​未来10年有哪些行业值得投资？我第一个想到的就是碳中和碳达峰背景下的新能源行业。

中国已经庄严承诺，2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。那么未来十年里中国就要改变能源结构，大力发展清洁能源，逐步替代碳排放量大的火力发电。

我看的新能源行业包括光伏、风电还有储能。风电降本增效的潜力不如光伏，储能发展很快但是鱼龙混杂还处在炒概念阶段，龙头公司的增长还需观察。
所以目前我最看好的就是光伏了。

2019年至今，由于成本的持续下降，全球光伏发电价格逐步接近火力、水力发电。2021年国内光伏平价上网，预计因补贴变化导致的周期性将逐步消退，行业从大小年的趋势逐步变为平稳增长的成长性行业，行业增长中枢具备上移基础，未来五年复合增速有望达到20%。“整县推进”等政策的支持也让中国光伏装机量获得增长。

从图上可以看到，国内光伏装机量未来5年增速较快，另外海外市场也大量使用中国生产的光伏组件。这都能为中国光伏企业贡献业绩。

隆基股份的老板李振国前段时间在一个活动上表示：“三年以前我说光伏到2030年，每年全球新装机容量会到1000GW。很多人觉得我还是蛮激进，但是现在站在碳中和的角度倒推，到2030年那个时间1000GW是不够的。所以光伏本身产业链里，涉及到它自身的工业硅，多晶硅，拉棒，切片，电池组件，以及将来为它配套的辅助材料玻璃，铝边框，胶膜，以及为它做装备的企业，将来是一定有比较快的成长速度。”

作为全球最具竞争力的太阳能光伏企业的老板，这个观点是值得重视的。

光伏产业是典型的技术、资金和劳动力密集型产业，这背后是技术持续进步和规模经济的持续发挥。光伏的产业链较长，环节复杂。

那么，那个环节最容易出牛股？哪家公司值得关注呢？

以上是光伏产业链上的龙头公司，股票很多，你看到它们觉得眼熟吗？

既然中国的光伏企业具备全球竞争力，那么就要选其中的海外市场同样表现优秀的公司海外市场收入占比是一个很好的观察指标。
我来说几个看好的公司，它们近三年的股价表现非常惊艳：

1、 $隆基股份(SH601012)$ —— 从硅片到组件制造的一体化龙头

隆基绿能科技股份有限公司主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，为光伏集中式地面电站和分布式屋顶开发提供产品和系统解决方案。公司的主要产品为太阳能组件及电池、硅片及硅棒、电站建设及服务、电力。公司是全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的单晶光伏产品制造企业。

公司2020年收入超过500亿元，今年有望超过1000亿元，并且实现超过100亿元的净利润。目前总市值超过4000亿元。是公认的光伏板块一哥。

2、 $阳光电源(SZ300274)$ —— 新能源电源设备龙头

阳光电源股份有限公司一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。主要产品光伏逆变器、风电变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏设备、智慧能源运维服务。

值得一提的阳光电源的业务横跨光伏、风电、储能，现在是全球出货量最高的逆变器品牌。华为时间帮助公司提升了全球市场份额。股价近两年表现非常优异。

3、 $福斯特(SH603806)$ —— 光伏辅材之胶膜龙头

杭州福斯特应用材料股份有限公司的主营业务为太阳能电池胶膜、太阳能电池背板的研发、生产和销售。公司的主要产品为光伏胶膜、光伏背板、电子材料感光干膜。公司隶属于光伏行业的封装材料领域，是全球光伏封装材料的龙头企业。

不管哪家光伏企业生产的光伏组件，都要用到EVA、POE的胶膜封装。福斯特作为全球市场占比超过50%的龙头公司（这样的市场份额是罕见的），将长期收益光伏胶膜的需求增长。

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当然公司虽好，买入也要好价格，才能获得可观的投资收益。

经过近两年的上涨，目前三家公司的市盈率都不低，最低的隆基股份也有42倍的滚动市盈率。如果以现在价格买入，需要谨慎。

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光伏板块经历调整之后，目前多只龙头股已经跌到其下方支撑位附近，受益于光伏行情迎来发的发展，清洁能源成为未来发展的重点，在前期的龙头步入调整后，市场资金就选择了相对低位的风电板块进行操作，而一旦光伏龙头凸显性价比后资金还会继续回来，今天就梳理一下光伏板块的三大龙头股:

隆基股份：全球知名的单晶硅生产制造企业，长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案。

观点:隆基股份是光伏板块的总龙头，目前总市值4300亿，在经历过上周五下跌之后，目前运行到前期低点附近的支撑位，而从估值角度看，现在的市盈率43倍，也没有什么泡沫。

阳光电源:全球光伏逆变器出货量最大的公司。

观点:阳光电源是逆变器行业的龙头股，凡是从光伏产业链，还是说从碳中和角度说，电气是光伏整个产业链儿里的比较确定性受益的细分领域，作为逆变器这个细分领域的龙头，阳光电源也是最受益的，股价的表现可见一斑。

通威股份:公司以高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产、销售为主。

观点:通威股份是多晶硅龙头，受益于硅料的涨价，2021Q3以来，多晶硅价格始终维持在20万元/吨以上水平，预计三季报业绩：净利润58.00亿元至60.00亿元，增长幅度为74.00%至80.00%。

个人观点，作为新能源板块之一的光伏行业，逻辑是贯穿全年的，无非是多了做一下调整，调整相对低位之后，再被资金捞起来，走趋势性上涨行情，难点就是在于回调到最低位的时候，敢不敢低吸，而大涨之后市场处于高亢情绪时又舍不舍高抛。
 

智通财经APP获悉，9月22日，受光伏发电投资额同比大增消息影响，A股光伏概念股快速反弹，截至发稿，亿晶光电（600537.SH）、华阳股份（600348.SH）涨停，聆达股份（300125.SZ）涨超10%，钧达股份（002865.SZ）、捷佳伟创（300724.SZ）、晶科能源（688223.SH）、联泓新科（003022.SZ）、帝尔激光（300776.SZ）、圣阳股份（002580.SZ）等股拉升上涨。

国家能源局发布最新全国电力工业统计数据显示，1-8月份，全国主要发电企业电源工程完成投资3209亿元，同比增长18.7%，其中太阳能发电1025亿元，同比增长323.8%。此外，亿晶光电最新公告拟在全椒县经开区建设年产10GW光伏电池、10GW光伏切片、10GW光伏组件项目，首期投资50亿元。

此前工信部等五部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，提出通过5-8年时间，在太阳能装备方面重点发展高效低成本光伏电池技术。

东亚前海证券李子卓表示，受益于技术的规模化应用，TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技术的电池产线扩产、投产速度加快，N型电池片产能有望迎来爆发，将创造广泛的光伏设备更新换代空间。

智通财经APP获悉，7月18日，受财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算399亿补贴资金即将下发消息影响，A股光伏概念股震荡拉升，截至发稿，江苏华辰(603097.SH)、科士达(002518.SZ)、东旭蓝天(000040.SZ)、瑞和股份(002620.SZ)等十余股封板涨停，横店东磁(002056.SZ)、南网能源(003035.SZ)、金盘科技(688676.SH)等股拉升上涨。

国家电网消息，2022年年度预算第一次请款，财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算399.37亿元。这是国家电网第一次、国家财政第三次向可再生能源发放补贴。国际可再生能源机构总干事Francesco La Camera称，截至目前，可再生能源发电是最便宜的发电形式。新能源补贴的持续发放将持续利好新能源运营商以及上游光伏风电等产业链。

银河证券研报指：根据6月水电水利规划设计总院发布的《中国可再生能源发展报告2021》，预计2022年中国新增光伏装机达到100GW，同比增长82%;2022年全国陆风新增装机超过50GW，海风新增6GW左右，新增风电装机56GW，同比增长18%。

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