新基建有望成为贯穿全年的投资主题。

3月4日，会议强调要选好投资项目，加强用地、用能、资金等政策配套，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

这是近期疫情防控系列会议中第二次提及5G，且首提数据中心建设。分析人士指出，以5G为首新基建对于稳投资和推动产业升级至关重要，5G建设规模有望加速扩张，利好产业链上游基础设施服务相关标的。

新基建有望成为贯穿全年的投资主题。对于本次会议提出要发力于科技端的基础设施建设，包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块，证券时报·数据宝梳理出机构关注度较高的概念股龙头，以飨读者。

机构看好新基建的投资机会

东吴证券持续看好基站基建、流量基建以及“云大物智”等科技新基建环节，看好科技新基建产业链环节绩优个股。建议关注的标的为：

基站基建：中兴通讯、烽火通信、世科技、中石科技、沪电股份、崇达技术、深南电路、生益科技等；

流量基建：

IDC：光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、城地股份、鹏博士、杭钢股份、沙钢股份等；

光模块：中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛；

路由器：中兴通讯、紫光股份、星网锐捷；流量可视化：中新赛克、恒为科技；

5G应用：

云计算：优刻得、网宿科技；高清视频：淳中科技；

车联网：中科创达、移为通信、移远通信、高新兴、佳都科技；

物联网：和而泰、拓邦股份、美格智能。

新时代证券认为新基建一方面具备“稳投资”的作用，带来部分投资拉动作用，能够部分对冲疫情对今年经济的影响，同时又能调整经济结构，推动经济新旧动能转换。新能源汽车充电桩和特高压行业受益于本轮新基建的启动，看好技术优、市场应用积累深的充电桩设备生产企业，长期看好充电桩运营企业，推荐特锐德、科士达；特高压建设受益标的包括国电南瑞、平高电气和许继电气。

新基建类概念节后涨幅居前

众多概念板块节后走势强劲。数据显示，新基建相关的概念中，云计算、光模块、大数据、高频PCB等概念指数节后涨幅均超过20%，存储器、工业互联、射频天线、5G、人工智能物联网、特高压等概念指数节后涨幅均超过10%。

同时，概念板块也是牛股成群。云计算的会畅通讯、新能源汽车的奥特佳、工业互联的汉钟精机等节后涨幅翻倍。另外，有新基建概念的卫宁健康、赢合科技、奥飞数据等10多只股票节后涨幅超过50%。

5G、大数据等概念龙头股名单

机构扎堆推荐的新基建概念股，较大可能是业绩优异的龙头，也有望长线跑赢市场、跑赢行业。数据宝梳理了上述七大“新基建”板块相关的17个概念，剔除重复项后筛选出其中有5家以上机构评级的股票，并根据评级机构数进行排名。

梳理发现，浪潮信息涉及的概念最多，达到4个。另外，中兴通讯、许继电气、紫光股份、卫士通、东山精密、沪电股份、生益科技、国电南瑞、宝信软件等个股均涉及3个概念。

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如果有人问我今年工业最大的热点是什么，毫无疑问，我感觉是新能源汽车。

今年特斯拉上涨超过10倍，蔚来汽车，小鹏汽车，理想汽车等造车新势力也有超过5倍的涨幅。

而新能源汽车充电桩作为新基建里头重点领域，俨然在一夜之间站在风口浪尖，而且具相关权威机构预测，未来20年，我国充电桩依然有8000万台的市场缺口，而将充电桩拉入新基建投资，近10年将会有接近3万亿的市场。（注：这里可以根据加油站普及的过程分析）

截止到2020年1月，我国充电桩市场保有量为122万台，其中公共充电桩为51.7万台，私人充电桩为70.3万台，车桩比例约为3.4:1，而这远远达不到国际汽车协会标准的2.3:1的水平。

而且随着国产特斯拉的产能日益释放，国内造车新势力蔚来汽车、小鹏汽车、威马汽车等续航、工艺的日益向好，我国新能源汽车需求增加已经是毫无悬念，而随着新能源汽车需求的增加，与之相匹配的充电桩市场扩容更是板上订钉的事情。

充电桩的产业链。

上游公司：壳体、电机、底座、芯片、线缆、接触器、铝合金、断路器、变压器、充电模块、插头插座。

相关公司：600143金发科技、600309万华化学、002676顺威股份、600458时代新材料、002324普利特、300221银禧科技、002768国恩科技、002838道恩高分子、002886沃特新材料

国外公司：巴斯夫、普立万、陶氏杜邦、科思创、沙特基础、帝斯曼、埃克森美孚、LG化学

中游公司：充电桩市场中游运营商、大型充电站或者提供充电桩服务的相关公司。

相关公司：中国普天、国家电网、星星充电、云快充、中国普天、万马、上汽安悦、南京能瑞。

下游公司：充电桩市场的应用即为各类电动汽车。随着新能源的而不断发展，新能源汽车的普及度不断提高，充电桩的市场需求也会不断扩大。

相关公司：002594比亚迪、600066宇通客车、600733北汽蓝谷、600166福田汽车、601633长城汽车。

美国上市：特斯拉、蔚来汽车。

未上市新力量：威马汽车、小鹏汽车、法拉第未来。

充电桩产业链分析：

上游分析，在笔者看来上游公司是充电桩领域目前最有发展潜力的公司。充电桩并不是一个简单的产业，首先充电桩分为快充和慢充，就像特斯拉的超级充电桩就是典型的快充。

慢充时间一般都超过12个小时，被市场淘汰只是时间问题，所以说快充是大势所向（这里可以参考手机充电，当那家公司能做到充电五分钟，开车两小时，能做到这点，以后绝对是世界一流公司），从这一点也看以看出，充电桩制造是有技术壁垒的，所以上游龙头以后十倍增长潜力都是保守估计。

中游分析：中游公司属于资本密集型行业，就想建充电站都是重资本行业，其实和建设5G基站是一回事。

资本投资力度大，短期内财务压力比较大，投入不可能短期内收回成本，但从长期而言，一但像共享单车一样某品牌占领市场，利润增长绝对是爆炸式的。

最大风险：家用充电装置的普及，公共充电桩增长不及预期。

下游分析：下游汽车制造也是影响充电桩发展的重要因素。

（1） 新能源汽车的价格高低，是影响新能源普及的重要因素。比如国产特斯拉价格到30万以下，增加了销量，就能够扩容充电桩市场。

（2） 假如新能源汽车价格居高不下，或者说石油价格持续下降，传统汽车市场份额增加，新能源汽车销量不及预期，充电桩需求就会下降。

（3） 国家扶持也是重要影响因素之一，扶持力图影响行业发展。

对比我国，我们在看看美国充电桩行业的发展。

首先我们来分析一下美国新能源汽车发展为什么能处于领先地位？

（1） 基于构建智能电网，进行充电网络建设布局。

（2） 制定强有力的充电设施建设的鼓励政策。

（3） 统一慢充标准，极大的丰富了私人交流充电桩，放开快充标准，促进车型丰富。

美国充电桩发展的领先原因？

（1） 电力输送系统稳定，实力领先。

（2） 新能源汽车保有量高。

（3） 新能源汽车龙头特斯拉龙头领先整个行业。

（4） 政策的大力扶持。

如何以正确的方式买入充电桩股票？

通过对新能源板块的分析，和各个公司财务分析的情况，我们就可以找到充电桩行业的龙头股。其中国电南瑞是充电桩板块的中游龙头，也是充电桩板块的产业链的核心公司。而上游龙头当属上海电气，在充电桩的制造方面，上海电气还是目前来说处于行业一流水平，且技术储备高，资金实力雄厚。而目前下游龙头当属比亚迪，比亚迪汽车是我国最早开发新能源汽车的公司之一，作为锂电池起家的公司，比亚迪汽车在新能源汽车发展上绝对有先天的优势。

最近受国际市场影响，A股回调明显，充电桩身为新基建的核心之一，也回调明显，随着后期继续调整，投资价值将会不断凸显。而充电桩买入主要关注一下三点。

第一：目前涉及充电桩的上市公司有81家，而真正有密切联系的则不超过20家，而在充电桩领域已经做出一定规模的大概也只有十家左右，所以投资充电桩第一个核心点就是选择充电桩行业的核心公司。

第二：必须关注下游公司的发展状况，首先是新能源汽车的价格是否持续下行是新能源发展的重要因素之一，另外，新能源汽车上游锂电池的价格和续航里程也对充电桩的发展会产生深刻的影响。

第三：充电桩行业目前的PE在50倍上下，相对于深成指18倍左右的PE，充电桩板块相对来说还是比较高，但是作为新基建的核心公司之一，随着国家的不断扶持和商业化水平的不断提高，未来PE有可能进一步下行，还有ROE（净资产收益率）也有可能进一步走高。

提示：以上仅为笔者个人分析，存在分析不全面的情况。

万马股份涨停收盘，收盘价11.12元。该股于13点0分涨停，2次打开涨停，截止收盘封单资金为3445.57万元，占其流通市值0.3%。

2月15日的资金流向数据方面，主力资金净流入2.08亿元，占总成交额20.46%，游资资金净流出1.01亿元，占总成交额9.97%，散户资金净流出1.07亿元，占总成交额10.49%。

近5日资金流向一览见下表：

该股为充电桩，5G，新能源汽车概念热股，当日充电桩概念上涨1.9%，5G概念上涨1.8%，新能源汽车概念上涨0.66%。

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京泉华涨停收盘，收盘价21.58元。该股于9点53分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为4312.12万元，占其流通市值1.69%。

资金流向数据方面，当日主力资金净流入6241.64万元，游资资金净流入5683.12万元，散户资金净流出2758.97万元。近5日资金流向一览见下表：

该股为5G，充电桩，新能源车零部件概念热股，当日5G概念上涨1.14%，充电桩概念上涨0.97%，新能源车零部件概念上涨0.89%。

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