每经记者：文巧 每经编辑：高涵

光伏

但国盛证券指出，产业链价格加速下行后或将到达一个新的平台，一季度需求和排产都不必悲观。“我们认为最新的产业链价格对终端需求有非常明显的提振作用。目前从行业调研下来，我们预期一季度国内外需求或将淡季不淡，一季度产业链需求和排产都有可能会超预期。”上述券商进一步指出。

“组件制造板块剥离已经在正常推进。”5月30日下午，正泰集团（601877.SH）副总裁兼财务总监林贻明在公司业绩说明会上向投资者透露了公司光伏组件业务的剥离情况。

在今年4月29日，正泰对外披露，全资子公司浙江正泰太阳能科技有限公司（下称“正泰太阳能”）拟与公司控股股东正泰集团股份有限公司（下称“正泰集团”）、海宁市尖山新区开发有限公司、三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙）等共计13名受让方签订股权转让协议，正泰太阳能拟将其持有的资产整合完成后的正泰新能科技有限公司（下称“正泰新能”）100%股权转让给正泰集团等受让方，交易总对价为22.50亿元。

正泰电器2021年年报显示，公司“太阳能电池组件”的营业收入为68.19亿元，同比14.05%；毛利率为6.49%，同比减少4.28个百分点。与2019年17.01%的毛利率相比，正泰电器的组件毛利率大幅腰斩。

尽管组件业务的营业收入约占公司营业收入的19.97%，但是净利润却为-1.35亿元，对比该公司的低压电器、电站运营等其他主营业务，光伏组件盈利能力一直处于较低水平。

“如果不及时剥离，未来会更惨。”某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者，光伏组件的第一梯队已经在2019年前后就形成了，包括隆基绿能（601012.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源（688223.SH）、天合光能（688599.SH）、东方日升（300118.SZ）等，“不仅是要有海内外市场，而且要有足够的资金支持，没有充裕的现金流是很难挤进第一梯队的，而正泰电器的组件出货量还排不到第一梯队里，最多是前十名。”

Wind数据显示，2010-2021年，正泰电器的营业收入从63.39亿元增长至388.65亿元，年复合增长率（CAGR）为17.92%。其中，2021年同比增长了16.88%，营收增长尚可。

2010-2021年，正泰电器的归母净利润从6.39亿元增长至34.01亿元，CAGR为16.42%。但是，2021年，正泰电器的归母净利润同比下降47.09%。

2021年，正泰电器开启蓝海行动2.0版本。

南存辉透露，截至2022年4月30日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份2080.45万股，成交总金额为10.29亿元（不含交易费用）。“目前，该回购计划仍在进行中。”

今年以来，正泰电器股价累计跌幅高达36.72%，市值蒸发约425亿。由此观之，回购股份对公司股价并没有产生积极影响，主业盈利能力下滑或许才是公司当前面临的最紧迫的现实问题。

民生证券研报表示，石英坩埚是唯一直接接触原材料硅料的部件，成本占比小，但一旦拉晶失败造成损失巨大。石英坩埚存在材料壁垒，对高纯石英砂的纯度有很高要求，内层砂仍高度依赖进口，需要坩埚公司具有锁定砂子货源的能力。其也具有技术壁垒，石英坩埚的发展趋势为大尺寸、长寿命、高纯度，这对相关公司提出了一定的要求。

石英坩埚是单晶炉内装放高温硅熔液的器皿，为直拉单晶的关键耗材，在硅片拉晶环节占硅片制备总成本约1%-2%。

每日经济新闻

本周（12月26日到12月30日）光伏板块行情回暖。

光伏

本周，共有71只光伏个股上涨，周涨幅超过10%的个股有25只，其中7只个股的周涨幅超过20%。

会议上，国家能源局党组书记、局长章建华公开了明年能源工作的六项重点任务，包括全力提升能源生产供应保障能力、调整优化能源结构、加快科技自立自强、深化重点领域改革、加强能源监管以及加强能源国际合作。

所谓“蓝海计划”，指的是面向经销渠道的改制行动，正泰通过并购、合资等形式与经销商成立子公司，变生意伙伴为合伙人。

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