【热点聚焦】

① 年内第六次减持，巴菲特再出售133万股比亚迪H股

② 创始人被控涉嫌行贿，富力地产接连紧急回应

③ 龙光21笔境内债展期议案均获表决通过 境外债重组暂未与债权人达成一致

【上市公司预警】

• 年内第六次减持，巴菲特再出售133万股比亚迪H股

据港交所文件，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦出售133万股比亚迪股份H股，平均价格为201港元，持股比例从15.07%降至14.95%，此次套现约2.68亿港元。据统计，这已经是今年以来港交所第六次披露巴菲特减持比亚迪H股，自今年8月开始减持，巴菲特累计套现超30亿港元。

• 创始人被控涉嫌行贿，富力地产接连紧急回应

12月12日，市场传出消息称，富力地产创始人兼执行董事张力被指控涉嫌行贿。富力当日在公众号对此发表声明称，张力因在中国宴请美国旧金山前公共事业部主管及为其提供酒店住宿而被指控涉嫌行贿，富力正针对此错误指控采取法律行动。

12月13日早间，富力地产在港交所作出进一步公告。富力地产称，有媒体报道，伦敦法院就美国一宗有关 Z&L Properties Inc.的待决案件向公司创始人授出保释。富力地产澄清，其并无就保释提供任何保证金、且Z&L Properties Inc. 由张力及其关联方持有，富力地产并未持股。富力地产这一公告，侧面印证了之前市场的消息，即张力因涉嫌行贿在伦敦被逮捕，同时，消息称张力获批以1500万英镑保释。富力地产在公告中强调，涉及张力的案件将不会对富力地产的业务及营运有任何重大不利影响。（21世纪经济报道）

• 春兴精工收关注函：要求说明长期挂账是否变相构成非经营性资金占用

春兴精工收到深交所关注函，要求公司说明相关长期挂账的款项是否变相构成公司实控人及其关联方对公司的非经营性资金占用。

据悉，2018年12月，公司将子公司泽宏科技股权等资产出售给公司实控人孙洁晓控制的公司，成交额4.5亿元，支付期限三年。2021年，支付期限延期一次。截至2022年11月末，剩余未支付转让款本金及利息合计约4.47亿元。近日，相关方拟再次延长支付期至2023年末，同时拟变更以资抵债的股权资产，豁免利息支付义务。

• 新开源收关注函，要求说明接受《追索函》的主要诉求并与Abcam达成和解的商业合理性

新开源收到深交所关注函，要求公司补充说明Abcam向公司追索1800万美元赔偿所依据相关协议的违约条款及法律规定，公司收到《追索函》后与Abcam及相关中介机构进行沟通的过程、采取的相应措施及实施效果。要求公司补充说明公司与Abcam达成和解相关事项应履行的审议程序，董事会审议与Abcam和解相关议案的提案、审议及表决情况，分析说明公司接受《追索函》的主要诉求并与Abcam达成和解的商业合理性，是否对公司及股东最大利益产生不利影响。

• 因信披不及时 深交所向海新能科下发监管函

深交所向海新能科下发监管函，有关部门已将公司控股子公司美方焦化捣固焦项目列入焦化关停淘汰退出名单，要求在2023 年底前完成焦化产能退出工作。前述事项对公司生产经营可能造成重大影响，但公司直至我部发函问询后才于披露相关情况，信息披露不及时。

• 奥美医疗：监事会主席配偶短线交易违规

奥美医疗公告，公司于近日收到公司监事会主席冯世海出具的《关于本人亲属误操作卖出公司股票构成短线交易的情况及致歉说明》，冯世海的配偶裴春梅于12月8日因误操作卖出公司股票2000股，构成短线交易行为。本次短线交易所得收益2860元已上缴公司。

• 久量股份收到关注函，要求说明承诺人拟向其两个儿子转让股份的原因及必要性

久量股份收到关注函，要求说明承诺人拟向其两个儿子转让股份的原因及必要性，对公司控制权、经营管理权、持续经营能力等方面的具体影响，是否可能损害上市公司及中小股东权益。

• 酷特智能：股东拟减持公司不超6%股份

酷特智能公告，公司持股7.14%的股东深圳前海复星瑞哲恒益投资管理企业（有限合伙）计划减持公司股份不超过1440万股，占公司总股本6%。

• *ST亚联收关注函：要求说明1.62亿元债务是否真实存在

*ST亚联收深交所关注函，公司被要求说明1.62亿元债务是否真实存在，债务豁免是否满足计入资本公积条件。

• 红豆股份：控股股东的一致行动人误操作导致短线交易

红豆股份公告，公司于2022年12月13日获悉，公司控股股东的一致行动人周鸣江先生于近日在减持公司股份中出现误操作导致短线交易公司股票的情形。2022年12月9日，周鸣江先生在减持公司股份过程中，由于操作失误将一笔“卖出”指令误操作成“买入”，错误买入公司股份50,000股，占公司股份总数的0.0022%，成交价格为5.24元/股，由此构成短线交易。

• 蓝光发展:近期新增诉讼涉案金额合计约8.69亿元

蓝光发展公告，公司近期新增诉讼涉案金额合计约8.69亿元。目前，公司正积极与相关方沟通协商处理方案，保障公司的持续经营，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。但若法院后续对案件涉及项目采取相关资产处置等措施，则将会对公司持续经营产生重大不利影响。

【债券预警】

• 柳州建投：公司及相关人员收到警示函，7只债券存在资金募集和使用不规范情况

广西柳州市建设投资开发有限责任公司发布公告，2022年12月7日，公司收到中国证券监督管理委员会广西监管局出具的《关于对广西柳州市建设投资开发有限责任公司及梁瑞军、罗胜驱、李炳璇采取出具警示函措施的决定》。

根据决定书内容，柳州建投“19柳扶01”“20柳扶01”“20柳扶02”“21柳建01”“22柳建03”“22柳建04”“22柳建05”等公司债券存在资金募集和使用不规范情况。截至目前，柳州建投已完成前述问题的整改。

• 龙光21笔境内债展期议案均获表决通过 境外债重组暂未与债权人达成一致

12月13日，龙光在上交所发布公司债券重大事项公告，截至12月6日，公司境内21笔公开市场债券的展期议案均获得持有人会议表决通过。目前，龙光已展期债券及ABS展期期限为36个月，未展期债券及ABS展期期限为48个月，总展期规模为223.6亿元。

虽然龙光目前境内债暂时安然落地，但境外债的重组却暂未与债权人达成一致，加之近年来龙光的投资力度已经放缓且有过不诚信的过往加剧了市场和投资者的不信任，能否从泥淖中爬出，仍然存在不确定性。（21世纪经济报道）

• 今日8只债券取消发行

据不完全统计，12月13日至少有8只债券因近期市场波动较大取消发行，具体包括：

• 北京城建集团：取消发行10亿元“22京城建MTN003”

• 天津轨道集团：取消发行4亿元“22天津轨交SCP006”

• 西青经济开发集团：取消发行3.5亿元“22西青经开SCP002”

• 海安建投：取消发行8亿元“22海安开投CP002”

• 国新租赁：取消发行10亿元“22国新租赁SCP004”

• 苏高新集团：取消发行2亿元“22苏州高新SCP038”

• 无锡市政公用：取消发行2亿元“22锡公用SCP004”

• 扬州新盛投资发展：取消发行5亿元“22新盛投资CP002”

【监管和行业动态】

• 易纲：建设现代中央银行制度 要完善货币政策体系 维护币值稳定和经济增长

央行网站消息，央行行长易纲发布《建设现代中央银行制度》文章称，建设现代中央银行制度，要完善货币政策体系，维护币值稳定和经济增长；深化金融体制改革，提升金融服务实体经济能力；落实金融机构及股东的主体责任，提升金融机构的稳健性；加强和完善现代金融监管，强化金融稳定保障体系，守住不发生系统性风险底线。

• 12部门进一步加强学科类隐形变异培训防范治理工作

从教育部获悉，为进一步加强学科类隐形变异培训防范治理工作，巩固校外培训治理成果，规范校外培训行为，教育部办公厅等12部门发布关于进一步加强学科类隐形变异培训防范治理工作的意见。

意见指出，要加强对重点场所和重点网站的防控。充分发挥社区（村）的综合管理功能，将学科类隐形变异培训防范治理纳入社区街道网格化综合治理体系，减少违规培训发生。加强对招聘网站、家教网等的监管，禁止发布“一对一”“众筹私教”“家庭教师”等校外培训招聘需求信息。严格执行校外培训广告管控有关要求，禁止发布面向中小学生（含幼儿园）的校外培训广告。（新华社）

（信息来源：公司公告、中国人民银行、新华社、21世纪经济报道等）

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一、投资资讯

 

1、疫情防控政策调整下空气消毒机销量暴增　这两家公司在相关领域已有成熟产品

据报道，随着疫情防控政策调整，空气消毒机热度持续升温，相关产品销量快速爆发。淘宝数据显示，近期，空气消毒机的搜索量急剧攀升，12月7日与11月7日相比，搜索人数增长近20倍；而在成交额上， 12月1日至7日，七天内交易金额较之前一周增长超230%。另据据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2022年“双11”大促期间，在净化器日渐式微情况下，空气消毒机这一细分品类却应势崛起并逐渐升温。双11大促期间线上消毒机占比提升至4.6%，连续三年占比提升。

 

新冠病毒主要是通过气溶胶进行传播，而空气消毒机可以有效杀灭空气中的细菌和病毒。空气消毒机在中国的医用领域已经有几十年的发展历史，主要被用于净化手术室、病房的环境，达到预防感染的目的。新冠疫情爆发后，空气消毒机的防疫能力被挖掘，适用范围逐渐扩展至学校、体育场、酒店、餐厅、商场等公共场合。相比于商用领域，空气消毒机在民用市场可以说才刚刚起步，仍处于市场导入期。随着需求空间的不断挖掘，以及政策、技术等多重利好因素的推动，国内空气消毒机市场仍将保持快速增长。

 

奕东电子（301123）公司空气净化消毒机采用吸附式被动灭杀（通过微孔+官能团吸入病毒，将病毒触角（S蛋白）折叠方式消杀病毒）的方式，相比传统的消杀方式，无二次污染，不会对环境造成重复污染，能有效阻断病毒在空气中的传播。

光莆股份（300632）公司已推出多款紫外消杀产品，如空气消毒机、紫外消毒杀菌仪、紫外杀菌灯、空气消毒杀菌仪、安可智慧测温消毒机器人等，适用于医院、养老院、学校、机场、高铁站、病毒研究所、实验室、餐饮住宿行业、办公场所、商场、影剧院等。

 

2、车用MCU价格上涨 国产替代空间大

据行业网站统计数据，近一个月涨跌MCU产品型号数量比例为81:19，需求上升型号数量远大于下降数量，短期需求疲软态势得到缓解。据群智咨询数据，2022Q4车用MCU价格涨幅环比Q3有所提升，根据不同型号缺料程度不同，涨幅介于2%-5%之间。预计2023年新能源车维持高增速，将继续带动车用MCU的需求量提升，预计车用MCU价格持续坚挺。

 

我国MCU国产化率约为16%，车规级MCU自给率不足5%，国产替代空间大。根据ICInsights数据，随着2021年经济复苏，MCU销售额达196亿美元，同比增长23%；2022年全球MCU销售额将增长10%，达到215亿美元的历史新高，2028年将达到360亿美元，年复合增长率达到10%。国内MCU市场保持稳定增长，车规级芯片有待实现突破和导入，产品高端化需求强劲。据IHS数据统计，2021年国内MCU市场规模达到365亿元,且近五年国内MCU市场年复合增长率为7.2%。机构预测，2023年车用MCU紧缺现象将得到很大缓解，但新能源车2023全年销量同比将有约35%增长空间，这将继续带动车用MCU的需求量上升。国内车规级芯片供不应求，虽目前的市占率不高，已有不少国产MCU厂商开始升级转型，研发高性能MCU芯片，开始逐步导入国内厂商，国产替代的空间巨大。

 

复旦微电（688385）第一款车规级MCU完成AEC-Q100考核并进入市场推广，产品性能和品质获得客户普遍认可，正在积极推广。

国芯科技（688262）车规级MCU主要包括适用于车身控制和车辆网关等应用领域的CCFC2002BC、面向发动机控制应用领域的CCFC2003PT、发动机控制芯片CCFC2006PT，上述型号已通过AEC-Q100认证并开始投放市场。

 

3、做好新冠肺炎互联网医疗服务

 

据国家卫健委网站消息，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组11日发布《关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知》。《通知》要求，医疗机构可以通过互联网诊疗平台为患者在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方。为方便人民群众获得健康咨询、就医指导、预约诊疗等服务，降低交叉感染风险，鼓励医疗机构提供24小时网上咨询服务，为儿童、孕产妇、老年人、透析患者和合并基础疾病的患者提供就医及心理咨询、用药指导等服务，同时积极开展分时段精准预约，缩短患者到院后等待时间。鼓励医联体内上级医院通过远程会诊、远程诊断、远程培训等方式提高基层医疗机构对高风险人群的识别、诊断和处置能力。

 

互联网医疗旨在解决优质医疗资源稀缺、医疗资源配置不均等医疗供给侧问题。医疗人才的培养周期漫长，也意味着行业必然要靠数字化带来新的驱动力。在此背景下，互联网及人工智能技术的发展所催生的互联网医疗潮流涌现，有望解决医疗资源供给配置不充分不平衡的难题，大幅提升医疗全流程的效率和体验，让普罗大众不再“看病难”。

 

A股上市公司中，易联众（300096）与腾讯签订战略合作协议，推进“互联网+生态医院”业务的深度合作，双方将积极构建互联网+人社、互联网+医疗、互联网＋医保行业支付体系的建设。

万达信息（300168）是我国医疗信息系统领先企业，通过健康云平台提供远程医疗服务。

 

4、有效解决续航焦虑 太阳能汽车国内上市

 

据报道，12月10日，一汽丰田华南大区bZ4X南区上市与新车鉴赏会在深圳开启。据介绍，bZ4X是一汽丰田首款基于e-TNGA纯电平台打造的全新车型，是一汽丰田bZ纯电动专属系列的开山之作。值得一提的是，一汽丰田bZ4X还搭载高效太阳能充电穹顶，可以经过太阳能转化，提供一年多达1750km的发电量，且不受场地限制。对于纯电用户来说，该项黑科技可以有效解决续航焦虑。

 

一方面，太阳能技术正变得越来越便宜，越来越高效；另一方面，电动汽车行业已取得重大发展，电池技术持续得到改进，在客户中的普及率不断提高。这些趋势和相关企业之间产生交集，对太阳能电动汽车而言是最佳机会。太阳能电动汽车技术的发展，将使电动汽车成为真正的“新能源”汽车，对绿色发展和双碳目标的实现意义重大。

 

A股公司中，拓日新能（002218）是国内非晶硅太阳能电池芯片龙头企业。公司有多款可用于汽车设备的太阳能产品，应用在汽车上的柔性组件已形成对外销售。

乾照光电（300102）在互动平台表示，公司砷化镓多结薄膜太阳能电池与常规的基于非晶硅、碲化镉、铜铟镓硒等材料的薄膜太阳能电池相比转化效率要高很多，未来时机成熟的时候可运用到太阳能汽车等领域。

 

5、世界前列 我国卫星互联网5G信号测试完成

近日，深圳星移联信科技发展有限公司宣布，与通信终端模拟器厂商唯亚威通讯技术公司合作完成国内首个5G星载宽带通信链路打通。该技术使普通智能手机通过低轨卫星星座实现宽带上网成为可能，表明我国在新一代低轨卫星互联网宽带通信载荷研发方面已经处于世界前列。

印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，加快布局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。 据机构研报预计，2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达9337.7亿美元（61161.94亿人民币）。

A股相关概念股主要有天奥电子（002935）、华力创通（300045）等。

 

6、互联网诊疗助力疫情防控、医疗信息化订单大增
国务院联防联控机制12月12日发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知，提出医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。

据统计，10月20日以来，广州地区互联网医院在线诊疗已达27万人次，开具电子处方1.53万张。国泰君安表示，随着防疫新政的推出，目前各省市均加大互联网医疗、家庭医生倡导力度，鼓励市民非紧急采用互联网医院，在线诊疗需求迎来爆发式增长，国家政策的鼓励以及日益增长的在线需求促使互联网医疗迎来一剂强心针。据统计，近期医疗信息化订单环比高增，11月新增订单7.18亿元，环比增长46.85%。
卫宁健康（300253）前三季度互联网医疗创新业务收入增速高达32.88%，远高于总收入增速6.13%；
创业慧康（300451）与飞利浦联手研发“新一代EMR软件CTasy”为医疗机构提供一体化平台，跨各个关护场景；
万达信息（300168）产品已形成覆盖医疗保障、药品管理、区域卫生、医疗服务等全线解决方案。

 

7、生育支持政策体系加快建立、相关产业空间广阔
12月12日，《人民日报》发布文章指出，二十大报告强调建立生育支持政策体系，降低生育、养育、教育成本，各地各部门应切实解决群众生育、养育、教育后顾之忧，进一步释放生育潜能。包括提高优生优育服务水平，完善生育休假和待遇保障机制；加强优质教育资源供给，强化住房、税收等支持措施。

国信证券陈益凌表示，自2021年以来，多省的卫健委已发布十四五辅助生殖技术应用规划，新增牌照将向资源匮乏地区倾斜，不断提高技术认知度和可及性，预计未来配套支持措施将陆续出台。研究机构认为，部分地区逐步将辅助生殖纳入医保，将大大降低不孕不育者接受辅助生殖技术治疗的负担，推动需求释放，促进渗透率的提升，带动行业发展。
金发拉比（002762）主营母婴用品业务；
悦心健康（002162）与江西省宜春市妇幼保健院共同合作辅助生殖项目。

 

8、黄河流域工业绿色发展指导意见发布、水务产业迎机遇
四部委12日发布《关于深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见》，要求推进重点行业水效提升，实施工业水效提升改造，大力推广先进节水工艺、技术和装备；严格用水定额管理，创建产城融合废水高效循环利用创新试点，推动海水、苦咸水、矿井水、雨水等非常规水利用。

黄河流域水资源短缺、生态脆弱，水资源开发利用率高达80%，远超40%的生态警戒线。工业废水排放占该区域污水排放总量接近三分之一，且多数沿河分布，部分支流和湖库污染严重。该地区水务行业及污水处理设备发展空间广阔。
中原环保（000544）运营污水处理厂21家，2022年1-6月污水处理量2.35亿立方米、中水利用2059万立方米；
景津装备（603279）是全球压滤机行业领军企业，产品广泛应用于环保、新能源新材料、砂石骨料、矿物、化工、医药等领域。

 

 

 

二、公司资讯

 

1、密封科技：主机厂氢气发动机多采用公司垫片产品

密封科技（301020）接受机构调研时表示，目前国家已出台相关政策大力支持氢能源的发展，公司也十分看好氢能源的发展方向。同时，下游主机厂客户都在积极布局氢能源领域，公司已与主机厂开展同步研发，目前主机厂的氢气发动机多采用公司的垫片产品。除此之外，公司的氢燃料电池气泵用高速气浮轴承产品、氢气液化用超低温制冷氦气压缩机-密封垫、加氢站用隔膜压缩机-隔膜片等产品已具备量产条件；基于对未来氢能源市场的看好，公司也在与各高校、研究机构探讨合作，进行前瞻性研发做好技术储备，确保在未来的氢能源市场占据一席之地。

 

2、易联众：推出了发热门诊线上问诊服务、互联网医院等

易联众（300096）在互动平台表示，公司围绕“医疗保障、卫生健康、人力资源和社会保障”等民生重要领域，提供全方位的整体解决方案和技术与服务体系，致力于成为以数据链为基础的技术与服务企业。公司积极为各级政府、医疗机构及社会公众提供及时有效的民生、医疗信息化服务，助力疫情防控。公司协助厦门健康医疗数据数中心建设厦门“健康通行码”，同时公司推出并快速部署了发热门诊线上问诊服务、电子健康卡、互联网医院、新冠肺炎影像人工智能辅助诊断系统及AI云胶片、智能AI语音疫情普查跟踪系统、互联网智能客服解决方案、用于科学预测疫情发展趋势的大数据智能BI可视化平台、“不见面”便民用药服务平台、医疗保障微信小程序等。

 

三、公司公告

 

顺灏股份（002565）拟与湖南久森新能源共同投资设立湖南灏森钠电新能源，将成为双方研发、生产和销售钠离子电池的唯一平台，合资公司将拥有久森新能源储备的钠离子电池相关技术、钠离子电池产品、年产100MWh中试线和核心骨干技术团队等。
晶澳科技（002459）拟115.47亿元对公司一体化产能进行扩建，投建石家庄年产10GW切片及10GW电池项目、石家庄新型电池技术研发中心项目、东台年产10GW电池和10GW组件项目。
安图生物（603658）近日收到国家药品监督管理局颁发的新型冠状病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）的医疗器械注册证。

威海广泰（002111）收到与特殊客户签订的2份《订购合同》，合计金额为2.12亿元。
创业黑马（300688）实控人牛文文将以协议转让方式向战略投资人阮晋，转让所持838.57万股公司股票，占公司总股本的5.01%。阮晋将重点在公司已推进的自主产业链加速器及创投基金等业务方向上提供资金、资源支持。
万润新能（688275）拟在秦巴高新产业园建设“年产10万吨湖北万润新能源电池正极材料项目”，项目固定资产投资金额约为13亿元。

许继电气（000400）拟与南网产投、南网能创、志合成共同出资设立南网许继换电科技有限公司。其中，志合成是基于调动换电业务核心骨干积极性、推进公司充换电业务产业化发展的目的而设立的合伙企业。换电公司注册资本金1亿元，公司认缴出资占比44%。
天华超净（300390）子公司天宜锂业、四川天华与某全球知名汽车公司签署了《氢氧化锂供应协议》，前者将于2023年-2024年出售氢氧化锂的总数量合计13000±10%公吨，具体供应数量以双方另行签署的采购订单为准。

联得装备（300545）成为京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目的第一中标候选人，中标设备包括真空贴合设备、偏光片贴片机、散热膜贴附机，中标价格1.36亿元，占2021年营收8.87亿元的15.33%。
兴发集团（600141）后坪磷矿200万吨/年采矿项目取得安全生产许可证。至此，公司已完成了项目的所有法定手续，具备了磷矿开采业务所必须的外部许可及内部条件，项目进入正式投产出矿阶段。

蔚蓝锂芯（002245）全资子公司江苏天鹏电源有限公司近期与溧阳中科海钠科技有限责任公司签署了关于“圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发”的《战略合作协议》。今年8月，天鹏电源第一工厂的26700产线着手改造，目前已投产；第三工厂（淮安）二期已同时动工建设，将建设约9GWh的大圆柱产线，适用锂离子、钠离子等多种新能源电池产品，预计24年初能够量产。同时，公司已启动马来西亚建设项目，新建10GWh圆柱电池制造项目，产品应用领域也包含储能、两轮等应用领域。

​盛路通信（002446）中标中国移动2023年至2024年无源器件产品集中采购，公司的中标份额为14.49%，该项目中标金额约为1.3亿元（含税）。

明阳智能（601615）下线全球最长海上抗台风型叶片。

豫园股份（600655）拟定增募资不超80亿元，募集资金投向为黄金珠宝等主营业务项目。

广州发展（600098）拟5.93亿元投建禄劝马鹿塘乡120MW农光互补复合型光伏电站项目。

 

神农科技（300189）拟12.8亿元投建神农水产种源科技产业园项目。

明阳电路（300739）拟向不特定对象发行可转换公司债券募资不超4.5亿元，用于年产12万平方米新能源汽车PCB专线建设项目等。

康缘药业（600557）的独家品种散寒化湿颗粒、金振口服液、杏贝止咳颗粒以及非独家品种加味藿香正气软胶囊被列入《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》。公司正在积极备货。

牧原股份（002714）拟以10亿元至20亿元回购股份

欣旺达（300207）在互动平台表示，公司目前已经量产的高能量密度电芯产品续航里程可达800公里以上。

金盘科技（688676）签订1.06亿元分布式光伏发电项目工程建设总承包合同。

透景生命（300642）拟4.26亿元投建透景生命总部及产业化基地。

拓普集团（601689）拟定增募资不超过40亿元，拟用于重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车内饰功能件项目、宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目等8个项目。

天能股份（688819）与太湖能谷签订战略合作协议，达成未来三年太湖能谷在其所实施的储能项目(含公司下属生产基地)中采用公司的铅炭电池电芯总量合计不低于30Gwh的战略合作意向。

通威股份（600438）拟在南通市投资年产25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元。

​杭州热电（605011）公司拟与伊泰能源(上海)有限公司签订2023年-2025年三年期《煤炭购销合同》，年预计采购量200±20%万吨。

热景生物（688068）新型冠状病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）获得俄罗斯联邦卫生监督局认证。

​隆达股份（688231）全资控股子公司隆达航材与赛峰集团签署长期供货协议。

首钢股份（000959）11月新能源汽车用电工钢销量同比增长约102%。

 

四、新股申购

 

首创证券：申购代码780136，发行价格7.07元/股，发行市盈率22.98倍。公司主营资产管理、投资、投资银行等类业务。可比公司：西部证券（002673）。

华密新材（京）：申购代码889767，发行价格8.00元/股，发行市盈率15.23倍。公司主营橡塑材料、橡塑制品。可比公司：彤程新材（603650）。

雷神科技（京）：申购代码889919，发行价格25.00元/股，发行市盈率21.54倍。公司主营计算机硬件设备。可比公司：智莱科技（300771）。

合力转债：申购代码733761，评级AA+，转股价值95.76。

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如何系统性复盘，计划你的交易，交易你的计划。计划是在每天的复盘中制定的，盘中交易基本上就是执行复盘计划。这是职业选手和非职业选手的主要区别。

首先是先对指数进行复盘：上证、深成指、创业板指；上证50、沪深300、中证500等，可以反映出背后所代表的个股群体的整体表现。

以上证综指为例，打开分时图，研究分时线的走势特征、量价关系及支撑压力区间，然后根据均线系统和技术指标，定位收盘点位，找出支撑位、压力位，研究日线级别的量价关系。

上证和创业板分别代表了蓝筹和成长题材的活跃程度；我们通常会看到股评家说的股灾式上涨，其实就是说的权重蓝筹上涨，但中小盘下跌的情况，赚钱效应是很差的。所以对于大盘的综合分析要全面。

还有四个对于大盘和市场的量化指标，我想补充一下，就是股市四大魔盒：

第一个指标：中证800【PE/PB估值】大于70%，开启魔盒

第二个指标：股市吸引力小于1.5，开启魔盒

第三个指标：巴菲特指数大于100%，开启魔盒

第四个指标：七日换手率大于10%，开启魔盒

我观察了老大每次的复盘和拐点，基本上都是魔盒开启一个必然调整。

第二个就是对板块的复盘

主要就是看涨幅前10板块和跌幅前10板块，观察涨幅居前的板块，是否属于同一个类别，比如酿酒、猪肉、医药等领涨，这些都是属于大消费类，就可以确定主流资金在进攻大消费。跌幅居前的板块也要做类似观察。还要重点看涨幅前3的板块，都是当日最强的热点。

板块之间的联动一定要知道：游戏元宇宙传媒；传统基建；新基建；信创云计算；生物创新药；半导体芯片；板块走势还要注意分析是短线反弹还是趋势性的行情，对于走趋势主升的板块要重点关注；板块的涨停个股，要根据当时的市场整体氛围、情绪周期、板块强度等综合判断是否能接力，一般首选换手龙头，参考筹码结构。

最好要对每天的领涨板块做个表格统计，这样可以很清晰地看出来哪个板块连续上涨或者持续涨幅居前，这类板块即使当天不是涨幅前 3 的题材，但由于持续性不错，也不能忽视，因为板块可能走的是趋势性行情，或者是连续小阳线上涨之后酝酿大阳线。

第三是对个股的复盘：涨停、跌停、活跃股、趋势股、利好公告

涨停个股复盘是最核心的，也是职业炒手每天必做的重点工作。看看每个板块分别有哪些个股涨停，涨停的内在驱动因素是什么，热点炒作、公告利好等。每只股涨停，都是有内在原因的，把涨停个股都梳理清楚了，对热点概念自然就了然于胸了。

涨停分析主要推荐看财联社的FM里面，有很详细的表格，非常直观。

连板票：要重点复盘，这是超短选手的重点研究方向，根据情绪周期判断能否接力，高位龙头能否接力，低位跟风股能否接力，哪只股题材和筹码结构都比较好，有潜力走出来，等等。

利好公告板：确实很多利好是高位出利好，这种类似于和某个公司并购啊，国资委入组啊，买了一座矿山这种，如果对于个股基本面不熟悉，我建议最好不碰；我们要看的是业绩预增个股，这种在超出市场预期的情况下，如果第二天跳空高开，如果不回补缺口，有可能会出现净利润断层牛股。

看市场对于个股的预期可以在同花顺个股里面的F10看盈利预测。

很多卖方的研报也会对季报半年报的业绩预测做点评，可以多看看。

跌停板复盘这个也同样重要：业绩踩雷（新能源产业链下游因上游资源股涨价引起的集体崩盘）；政策风险（教育改革、共同富裕反垄断、医药集采）；题材龙头崩盘（天山生物被证监会多次警告其实对于妖股题材股还是很有杀伤力的）

活跃个股复盘：主要是看成交量、成交额、换手率振幅。

好了，前十名的个股，都要关注他们的涨跌原因，这类都是最受市场关注的一批股票，短线活跃资金青睐的标的。如其中有心仪的标的，分门别类纳入自选。

趋势股复盘，每天还要做一下趋势股复盘，主要是两类，均线多头排列、近日创历史新高。

以通达信为例，条件选股~均线多头排列，按下图选中各项条件，筛选，符合条件的个股就出来了。

需要自己根据条件去逐一排查，选择出符合自己模式的票。比如老大选趋势股，更青睐大成交额，而换手率又不超过 10%的趋势股。

介绍几个常用指数： 1、昨日涨停，通达信代码 880863，通过这个板块指数，以及板块内个股表现，可以一目了然看到昨天涨停个股，今天的整体表现。 2、昨日连板，通达信代码 880812，通过这个指数以及板块内个股表现，可以看到昨天连板个股，今天的整体表现。 3、昨日上榜，通达信代码 880770，昨天上龙虎榜个股，今天的整体表现。这个指数对超短接力也有很重要的参考性。一般在板块指数上涨趋势，接力行情可以积极操作，在下跌趋势，或者弱势运行在 5 日线下方，要少做接力，接力失败很容易吃大面。

第四是通过数据复盘：分别是龙虎榜、资金流向数据、两融数据

一般来说，龙虎榜买方成交额明显大过卖方成交额为好，尤其是买一和卖一金额的对比。机构买入卖出，一线顶级游资动向，买方的操盘手法及风格等，都会对个股短线走势产生影响。另外，买一和买二最好不要差距过大，比如有时候看到龙虎榜，买一一家的买入额，几乎相当于其他四家买入的总额，这种榜叫做一家独大，通常不利于上涨。

2.资金流向数据：行业板块、概念板块的资金流向，个股的资金流向等，都要实时关注。资金流入流出、资金差、资金比、主力资金和散户资金动向等，都需要关注。

至于北水这个流入和流出，其实有人用python统计过规律，我记得大概有说北水短期流出的个股反而有利于短期上涨，这个原文我在知乎上刷到的，下次发在群里看看，可以当作参考。

3.两融数据：通过数据可以体会到资金对于市场后市的预期，也可以通过东方财富平台查阅。融资余额指投资者每日融资买入，与归还借款间的差额，简单说就是未偿还的金额。

这个差额越大，代表着投资者越看好后市。差额越小，且不断缩小，代表投资者不看好后市。

融资是借钱买股票，是做多行为，融券是向证券公司借股票卖钱，是做空行为，卖了之后下跌了，再买回股票归还证券公司的动作。

假设一个投资者有 100 万两融额度，如果投资者借贷了 60 万购买股票，那此时的融资融券余额就是 40 万。不过大多数证券公司都无券可融，也就无法融券做空。

第五是持仓股及备选股复盘

复盘备选标的不用太多，符合自己模式的有几只就好，对于目标股，可以提前写好每只股的看好逻辑和关注思路，比如弱转强关注，低位有承接关注，低吸核按钮，回调 5 日线低吸，等等。

坚持不懂不碰！不要朝三暮四看长做短，分清楚选择标的的短中长逻辑，最后短线因为没有按照交易纪律做成了长线，长线明明大周期没有走坏却因为日线级别的波动做成了短线。

研报推荐看萝卜投研、慧博研报；论坛可以去淘股吧和雪球；业绩预报在东方财富和同花顺还有萝卜上都会有。

第六点就是对于消息面、政策面、宏观面的复盘

消息面在开盘啦app还有财联社FM都有；政策面就是我们通过新闻联播、人民日报还有财联社都能看到，最近比较高潮的东数西算还有一直提到的碳中和都能找到细分个股进行操作。

宏观面主要就是看社融、CPI、PPI这些，可以判断国家对于金融市场的宏观调控，是货币政策宽松还是收紧，现在所处的经济周期，对于选股也有很大的影响。

以上是复盘的详细内容，祝大家成功！关注我，每天分享操作日记。

一、【早盘盘面回顾】

财联社3月2日讯，市场早盘低开后震荡分化，沪指小幅上涨，创业板指震荡回落。盘面上，6G及通信概念股开盘大涨，本川智能20CM涨停，沃特股份、国脉科技、中国卫通涨停。中字头及基建股盘中走强，中钢国际涨停，中铁装配、中国交建涨超7%。数字经济概念股走势分化，当虹科技涨超10%，恒久科技3连板。下跌方面，特斯拉概念股集体调整，新朋股份、立中集团、秀强股份跌超8%。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额5754亿，较上个交易日放量303亿。截至上午收盘，沪指涨0.18%，深成指跌0.26%，创业板指跌0.82%。北向资金方面，沪股通早盘净流入18.34亿，深股通早盘净流出14.91亿

两市共17股涨停（不包括ST及未开板新股），12股未封住涨停，两市炸板率36%。今日两市连板股数量4家，其中时空大数据概念股华脉科技4连板，数字经济概念股恒久科技3连板，ChatGPT概念股魅视科技与苏州科达2连板。

板块方面，6G概念今日异动走强，其中本川智能获20CM涨停，信科移动涨超15%，沃特股份、国脉科技、中国卫通等个股涨停。消息上，工信部部长金壮龙1日在国新办新闻发布会上表示，将研究制定未来产业发展行动计划 ，全面推进6G技术研发。当前，我国5G建设全球领先，且拥有世界上最多的6G专利技术。在5G人联、物联的基础上，6G将会更像是一个万物互联的神经网络，是真正融合数字世界、物理世界及生物世界为一体的科技，并将向惠普智能、多为感知、泛在互联、全域覆盖等多方面持续拓展。

CPO概念再度走强，其中剑桥科技再涨超9%，博创科技、天孚通信涨超7%，通宇通讯、光库科技，联特科技等个股涨幅居前。共同封装光组件（CPO）是光电转换重要信号处理器件，广泛应用于高速光模块等数据传输领域。华安证券研报认为，CPO或将重塑数通产业链结构，话语权可能会向交换芯片厂商、交换机厂商倾斜，同时光引擎封装、硅光芯片、保偏光纤、CW激光器、封装基板等环节也将成为新增投资机会。

中字头引领大基建板块异动拉升，其中中钢国际、中公高科涨停，中铁装配、中国交建涨超7%，宁波建工、元成股份、中国海诚、中国铁建等个股跟涨。消息面上，2月官方及财新PMI数据均超预期，2月份建筑业PMI提升3.8个百分点至60.2%，建筑业新订单提升4.7个百分点至62.1%。指向稳增长“加力”。高频数据显示地产、基建相关开工均有所加快。

数字经济方向，今日早盘有所分化，其中，当虹科技涨超10%，恒久科技3连板 熙菱信息、金桥信息、恒为科技等个股同样涨幅居前。在昨日经历板块大涨后，今日呈现较为良性的弱分化，板块内部尚未出现明显的亏钱效应，并且可以看到热点开始向通讯设备分支进行扩散，在资金依旧保持较高活跃度的背景下，数字经济板块后续或仍具进一步冲高之动能。

总之，今日早盘市场整体呈现分化整理走势，市场热点主要集中在6G（通讯设备），中字头以及大基建板块。数字经济方向则是呈现良性的弱分化，板块整体保持较高的活跃度。而此外特斯拉投资者大会所公布的内容不及市场预期，特斯拉概念股是今日深陷整理。整体而言，随着市场进入两会窗口期，增量政策出台的预期不断升温，结合经济加快修复，市场参与主体的信心不断回升等积极因素影响下，市场仍有望延续修复反弹的势头，后续重点关注量能变化以及板块轮动。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、财联社3月2日讯，人力资源和社会保障部副部长李忠表示，目前，个人养老金优惠政策主要体现在三个环节，在缴费阶段缴费金额享受个人所得税税前扣除，投资收益不征税，领取时按3%较低税率征税。目前，每年缴费上限是12000元，以后会适时调整缴费上限。去年年底，个人养老金制度在36个先行城市和地区启动实施。各有关方面共同努力，群众积极参加，实施3个月以来，参加人数已经达到2817万人。

2、财联社3月2日讯，人力资源和社会保障部副部长俞家栋表示，对于人口下降问题，从就业的角度看，实际上就是对劳动力供给影响的问题。根据国家统计局的数据，我国16-59岁的劳动年龄人口在达到峰值9.2亿之后开始下降，去年年末是8.76亿人。这种劳动力供给量的减少还是在供给高位上的放缓，我们国家仍然是人口和劳动力最多的发展中国家。从结构上看，劳动年龄人口的减少，主要还是大龄劳动力退出劳动力市场、数量下降较快，而青年劳动力数量还是稳中有增。据测算，今年需要在城镇就业的新成长劳动力1662万人，规模是创近年新高，就业总量的压力还是比较大。下一步，将会坚持实施就业优先政策，强化经济发展就业导向，扩大就业容量，缓解就业结构性矛盾，努力提升就业质量，推动实现高质量充分就业，助力经济高质量发展。

（财联社 ）

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