一、钢材期现市场价格

8月28日，国内钢材市场价格弱势下跌，唐山迁安普方坯出厂含税稳报3510元/吨。早盘期螺窄幅趋弱，国内建筑钢材价格小幅松动。从成交方面来看，午后期螺走低，现货市场全面松动，市场交投氛围冷清，刚需及投机性需求疲软。

8月28日，期螺主力震荡下跌，收盘价3667跌1.27%，DIF与DEA双双向下，RSI三线指标位于39-46，处于布林带中轨与下轨之间运行。

8月28日，国内4家钢厂下调建筑钢材出厂价格20-100元/吨，2家钢厂上调20元/吨。

二、四大品种钢材市场价格

建筑钢材：8月28日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3765元/吨，较上个交易日下跌15元/吨。短期来看，近期螺纹钢产量小幅下降，但整体减量不及预期。同时，当前市场需求仍显疲软，价格上涨多受情绪驱动，缺乏支撑，商家心态谨慎，采购积极性较差。因此预计29日国内建筑钢材价格仍将延续窄幅震荡运行。

热轧板卷：8月28日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3956元/吨，较上个交易下跌15元/吨。虽然政策利好提振市场情绪，钢材期货早盘直线拉涨，但很快便步入下行轨道。近期房地产销售开始出现季节性反弹，但房地产市场仍处于深度调整中，一些城市的房地产市场仍存下行压力。由于近期钢厂盈利率持续下滑，部分钢厂生产积极性有所减弱。因此预计29日全国热轧板卷价格或将趋弱运行。

冷轧板卷：8月28日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4664元/吨，较上个交易日上涨1元/吨。28日黑色期货盘面震荡下行，部分城市涨跌互现，月底钢厂结算价已出，部分城市价格以稳为主。据部分贸易商反馈，钢厂本月结算价上涨，利润空间缩小，再加上钢厂缩减普材的接单，冷轧规格不全，会有一定的挺价意愿。成交方面，市场需求不温不火，终端仍是以按需采购为主，日内整体成交一般。综合来看，预计29日全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡为主。

中厚板：8月28日，全国24个主要城市20mm普板均价4072元/吨，较上个交易日下跌5元/吨。28日期货盘面震荡下行，现货成交一般，多数城市价格以稳为主，部分小幅下跌。供应方面，随着近期原料强于成材，钢厂利润即将面临收缩，9月份已有部分钢厂计划进行检修，故短期中板产量或将出现高位回落现象。流通方面，北方低合金、碳板资源在途较多，以后结算政策为主，在需求萎靡不振背景下，贸易商出货压力较大，社会库存将继续回升，进而压制现货价格。综合来看，29日中厚板价格或以稳为主。

三、原燃料市场价格

进口矿：8月28日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格小幅下行。贸易商报价积极性一般，实盘单议为主，28日远月市场询报情绪尚可，9、10月底PB粉有少量成交，较为活跃；买盘方面，钢厂少量刚需补库，部分招标PB块、卡粉等主流资源，询盘一般。目前PB粉主流在886-890；超特粉主流在735-740；卡粉主流在970-975，PB块主流在990-995。（单位：元/湿吨）

废钢：8月28日，全国45个主要市场废钢平均价2512元/吨，较上一交易日价格下调1元/吨。具体来看，28日期货盘面高开低走，外围部分钢厂库存偏低，少数钢厂小幅上调10-30元/吨以此吸货，但到货并无明显好转。受上游产出订单减少、基建开工率低迷等影响，基地面临收货困难持低库运行。鉴于前期废钢小幅多频的价格下跌，市场短期需要时间消化这种跌价影响，预计短期废钢价格窄幅震荡运行。

焦炭：8月28日，焦炭市场暂稳运行。焦企近期正常生产，并无增减产计划。出货良好，下游目前需求支撑较强，要货积极。原料方面，主产地炼焦煤近期弱稳运行，复产节奏正常，整体供应较稳，价格逐步有小幅度下降。28日钢材价格有小幅下降，终端成交情况依旧偏弱，钢厂对原料价格下跌预期仍在。

四、钢材市场价格预测

宏观方面：8月28日起证券交易印花税实施减半征收；证监会“三箭齐发”提振资本市场信心，涉及收紧ipo、严控减持、降低融资保证金等。

地产方面：住建部等三部门优化个人住房贷款中住房套数认定标准，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施；证监会表示房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。

为活跃资本市场，证监会推出政策“组合拳”，同时房地产政策持续优化调整，28日国内股市多板块开盘上涨。受市场情绪提振，早盘黑色商品期货市场也出现冲高行情，但随后走弱，午后加速下跌。究其原因，上周末唐山钢坯累跌40元/吨，钢市成交偏弱，钢材需求仍未见实质性回暖，短期钢价或仍在区间震荡运行。

8月1日，A股缩量整理，沪指收盘微跌，市场热点相对散乱，资金面并不集中。证券冲高回落，地产仍局部活跃。上证指数收盘微跌0.09点，报3290.95点；深证成指跌0.36%，报11143.23点，创业板指跌0.58%，报2223.8点，科创50指数涨0.07%，报969.68点，北证50跌0.37%，万得全A跌0.19%，万得双创跌0.28%。市场成交额9577.8亿元，北向资金实际净买入48.54亿元。

数据来源：wind

钢铁行业8月1日领涨，钢铁ETF（515210）收涨2.5%。

数据来源：wind

供给端，1-6月我国粗钢产量为536亿吨，同比+1.30%。“产能、产量双控”成为钢铁行业新常态，2023年4月财新网消息称“2023年粗钢产量调控政策定调为平控”，粗钢压减政策逐步从预期转向现实，上周五市场传出云南省粗钢压减文件已经下发，要求与2022年相比不增加。如若2023年全年我国粗钢产量同比保持持平，测算今年下半年我国粗钢产量预计同比-1.80%，较上半年相比-12.33%。利润端，双焦供需结构从挤压钢厂利润转变为贡献钢厂利润，铁矿整体发运略有增量，格局宽松；当前钢厂盈利比例显著高于2022年同期。

从估值角度，当前板块估值处于底部位置，下行空间有限。从盈利角度，目前行业平均吨钢盈利处于历史低位。且随着宏观预期的改善，后续房地产政策的优化调整，钢铁下游需求将获得上行动力，叠加供应端的持续约束，钢厂盈利将进一步回暖。从基金配置角度，钢铁板块持仓规模处于历史低位水平，可以关注钢铁ETF（515210）。

通信8月1日表现也不错。

数据来源：wind

国际方面，北美几家互联网公司微软、谷歌、Meta发布2023年第二季度（自然年与季度）财报，云计算相关收入持续增长，资本开支维持较为乐观的指引口径，对AI业务发展均给予较高期待。

2023Q2，微软资本开支为89.43亿美金，同比+30.16%，指引2023Q3再次加速；谷歌为68.88亿美元，同比+0.88%，由于办公设施放缓及数据中心建设推迟，但AI算力投资大幅增加，指引2023年资本开支同比增长。

国内方面，人社部发布消息，任命刘烈宏为国家数据局局长，预计国内数据要素市场建设工作有望加快，值得关注。光通信龙头2023年中报已经显现增长态势，同时《生成式人工智能服务办法》打响国内AI发令枪，下半年或将有更多企业出现明显的业绩上行，以支撑市场对算力的估值切换。

后市来看，通信板块持续受益于“数字中国+人工智能”带来的算力需求增长。通信板块因光模块大火积累了较高涨幅，加上近期进入季报、半年报业绩披露期，短期还需警惕冲高回落的风险。感兴趣的小伙伴可逢低、分批布局相关板块，把握人工智能的中长期投资价值。

8月1日汽车板块出现回撤，或是获利了结资金带来的正常波动。

数据来源：wind

乘联会数据显示，7月第三周零售日均6.2万辆，较2022年同期（购置税减免）+5%，较2021年同期+30%。内生需求方面，更新换代需求释放，有望托底内需，并带动销量结构持续优化；出口需求方面，国内新能源车型产品力强，小鹏技术出海有望树立行业标杆，进一步打开海外出口的销量天花板。

智能化+国产化推动零部件渗透率提升。从投资角度看，汽车板块当前估值不高，环比2023年1季度，2023年2季度公募基金加仓汽车行业多数板块，板块市场情绪出现回暖。可以持续关注汽车ETF（516110）、智能汽车ETF（159889），但需警惕出口下降、销售不及预期带来的波动风险。

风险提示：

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。

板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。

文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。

以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。

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