锦江股份：卢浮酒店并表、金融资产减持增厚净利，迪士尼开业将催化内生增长

类别：公司 研究机构：中银国际证券有限责任公司 研究员：旷实 日期：2015-09-06

最近她终于将参演流媒体新剧《早间新闻》，而谈到过去息影的几年，她特别强调了漫威电影的影响。

此次开业的上海店，拥有全球首个迪士尼商店户外广场，加上室内零售区占地近5000平方米，与东方明珠电视塔和正大广场仅一街之隔。记者看到，整个迪士尼商店的外观风格颇具现代感，外墙有巨大的红色“Disney”字样，游客一登上陆家嘴天桥就能立即能搜寻到商店位置。

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说明这里的朱迪已经不再是一个小小的交通警啦，而是成了一名真正的警察。

消息面上，据悉，上海地铁11号线迪士尼段秀沿路站已经基本完成，开始最后的收尾工作。如无意外，11号线迪士尼段近期将开始模拟运营，列车将完全按照今后实际运营的情况跑图，届时11号线既有段也可能将再次增能。未来游客最远从11号线昆山花桥出发，不用换车，坐着11号线就可抵达迪士尼主题乐园。此外，浙江首座迪士尼时尚旗舰店宣布进入杭州，入驻滨江世茂中心.乐缤纷，成为杭州首座欢乐主题ShoppingMall中的“镇店之宝”。分析认为，这座投入高达5000万元的旗舰店将在2016年4月份开业，很可能与上海迪士尼开园同期，迪士尼的热潮届时将全面引爆，迪士尼概念股后市也可能再获关注。

　　浦东建设：公司自成立以来，主要业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的项目管理技术和品牌优势，积极向产业链上游延伸，不断拓展新的业务领域;从传统的施工企业逐步转变为市政基础设施“投资建设商”，并积极向“投资建设运营商”转型，盈利结构也从单一的施工利润转变为投资利润、施工利润等多样化的利润结构模式。公司目前主要业务为基础设施项目投资、建筑工程施工、沥青砼及相关产品生产销售、环保业务。

据官方透露：

大连国际主营业务包括远洋运输、工程承包、房地产、国际劳务合作、进出口贸易和远洋渔业等业务。

在构建“互联网+”机场背景下，非航空类业务收入有望进一步增长。非航空类业务收入主要由国际航线贡献，尤其是我国出境居民。而随着我国东部地区进入出境游的快速增长阶段，机场非航空类业务收入也有望保持快速增长，这从目前公司内航外线的较快增长可一窥究竟。此外，公司携手腾讯、阿里巴巴，合力打造机场“互联网+”，打造全国首家“智慧机场社区”，这将会对发展非航空类业务提供更好的条件。

上海迪斯尼开建，A股中相关股票难免会充满激情，预计难免会炒到以下板块和个股（个人意见）

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迪士尼和上海市政府在2009年签订项目建议书，宣布在浦东兴建上海迪士尼乐园。而根据规划，上海迪士尼乐园将于2015年底正式开园。这是全球第6个迪士尼乐园、中国第2个迪士尼乐园。但在上海迪士尼长达5年的建设期中，A股概念股行情炒作并不如预期中热闹。Wind数据统计显示，迪士尼指数从2010年开年的1000点，曾一路震荡下滑至2012年开年的562点；随后至去年7月底，一直在650点上下徘徊。首轮涨幅明显的题材行情，始自去年8月份。受上海自贸区挂牌的联动效应刺激，迪士尼概念股在8月、9月期间强势上涨；迪士尼指数累计上涨309.07点，涨幅47%。

近期迪士尼概念的卷土重来，除了明年开园的预期外，市场传言私募大佬徐翔与十名基金经理在饭局上也对迪士尼概念后市表示看好。就在市场对该饭局的真伪及用意陷入争辩之时，“饭局概念股”悉数上涨。其中，Wind迪士尼指数在消息传出后的次日起现五连阳，累计上涨132.34点，涨幅11.8%。

兴业证券交运行业分析师张晓云对《第一财经日报》称，同期的市场传言确实为此轮行情助力，但参照北京奥运会、香港迪士尼及上海世博会等主题投资轨迹，提前1年左右多是行情启动期，概念股本轮大涨不足为奇。他并称，因为有港股迪士尼概念的炒作在先，市场普遍对A股迪士尼概念抱以重望。

而从本轮行情中的个股表现来看，阶段累计涨幅居前的分别为界龙实业、交运股份、陆家嘴、锦江股份，截至昨日的10个交易日阶段累计涨幅分别是45.15%、24.08%、20.58%、17.61%。其中，界龙实业多受益于迪士尼周边土地厂房的升值预期。而交运股份和锦江股份，以及强生控股、上海机场和东方航空等，则多受迪士尼的建设及开园拉动周边商贸及交运需求所带动；该预期同时还驱动豫园商城、申通地铁等个股出现明显上涨。截至昨日收盘，豫园商城最近8个交易日累计上涨17%，而申通地铁则在6个交易日内上涨17%。

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上海迪士尼预计在2016年春节开园，随着开园时间的逐步临近以及相关工作的逐步展开，相关受益股或将再次受到追捧。

不得不说，技术真是高超！

新的疯狂动物城主题园区

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奇幻城堡封顶迪士尼开幕再近一步

国泰君安研报认为， 迪士尼公司在全球拥有几千家品牌授权企业。事实证明， 大多数迪士尼授权商的市场价值在很大程度上得益于迪士尼的品牌效应。 (1)美国迪士尼授权企业股票市场反映甚为喜人。如孩之宝自从 2000 年与迪士尼公司建立形式多样的合作关系之后，得益于迪士尼的品牌效应，孩之宝股票走势喜人，从 2000 年到 2014年孩之宝累计涨幅 301.52%，而同期标普 100 涨幅只有 14.57%。 (2)香港迪士尼的建成不但成为香港经济特别是旅游业发展的新引擎， 而且带来了资本市场的投资盛宴。 堡狮龙和佐丹奴作为迪士尼的合作伙伴和特许经销商， 得益于香港迪士尼乐园品牌的辐射效应， 具有较好的超额收益。 (3)上海迪士尼乐园开园在即，迪士尼品牌效应辐射 A股市场。 目前， 上海迪士尼或者迪士尼公司已经授权迪士尼品牌的企业主要为领域包括影视、动漫产品、广告、出版印刷、以及有线电视等领域的企业。

陆家嘴 （600663 行情,资料,评论,搜索）：上海迪士尼股权关联公司+受益上海自贸区建设。 (1)母公司上海陆家嘴集团持有上海迪士尼中方股东申迪集团 45%的股份。(2)公司将受益上海自贸区建设。特别是上海自贸区范围扩展至陆家嘴金融片区，公司迎来发展机遇。

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