3月13日，计算机、通信等信创概念板块持续活跃，万兴科技（300624.SZ）、立昂技术（300603.SZ）录得“20CM”涨停；深桑达A（000032.SZ）涨停，创历史新高；久远银海（002777.SZ）、用友网络（600588.SH）、科安达（002972.SZ）纷纷涨停，新国都（300130.SZ）、数字认证（300579.SZ）等多股涨超10%。同时，受益于相关板块的强势上扬，相关基金产品也有亮眼表现。

据第一财经统计，3月13日，有14只股票型ETF单日涨幅超过4%，其中多只基金带有“大数据”“云计算”“软件”等关键词；部分重仓相关板块的基金产品的年内净值收益率居前，如国新国证新锐今年以来的累计净值增长率为27.36%。

有业内人士认为，信创板块配置价值逐渐显现，信创相关主题板块有望成为投资市场和公募基金的投资重点，甚至是年内重要的方向性主线。不过，也有观点认为，信创板块暂时只能界定为主题投资的机会，加上相关个股前期也累积了不少涨幅，需要注意风险。

含“创”量高的基金表现居前

3月13日，计算机、通信板块持续上涨，单日涨幅分别为3.86%、3.62%，在31个申万一级行业中排位领先。事实上，今年以来，信创相关概念板块涨势分外亮眼。数据显示，截至3月13日，计算机、通信等板块年内累计上涨25.94%、26.13%，与第三名拉开了12个百分点。

盘面上，在上述两大板块的成份股中，有八成以上的个股在3月13日实现上涨，其中，万兴科技、立昂技术、捷顺科技（002609.SZ）等10只个股涨停，新国都、中孚信息（300659.SZ）、数字认证等多只个股单日涨超10%；55只相关概念个股的年内涨幅超过50%。

在相关行情的带动下，相关主题基金的表现自然也水涨船高。Wind数据显示，3月13日，在已有数据的股票型ETF中，有14只股票型ETF收盘上涨超过4%。记者注意到，涨幅居前的基金产品名称中，多有“大数据”“云计算”“软件”等关键词，含“创”量较高。

例如，鹏华中证云计算与大数据主题ETF、天弘中证计算机主题ETF、招商中证云计算ETF、易方达中证云计算与大数据主题ETF、嘉实中证软件服务ETF、天弘中证沪港深云计算产业ETF等基金单日上涨超过4.5%。

拉长时间来看，截至3月10日，有10只股票型ETF产品今年以来的累计净值收益率超过20%，富国中证大数据产业ETF、华夏中证大数据产业ETF涨幅居前，年内回报分别为24.07%、24.04%。

主动权益类基金方面也有类似情况。Wind数据显示，截至3月10日，国新国证新锐以27.36%的年内净值回报暂列首位，天冶研究驱动、诺安积极回报、嘉实信息产业、东方人工智能主题A、金鹰红利价值A等多只基金年内累计净值增长率超过20%。

以国新国证新锐为例，去年四季报显示，该基金前十大重仓股中，有6只是计算机行业个股。其中，前四大重仓股金山办公、中望软件、福昕软件、海天瑞声，今年以来累计上涨22.5%、12.04%、76.91%、215.5%。

信创会是全年主线吗？

“受益国家安全建设、政策大力扶持和国产替代加速三大驱动因素，信创国产化是2023年更重要的方向性主线。”嘉实信息产业基金经理李涛对第一财经表示，内生的技术创新+落到实处的政策拉动需求，如果再叠加经济+流动性宽松，很容易孕育出大行情。

李涛认为，今年软件业需要靠信创的投资来带动实现整体正向循环，且信创是软件业中最好的投资方向，因为信创本身并不依赖于新增资金，仅需加速国产替代。“投资端最有可能、最有实力的方向就是信创。”他称。

上投摩根基金成长组组长郭晨也有类似观点。他告诉记者：“2023年信创国产化替代节奏明显加快，以央国企为首的大型企业软件需求先行，央国企大客户市场优势突出。随着疫情缓解，前期投入成效逐步显现，预期2023年信创板块相关龙头企业业绩向上弹性将有力体现。”

在信创发展侧重点上，郭晨认为，会以信创软件研发、信息/网络安全和信创服务三方面为主。其中，在中央下发政策和各地方政策中均不同程度提及保障数据安全、加强数据安全保障能力等可看出，信息安全在信创产业中仍有较大发展空间。

永赢基金副总经理、权益投资总监李永兴则认为，ChatGPT给科技行业带来了创新和变化，这是TMT行业出现产业逻辑投资主线的必要但非充分条件，后续需要跟踪研究前沿公司技术的推进和商业化的进度，以及由此带来的用户数和用户使用时长的变化。

在他看来，“TMT行业大的产业投资逻辑需要在杀手级产品出现之后，在此之前暂时只能界定为主题投资的机会”。

李永兴对记者表示：“市场呈现的状态是当一个行业或主题短期快速上涨之后市场的投资机会立即轮换至下一主题，这使得投资者的赚钱效应很弱，甚至如果交易滞后的话还可能会造成短期亏损。”

上海证券机构业务总部联席总经理、基金评价研究中心评价业务负责人刘亦千认为，在产业安全、自主可控的大背景下，国家在政策层面对信创产业的支持力度有望不断加大，信创产业配置价值逐渐凸显，信创相关主题板块有望成为投资市场和公募基金的投资重点，相应板块将受到越来越多的投资关注。

同时，他也提醒道：“信创板块作为行业主题板块，特征风险相对集中，风险水平高于全市场；且因管理人的管理侧重点和管理技巧不同，产品间的分化显著，部分信创基金呈现较为显著的风险性。”

南天信息

基本面：南天信息属于软件服务板块，主营业务：提供金融行业数字化综合解决方案和服务。核心概念：国资云+数据安全+信创，市场人气排名159，行业人气排名15。南天信息是国内银行业十大IT解决方案商之一，信息产业龙头，在数字货币场景生态建设方面作了积极的探索和布局，同时利用元宇宙思维和技术探索进行相关行业的数字化升级。

技术面：短期高点27.50元，短期低点20.03元。股价探底后，出现看涨吞没，随着底部力量的积蓄，股价大幅拉升，创下短期新高后，冲高动能不足，随后迎来V形反转，未能成功突破，迎来空方强势的下跌行情。近期股价相对低位盘整，均线逐渐粘合，同时出现出水芙蓉，量能缓缓放大，结合MACD指标来看，后市存在继续冲高的可能。

南天信息K线图

英飞拓

基本面：英飞拓属于IT设备板块，主营业务：提供以人物互联为核心的智慧城市整体解决方案提供、建设和运营服务商。核心概念：国资云+安防+机器视觉，市场人气排名9，行业人气排名2。英飞拓拥有领先行业的技术创新和研发能力，打造“科技金融，科技园区，科技产业”三个产业集群，依托深投控的国有平台优势，公司承接了“鹏城云脑II扩展型”国家级实验室，深圳湾科技生态园智慧园区改造等项目。

技术面：短期高点14.18元，短期低点4.86元。出现五连阳和上升三法后，成交量开始有效放大，随后迎来多方强势的上涨行情，经过一段的高位盘整后，股价创下短期新高，随后未能突破成交密集区，股价上涨存在抛盘压力，随后形成聚财天坑形态。目前均线呈现粘合并有向上发散的趋势，同时出现红三兵，成交量温和放大，今日缩量调整，不过上行趋势并没有改变，后市还有空间。

英飞拓K线图

东方中科

基本面：东方中科属于电器仪表板块，主营业务：专注于为客户提供包括仪器销售、租赁、系统集成，以及保理和招标业务在内的一站式综合服务。核心概念：信创+网络安全+国产软件，市场人气排名950，行业人气排名27。国内领先的电子测试测量领域综合服务商，通过多年技术的积累，培养了良好的品牌和较高的行业知名度。构建了完善的信息安全保密产品线，进一步提高了公司在测试技术方面的竞争力。

技术面：短期高点35.77元，短期低点23.49元。出现气吞万里后，成功突破矩形整理形态，股价开始拉升，经过一段时间的高位盘整后，股价继续冲高，随后呈现天量长上影，砸盘收阴，股价上涨动能不足，随后持续走低，近期走势呈现早晨之星，后市需要量能有效配合，才能迎来量价齐升的上涨行情。

东方中科K线图

（仅供参考）

又一"大佬"力挺!"信创+国改"6大巨头对标一流企业，2023翻倍可期?

近期A股以“中字头”为代表的国企改革相关板块都走出来一波不错的涨幅。国企改革是推动我们经济的重要支柱，比如在军工，基建，能源等等领域有非常关键地位。为什么最近会受到大资金的青睐，主要原因是：

第一，目前A股没有新的主线接力。自从以浪潮信息遭遇漂亮国制裁之后，人工智能有恐慌性资金流出，更多资金的是偏偏谨慎，寻找其他方向避险。

第二，国企改革具有盈利强，估值分红供低等优点。简单的说，因为有国资“大背景”，永远不担心会有面临退市或者遭遇业绩暴雷的影响。随着国企估值重塑以及国企改革政策的推行，国企会进一步做大做强，带来重大的投资机会。

最后政策导向，近期，国资委在对标世界一流管理提升行动高质量收官的基础上，正式开展对标世界一流企业价值创造行动。紧接着，上交所总经理又力挺国企改革，促进央企估值水平合理回归，推动央企上市公司质量提升。

那接下来有问题，如何落实上层指出改革对标世界一流企业呢？应该在哪个方向进行大力扶持呢？

当前外围环境来说，在核心科技领域加强自主可控，在“科技自立”、“安全可控”的大背景下，这个是重点受益的方向是自主可控与国产替代，比如信创。

因此也精选6家国内行业巨头的“信创+国企改革”公司，值得关注收藏！尤其是最后一家，2023年翻倍可期。

中国软件

中国电子旗下的网络安全与信息化板块核心企业，信创行业领军者，公拓展通信控制业务，完成基于信创体系的通信控制基础版开发工作，构建核心技术壁垒。

深桑达A

公司作为电子信息产业领域的国有控股上市公司，公司将以“成为国内领先、专注于政府及行业市场的信息服务供应商”为企业发展目标。信息服务是其重点发展的三大系统工程之一，中国电子的战略引领和资源整合能力将有利于提升公司在信息服务业务领域的竞争力。

湘邮科技

邮政行业上市龙头企业，国内邮政系统重点科研单位。是全国邮政系统重点科研和技术支撑单位、“国家规划布局内重点软件企业”。

英飞拓

深圳国资委旗下，国内为数不多的高端安防产品供应商之一，公司拥有领先的高清视频可视化，视频传输，视频存储，物联网，云计算，大数据，人工智能，5G应用等技术。为人物互联为核心的智慧城市整体解决方案提供、建设和运营服务商。核心产品矩阵切换器、快球和光端机。

久其软件

国内领先的报表管理软件供应商，公司主营业务是电子政务、集团管控、数字传播领域的研发和管理咨询服务。 将坚持聚焦管理软件主业，利用女娲平台具备的云原生、低代码、大数据分析、人工智能、复杂环境集成、信创适配和DevOps软件工程管理能力，为数字政府治理赋能。

云赛智联

以云计算与大数据、行业解决方案及智能化产品为核心业务，公司积极布局 IDC 数据中心基础资源、智能化产品、信创产品业务等数字化转型基础底座，不断扩展和提升云服务、大数据治理/运营等平台开发和运营能力，从顶层设计、项目建设，延伸到场景再造、管理服务再造的智慧城市各个细分应用领域。

最后，归纳总结就到这里，如果还有其他潜力公司，欢迎留言交流！同时觉得文章有帮助，记得点赞支持！

本内容仅代表个人观点，仅供参考，不作推荐。市场有风险，投资需谨慎！

风水轮流转，今年到这家！

在本轮大盘再度回探前期2863的低点过程中，市场不再是以新能源为人气风向标，而是转为了数字经济相关，包括但不限于，信创、国产软件、数字货币等等。

而数字经济整个大板块中，也是牛股妖股频出，

那是因为，当前数字经济，站在了风口上，

今天就盘点一下，在数字经济领域，长风认为真正具有潜力的众多公司中的4家，

下面，先来看第一家，德生科技，

德生科技主要是面向人社、就业、金融、医疗、大数据等领域提供信息系统建设和相关运营服务。

是我国国内社保服务行业的优质供应商。

截止目前，公司股价为16.6元，每股净资产为3.49元，总市值为51亿。

在公司的主营业务中，

营收占比最大的是一卡通相关业务，占总营收比例为72%，毛利率为46%.

其次，就是人社运营及大数据相关，营收占比为22%，毛利率为39%。

再次，则是传统的社保卡及相关设备，营收占比为5%，毛利率为34%。

可见，公司的业务，基本上，都是和数字经济密切相关的。

公司的社保信息化服务解决方案是利用自主研发的软件技术和硬件设备，面向社保主管部门、社保卡用户及第三方机构等提供各种技术服务。

而公司从事的居民服务“一卡通”，人力资源服务等业务均与政府相关部门在信息系统，数据沉淀等方面有深度的对接，而政府沉淀的大量公民和法人机构数据，在就业，征信，消费等领域具有巨大的应用价值。

相信公司能够发挥自身优势，在数字经济领域发光发热！

第二家，金现代，

公司主要是向供电企业、发电企业、铁路企业等提供软件开发、实施及运行维护等服务。

是国家火炬计划软件产业基地的骨干企业。

截止目前，公司每股股价为8.31元，每股净资产为2.69元，总市值为35个亿。

公司是一家典型的工业软件服务公司，

公司的软件开发相关业务营收，占公司总营收的91%，毛利率为43%。

公司是国家电网公司的核心供应商。自2006年起，公司相继参与了国家电网“十一五”，“十二五”信息化工程建设，目前正在全面参与“十三五”信息化建设。

在数字经济的浪潮中，公司有望发挥在电力行业的优势，为新能源建设和运营添砖加瓦。

在在风电，水电，光伏等新能源领域，

公司的具体产品包含风电场生产运行管理系统，风电集控中心远程集中监控系统，风电EAM系统，水电生产管理系统，光伏电站安全生产管理系统等。

所面向的客户都是新能源电力巨头，包含华电山东新能源有限公司，华电福新能源股份有限公司，大唐山东发电新能源分公司，国华风电有限公司，广西清源电力股份有限公司等。

第三家，汉王科技，

汉王科技主要是从事于计算机视觉、自然语言处理、智能人机交互技术的研究。

公司专注于文字识别与智能交互技术及产品的研发与创新。

截止目前，公司每股股价为15.66元，每股净资产为6.07元，总市值为38亿。

而公司的主营业务，也是围绕着文字识别和智能交互进行的，

其中，营收规模占比最高的就是公司的笔智能交互业务，占比61%，毛利率为45%。

其次，则是公司的AI终端产品，营收比例为13%，毛利率为37%。

再次则是公司的文本大数据业务，营收比例为13%，毛利率为34%。

最后，公司还在人脸识别方面也有相关产品，只是营收规模还相对较小，只占总营收的6%，毛利率为42%。

公司源自中国科学院，是人工智能领域的技术型企业，在合并报表范围内，11家主体为高新技术企业，4家为专精特新企业，其中3家为专精特新小巨人企业。

而在数字经济的浪潮中，公司有望基于其自身的优势技术，为数字经济贡献自己的一份力量！

第四家，雄帝科技，

公司的主营业务覆盖安全证件、智慧政务、智慧交通等领域。

公司是联合国ICAO机读旅行证件设备供应商。

截止目前，公司每股股价为25.41元，每股净资产为7.63元。总市值为36亿。

公司的主要产品，大致分为两大类，

营收占比最高的是身份识别和智慧政务业务，达到了总营收的60%，毛利率也高达53%，

其次，则是公司的智慧交通业务，营收占比为39%，毛利率为48%。

公司基于可信数字身份信息综合服务商的战略定位，以可信身份技术，人工智能技术，数字安全技术，区块链等技术，为全球政府，机构，企业等用户提供融合线上，线下多场景应用的身份识别与智能化管理整体解决方案。

另外，公司还和腾讯，支付宝等互联网公司合作，发展基于公交运行和支付数据分析的创新应用服务，以形成智能公交信息服务的智慧交通业务模式。

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