本文摘自光大证券研报《国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案，利好光伏、风电、特高压、储能》

事件：3 月 1 日，国家电网公司正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出未来将采取 18 项措施，为实现“碳达峰、碳中和”贡献力量。

“碳中和”是我国能源安全和经济转型的内在需求，也是世界各国利益对立和统一。能源领域碳排放总量大，电力系统碳减排是能源行业碳减排的重要组成 部分。电力行业排放约占能源行业排放的 41%，减排任务很重，国网的行动方案彰显其坚定实现碳中和的决心。

国网加大推动清洁能源发展力度，利好光伏、风电板块。实现路径方面，国网依托“能源供给多元化清洁化低碳化、能源消费高效化减量化电气化”原则。 新能源规划目标符合预期，预计 2025、2030 年，非化石能源占一次能源消费 比重 20%、25%左右；电能占终端能源消费比重 30%、35%以上。到 2030 年，国网经营区风电、光伏装机将达 1000GW 以上。

为促进新能源消纳，加大特高压、能源互联网建设。我国新能源资源与需求逆向分布，西部北部地区新能源资源充沛，特高压的建设能促进西北地区新能 源消纳，降低弃风弃光率。国网规划，将在十四五期间规划建成 7 回特高压直流，新增输电能力 5600 万千瓦，初步建成国际领先的能源互联网。到 2025 年，公司经营区跨省跨区输电能力达到 3.0 亿千瓦，输送清洁能源占比达到 50%。

促进分布式电源和微电网发展，利好分布式光伏+储能。国网提出，支持调峰气电建设和储能规模化应用，并积极推动发展“光伏+储能”发展，提高分布式电源利用效率。到 2025 年，国网规划经营区分布式光伏达到 180GW。

推动碳交易市场建设，计入碳成本新能源更具经济性。国网提出，基于电力 市场化改革成果，加快全国碳市场建设，全面实行碳排放权市场化交易。充分考虑碳市场对于电力市场的影响，将电能价格与碳排放成本有机结合，发挥 两个市场相互促进、协同互补作用，提高清洁能源的市场竞争力，由用能企业 承担碳排放成本，更好推动能源清洁低碳转型。积极参与全国碳市场建设， 充分挖掘碳减排（CCER）资产，建立健全公司碳排放管理体系。

建议关注：

硅料：通威股份、保利协鑫能源（H）、新特能源（H）；

硅片：隆基股份、福斯特； 逆变器：阳光电源、锦浪科技、固德威；

储能：盛弘股份、派能科技；

风电：日月股份、明阳智能、金风科技；

电网方面：国电南瑞、国网信通、涪陵电力、南方能源（H）、许继电气等。

风险分析：规划落地不及预期，技术路线变革，能源系统出现问题。

中国股市是政策市，有政策利好刺激+高景气的赛道股容易获得市场资金的青睐，而特高压消息面上，国家发改委核准建设陇东-山东±800千伏特高压直流输电工程，该工程是中国首个"风光火储一体化"送电的特高压工程，也是国家电网公司第18个特高压直流工程。

下面我整理了6家特高压概念相关有潜力的企业，一起看看吧

川润股份

核心概念：特高压+军工+光伏

公司是国内排名前列的润滑液压设备生产基地，公司完成了国内首台套特高压调相机油系统的研制工作，在积极研发相应特高压领域大型换流水冷系统，目前公司产品及服务广泛应用于新能源、工程机械、建材、电力、冶金等行业。

平高电气

核心概念：特高压+高端装备+国企改革

国内三大高压开关研发、制造基地之一，公司是国内三大高压开关设备研发、制造基地之一，具有生产全系列、交直流开关，特别是交直流超高压、特高压开关的资质及丰富的运行业绩，转归国家电网旗下，经营管理和技术实力将得到进一步提升。

保变电气

核心概念：特高压+核电+国企改革

公司是我国大型高端变压器生产的核心企业之一，产品涵盖范围广，在高电压、大容量变压器制造领域具有突出的技术优势。目前公司已成为国家电网和南方电网采购特高压交直流变压器产品的主要供应商之一。公司在核电变压器领域具有突出的品牌优势，市场占有率较高，公司在国内是少数能向北美发达国家市场出口大容量调相变压器的企业之一

远东股份

核心概念：特高压+ 充电桩+ 储能

国内智能线缆品种最全的供应商之一，公司是中国最大的电线电缆，运用于充电桩建设，公司积极配合国家电网，参与我国特高压建设，是特高压输电工程重要供应商。

江苏华辰

核心概念：智能电网+特高压+ 充电桩+储能

公司计划利用募集资金建设“新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目”和“节能环保输配电设备智能化生产技改项目”。公司专业从事输配电及控制设备的研发、生产与销售，主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站及电气成套设备等

金冠电气

核心概念：特高压+充电桩+ 储能

国内超特高压交直流避雷器领域先进企业，国内超特高压交直流避雷器领域先进企业，主营业务包括输配电及控制设备研发、制造和销售。公司是中国避雷器行业的知名企业，多年从事避雷器研发制造， 技术水平先进，避雷器系列产涵盖交直流，全电压等级，是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。

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