节 D公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及触控屏产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第五节 E公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及触控屏产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

 

第十一章 触控屏行业投资价值评估

第一节 2017-2021年触控屏行业产销分析

第二节 2017-2021年触控屏行业成长性分析

第三节 2017-2021年触控屏行业盈利能力分析

一、主营业务利润率分析

二、总资产收益率分析

第四节 2017-2021年触控屏行业偿债能力分析

一、短期偿债能力分析

二、长期偿债能力分析

 

第十二章PHPOLICY对2022-2028年中国触控屏行业发展预测分析

第一节 2022-2028年中国触控屏发展环境预测

第二节 2022-2028年我国触控屏行业产值预测

第三节 2022-2028年我国触控屏行业销售收入预测

第四节 2022-2028年我国触控屏行业总资产预测

第五节2022-2028年我国触控屏行业市场规模预测

第六节 2022-2028年中国触控屏市场形势分析

一、2022-2028年中国触控屏生产形势分析预测

二、影响行业发展因素分析

1、有利因素

2、不利因素

第七节 2022-2028年中国触控屏市场趋势分析

 

第十三章 2022-2028年触控屏行业投资机会与风险

第一节触控屏行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

第二节触控屏行业主要壁垒构成

一、技术壁垒

二、资金壁垒

三、人才壁垒

四、其他壁垒

第三节触控屏行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、关联产业风险及防范

六、产品结构风险及防范

七、其他风险及防范

 

第十四章 普华有策对触控屏行业研究结论及投资建议

中商情报网讯：触摸屏（TouchPanel）又称为“触控屏”、“触控面板”，是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置，当接触了屏幕上的图形按钮时，屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置，可用以取代机械式的按钮面板，并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。

市场现状

1.产量

2010年，随着智能手机的爆发式增长和平板电脑的面世，电容式触控操作和高分辨率显示技术在智能移动终端上的核心地位得以认可。第一代iPad发布，使得触摸屏在中大尺寸产品市场得以拓展。随着国内企业不断进入触控屏领域，国内触控屏行业产量快速增长，2021年的23.97亿片，同比增长8.02%，预计2022年将达24亿片。

数据来源：中商产业研究院整理

2.市场规模

2020年疫情及消费电子产量下滑的影响，国内触控屏市场规模下滑较为严重，2020年国内触控屏市场规模684.42亿元，同比2019年的774.46亿元下降了11.67%，2021年国内市场规模回升至714.42亿元，预计2022年将继续恢复增长至730亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

发展趋势

1.触摸屏产业中替代性材料将不断涌现

从触摸屏产业链来讲，玻璃基板、Petfilm、胶材是产业上游的主要材料，而玻璃基板、Petfilm的供应被美日企业所垄断。ITO玻璃、ITOfilm、sensor（包含触控IC）、coverlens是中游部分，下游的就是触控模组玻璃一块。从近几年的触控材料研发上看，替代性材料的研发主要在上中游部分。目前，触控传感器正在经历薄膜式取代玻璃式过程。G/G式触控技术所带来的厚度与重量，对于终端市场与消费者而言，仍有极大进步空间，以薄膜式触控传感器取代玻璃式触控传感器，以期同时改善厚度和重量。

2.中大尺寸触摸屏市场发力促使面板厂商涉足触摸屏领域

对于触摸屏企业来说，要维持较高盈利能力，无非就是以规模取胜和向上下游整合这两条路。对于普通的触摸屏厂商，凭借先发优势，可以做到比较大的规模，但其没有能力去整合上下游，甚至其规模可以做大前也是在LCD厂商没有切入触摸屏产业情况下。随着行业对显示技术要求越来越高，国内一些传统面板厂对触摸屏领域虎视眈眈。目前触摸屏业内在业务布局上还不够完备的企业，未来被面板厂商兼并的概率很大。

3.大尺寸触摸屏需求旺盛

展望未来，触摸屏行业将向大尺寸超高清、窄边框、低成本化、应用多元化方向发展。具体来分析：电容屏逐渐取代电阻屏，并且技术路径向轻薄化方向发展；存量市场以中小尺寸为主，大尺寸市场增速较快，终端应用产品多元化发展。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国触控屏行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

周四，触摸屏板块成了市场资金热捧的焦点，概念股莱宝高科（002106）、凯盛科技（600552）、苏大维格（300331）、万顺股份（300057）、星星科技（300256）等5股涨停，长信科技（300088）、南玻A、麦捷科技（300319）、彩虹股份（600707）等涨幅均超过5%，板块整体涨幅高达5.03%。

日前苹果公司计划将推出一款采用玻璃机身和金属边框的iPhone。同时，明年iPhone将淘汰一直使用的LCD显示屏，换装oled显示屏。目前小米note、vivoX5Pro、华为p8、mate7、乐视手机、荣耀6/6plus、酷派x7、索尼的z3等均采用了双面玻璃构造，预计2017年国际大客户将采用2.5D/3D玻璃后盖，高端机型将跟进采用。市场认为，智能手机换机需求将推动创新，玻璃是OLED之外下一个大趋势，有望成为消费电子乃至汽车的重要创新载体。

广发证券（000776）表示，在产业新技术趋势背景下，能够提供特定数控系统、电主轴等关键核心零部件和玻璃加工核心设备(精雕机+热弯机)的企业，值得高度关注。重点推荐曲面玻璃基板加工的星星科技、蓝思科技（300433）；曲面玻璃加工设备的大族激光（002008）、智慧松德（300173）；玻璃盖板基板制造的华映科技（000536）。

安信证券提示投资者重视触摸屏的投资机会，经过一个月的产业链调研，可以预计玻璃将是苹果下一波手机创新的重要技术，其对行业的影响不亚于2012年开始的金属机壳浪潮。关注玻璃设备和其他产业环节企业的水晶光电（002273）(光驰设备)、智慧松德(玻璃加工设备)、华工科技（000988）(玻璃加工设备)、利达光电（002189）(超硬玻璃)。

长江证券（000783）看好玻璃厂+设备公司。蓝思科技在本轮视窗防护玻璃盖板升级浪潮中受益程度最高，龙头企业将持续引领产业潮流。昊志机电（300503）推出了多款应用于消费电子产品的玻璃防护屏、金属外观件和结构件等零配件加工的电主轴和机械主轴。凯盛科技定位为华东地区规模最大的盖板玻璃研发制造基地。智慧松德收购的大宇精雕是国内首个推出3D热弯机的厂商。大族激光是未来提升玻璃生产效率的关键。

王正达 整理

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华映科技（个股资料操作策略盘中直播我要咨询）

证券之星讯 周五早盘，触摸屏概念股表现强势。个股中，通富微电、星星科技、凯盛科技、华映科技等4股涨停，长电科技涨超5%，华天科技、水晶光电涨幅居前。

受苹果下一代iPhone可能采用OLED屏幕的消息提振，美股OLED相关概念股异军突起，龙头企业环宇显示技术公司股价在过去五个交易日上涨25%。随着智能可穿戴设备、车载、航天等领域对屏幕要求日趋严格，市场看好未来OLED市场增长前景，产业链投资持续升温。

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