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广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“越秀金控”）近日收到持股5%以上股东广州国资发展控股有限公司（以下简称“广州国发”）提交的《简式权益变动报告书》及备案文件，现将相关情况公告如下：

2020年1月，广州证券股权完成交割。

虽然广发系基金还没有披露一季报，但在通威股份的一季度前十大流通股股东名单中，已经再也找不到广发系4只基金的身影了。

公告回应颗粒硅问题

来源链接：
http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html？
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东北证券主要观点如下：

2020年3月，中信证券完成向越秀金控发行股份。

2018年12月24日，越秀金控与中信证券发布公告，由于本次重组构成重大无先例事项，双方A股股票于2018年12月25日起开始停牌。

按照业务规模来看，两者相差20多倍的营业收入和13倍的净资产，这一笔收购可谓是“象吞蛇”的交易，中信证券加上广州证券在经纪业务的市场份额，有望重新赶上华泰证券（601688.SH），中信证券能否借此并购重夺经纪业务“一哥”地位？

中信证券公告称，正在筹划发行股份购买资产事项，拟发行股份收购广州证券股份有限公司100%股权，交易对方为广州越秀金融控股集团股份有限公司（越秀金控，000987.SZ），上半年广州证券已经陷入亏损。

越秀金控2018年半年报显示，“截至2018年6月末，公司证券业务总资产483.02 亿元，较2017年底增长13.72%；净资产112.72亿元，较2017年底基本持平。公司证券业务上半年实现营业收入8.01亿元，同比增长4.58%；净利润-0.30亿元。”

其中，证券经纪业务板块实现营业收入1.89亿元，同比下降2.71%。根据证券业协会统计数据，2018年上半年，证券业务的代理买卖业务净收入（含席位租赁）1.43 亿元，行业排名第59位；托管证券市值1469.81亿元，行业排名第41位；股基成交额5097.79亿元，行业排名第46位。2018年上半年，证券自营业务实现营业收入1.83亿元，同比下降12.11%。

2018年上半年，中信证券营业收入近200亿元，超过广州证券20多倍，归属于母公司股东净利润55.6亿元。净资产方面，中信证券上半年为1534.55亿元，是广州证券的13.6倍。中信证券各项业务的行业地位都远远高于广州证券。

其实在中信证券计划收购抛出之前没两个月，越秀金控才完成了对广州证券的全面收购。2018年9月前，越秀金控已在广州证券持股67.235%，其余32.765%的股权由富力地产（02777.HK）等六家公司持有。2018年8月，交易对价共62.64亿元，越秀金控向原六家股东发行发行总共4.44亿股，每股定价12.99元，合计约57.64亿元，总交易对价中其余部分，由越秀金控现金支付。截至2018年10月8日，6名股东合计持有的广州证券32.765%股权已过户至越秀金控名下。

深圳一位投行人士向第一财经记者表示，如果中信证券和越秀金控达成协议，可以是通过换股的方式进行，这样的话不涉及额外融资安排，关键是换股比例如何让双方都满意；行业来看，2018年成交低迷，中小券商有不少出现亏损，被并购而“抱大腿”是情理之中，对大券商而言，可以借此马上巩固市场份额。

华泰证券半年报显示，上半年股票基金交易量7.58万亿元，行业排名第一。以此计算华泰证券市场份额为6.6%，可见中信证券加上广州证券6.45%的份额，使得未来重新追上华泰证券的希望大增。

上一个券商并购的知名案例，是中金公司（03908.HK）收购中投证券。深圳某知名券商前高管向第一财经记者表示，过去中金公司主要集中在机构业务发力，但对零售客户并没有足够的重视，财富管理板块出现一定缺失。2016年中金收购中投证券之后，把中金的“短板”补齐了，获得了大量的零售客户基础，未来如何发展自身的财富管理业务，是成长的关键所在。

2018年年初蓝筹股的牛市末期，申万宏源（000166.SZ）和东方证券（600958.SH）分别完成了120亿元的定向增发融资，A股之后再次陷入大跌的怪圈，不过这并没有挡住券商们对融资的渴望。先是华泰证券完成融资141亿元（计划金额为255亿元），然后广发证券（000776.SZ）150亿元融资方案已经获得证监会发审委审核通过，海通证券（600837.SH）计划融资200亿元已经获得股东大会通过，兴业证券（601377.SH）计划融资80亿元，国信证券（002736.SZ）也计划融资150亿元。

国信证券在非公开增发预案中提到：“在监管趋严及市场竞争愈发激烈的大背景下，证券行业、正通过业务转型、科技赋能和国际化驱动增长。具备资本实力、创新能力及国际业务能力的大券商占据更大优势，行业集中度进一步提升，‘强者恒强’成为了行业共识。公司作为中国资本市场最有影响力的大型证券公司之一，本次非公开发行将进一步提升公司资本实力”。

合并重组历程回顾

在光伏产业链中游，2016年通威股份耗资50亿元，收购控股股东通威集团持有的合肥通威100%股权，深度切入太阳能发电核心设备和产品的研发、制造和推广。

截至2017年底，通威股份已拥有70余家涉及饲料业务的分子公司，其生产、销售网络已布局全国大部分地区及越南、孟加拉、印度尼西亚等东南亚国家。

积极进行水产销售大数据布局，借助已有的“通心粉”平台做好信息及服务工作，将“全渔恵”、“全农惠”、“通威生活”等电商平台与线下水产批发市场的建立充分结合，打造鲜活水产品流通电商体系。严虎指出，发挥“ 通威鱼”品牌优势，着力沿水产品的“养殖-批发-零售-消费端”路径拓展，实现水产品养殖、生产、加工、销售的全覆盖，逐步走向世界级的安全食品。

因自身资金需求，广州国发于2019年6月17日致函公司，并由公司于2019年6月19日发布《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（ 公告编号：2019-079），披露了减持计划，详情请参阅公司发布在巨潮资讯网的相关公告。

并购后的中信证券，或许在不久的将来，有望重夺经纪业务“一哥”的市场地位。

战略转型圆满收官

市场仍存其他质疑

目前，通威旗下的绿色安全食品标杆“通威鱼”已经在成都取得了高度的市场认可，2017年销量增幅超过了60%，未来将在多地复制成功模式。同时，西南地区最具规模化、现代化、智能化的水产品交易中心“通威三联交易中心”建成，日交易量近100万斤，其在水产品交易环节做出的创新探索得到了社会的广泛关注和认可。

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