爆发前夜的物联网龙头

移远通信这家公司的产品有广泛的应用场景。包括无线支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、智能安防、无线网关、工业应用、医疗健康和农业环境等众多领域，在物联网还没有真正实现之前，这家公司的潜力已经展现出来了。

通信模组全球第一：全世界的通信模组产业已经越来越集中了，全球一共十家公司垄断了80%-90%的市场，但是这样的格局还没有形成固定模式，因为国内的模组企业正在不断崛起，抢占市场的份额非常迅猛。移远通信就是其中的佼佼者，公司营收现在在全球排名第三，已经显露出冲击老大哥的庙头。

从市占率来看，按出货量计算，公司2018年全球市占率高达25%，居全球第一。

行业趋势：物联网爆发的前夜

物联网是爆发性行业：根据 Gartner 发布的数据及预测，2017 年全球物联网连接设备达到 83.81 亿台，预计 2020 年全球联网设备数量将达 204.12 亿台，保持年均 30%以上的高速增长。华为在 2016 年全球联接指数报告中预测，到 2025 年物联网设备数量或将达到 1000 亿台。

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研报金股，谁是机构新宠儿

作者：研报说

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除了Gartner的预测，IHS预测到2020年全球物联网设备安装基数较2015年将翻一番；到2025年，这个数字将是2015年的5倍。物联网产业链包括感知层（传感器）、连接通讯层、信息管理平台和应用层。由于通讯层最为通用，而且国内企业市场占有率较高，我们认为移远通信这样的公司最为受益物联网的发展。

行业趋势：国产替代优势明显

中国的通信模组行业有国外厂商不具备的优势。国内厂商一般毛利率比国外低5%左右，但是国外的用人成本太高了。导致很多国外大部分通信模组厂商这几年都是亏损的。

移远通信也发现了这个行业低毛利率的短板，公司将战略转向发展高毛利的解决方案及云连接业务，这家公司的模组业务只占一部分。帝哥认为未来会有大量的国外厂商退出模组市场，移远通信将会得到受益。

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[闽南网]

在近日召开的2018年物联网“芯”引擎高峰论坛上，华为蜂窝物联网产品线副总裁刁志峰表示，窄带物联网芯片已经具备规模商用条件，目前在2000万集装箱、1亿辆自行车、3亿只LED、18亿只水表、10亿头奶牛上实现应用，未来还将带来巨大的商业机会。那么，物联网芯片龙头股有哪些呢？我们来看看吧。

2018物联网芯片龙头股

信维通信：随着5G时代的到来，物联网将迎来真正高速发展的阶段。公司目前已经开始物联网时代的天线设计。除了天线，未来将会重点布局市场前景广阔的高端电子元器件领域，如滤波器、开关、功放等射频前端器件。信维通信在投资者互动平台上表示，公司一直以来都高度重视并积极准备物联网相关的技术储备，密切关注相关政策的出台和市场的最新变化。

中兴通讯：2017年12月12日，中兴通讯在上海举办第二届物联网产业峰会。中兴通讯CTO助理俞义方在峰会上称，过去十几年物联网都没有做起来，主要原因是过去的网都是封闭的，而如今运营商都在单独兴建专门的物联网，这是物联网能够商业化的大前提。在这场峰会上，中兴通讯发布了新一代物联网平台ThingxCloud兴云。中兴通讯同时提出的物联网战略瞄准“芯、网、云”。

聚光科技：聚光科技是国内环境监测仪器和工业过程分析仪器设备的龙头企业，去年通过收购又完成了在实验室分析仪器市场的布局。聚光科技近期发布公告，拟将光纤募投项目出售，主要是考虑到光纤传感器产品同质化严重，行业竞争加剧、毛利率下降等因素的影响。聚光科技子公司无锡聚光盛世传感器网络有限公司，目前正按照计划有序推进项目建设，未来有望成为公司在物联网市场开拓的生力军。

四维图新：北京四维图新科技股份有限公司是中国领先的数字地图内容、车联网及动态交通信息服务、行业应用解决方案提供商，始终致力于为全球客户提供专业化、高品质的地理信息产品和服务。经过十年多的发展，四维图新已经成为拥有八家全资、六家控股、五家参股公司的大型集团化股份制企业。在全球市场中，四维图新品牌的数字地图、动态交通信息和车联网服务已经获得众多客户的广泛认可和行业的高度肯定。

近日，国际权威市场调研机构IDC预测2026年中国物联网连接规模将超百亿，引发社会高度关注。

据IDC预测，2022年中国物联网连接规模达56亿个，到2026年将增至约102.5亿个，复合增长率约18%。

报告指出，中国蜂窝网络连接数增速最快，在中国政府和运营商的积极推广建设之下已实现

“物超人”，2022年底实现18.45亿个，在公用事业、智能制造、车联网、智能家居等领域广泛应用，预计将以21%的增速到2026年实现36.3亿个。

展望未来，IDC表示，消费者行业是最大的物联网连接组成，智能家居、可穿戴设备依然是重要增长点，物联网连接数量到2026年将接近59.8亿个；公共设施行业物联网连接数预计到2026年将达到22亿个；制造业物联连接数到2026年将超3亿个；医疗健康行业、教育行业的教育设施均将分别以27%、22%的的增速快速发展。

从IDC的报告看，物联网产业呈现出良好的发展态势。可以说，在万物互联的时代，随着5G、云计算、大数据、传感、人工智能等技术的融合发展，物联网技术正在不断改变着我们的生活。

01物联网应用场景加快落地，市场空间可观

所谓物联网，就是通过射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。通俗地讲，物联网就是“物物相连的互联网”。

近年来，我国政府高度关注和支持物联网产业的发展，相继出台了多项鼓励政策措施，促其快速健康有序发展。

此前高层指出，要加快发展物联网，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。工信部、网信办等8部门联合印发的《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）》明确到2023年年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，为物联网描绘出了清晰的蓝图。

与此同时，覆盖广泛的移动通信网络也成为了物联网快速发展背后的重要推动力。目前，我国建成了全球规模最大的移动通信网络，截至2022年底，移动通信基站总数达1083万个，初步形成窄带物联网（NB-IoT）、4G和5G多网协同发展的格局，能够提供不同速率等级的连接能力，满足各行业物联网业务和应用场景要求。

伴随与人工智能、5G技术更紧密的结合及产业政策的持续支持，物联网正向着更广阔的应用场景迅速扩展。

具体来看，目前智能网联汽车产业发展是全球大国竞争的重要科技领域，而我国场景应用探索走在全球前列；VR/AR游戏市场持续增长，虚拟现实技术应用逐步扩展进入其他领域；随着家庭医疗保健和个性化健康监测成为人类的时尚，医疗物联网也迎来发展契机。

国金证券研报则指出，未来物联网有望聚焦智能出行、智能家居、工业互联网和卫星互联四类场景变化：比如，智能出行方面，国内汽车网联化程度持续提升，L2及以上自动驾驶技术的快速渗透和普及催化4G/5GT-BOX起量；在工业互联网方面，我国工业机器人密度较低，但每年安装量位居全球首位，2021年我国工业互联网产业规模超万亿。全球卫星也进入密集发射期，2021年我国卫星导航定位终端产品总销量超5.1亿台，其中汽车前装市场已成为第二大需求场景，我国高精度定位市场同增66%，创历史新高。

中信建投表示，物联网的价值和重要性已经得到广泛认同，随着大数据、人工智能、5G、云计算等技术的发展，物联网应用需求将会井喷式爆发。

据行业估计，目前全球物联网产值大约15万亿美元左右，其年均增长率接近23%，预计到2025年全球物联网产值将达到30万亿美元的体量。

02相关企业有望受益市场红利

从产业链看，物联网产业结构主要涉及感知层（传感器、芯片）、传输层（通信模组、通信网络）、平台层（操作系统、开放式云平台各类管理和赋能平台）、应用层（车联网、智能网联汽车、VR/AR虚拟设备、智能家居、工业互联网）等环节。

而产业链的每一个环节都有不少拔尖的龙头。如，芯片领域代表企业有中兴通讯、北斗星通；传感器领域有移为通信；通信模组有移远通信；通信网络领域三大电信巨头，及擅长通信设备的烽火通信等；开放式云平台有阿里、百度、腾讯等；智能硬件领域有小米科技、海尔智家等；集成应用则有三六零、四维图新等。

对于扎根物联网垂直行业应用的企业来说，随着物联网技术的发展，有望为他们打开了更广阔的业绩增长空间。

作者 瓶子

导读：“华脉科技、恒为科技、神州数码、榕基软件、润和软件、直真科技”六家物联网上涨初期潜力股。

一、华脉科技

公司是一家信息通信网络基础设施解决方案提供商，主要产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品，包括ODN物理连接及保护设备、光无源器件、光缆等光通信产品及微波无源器件、POI多路接入等无线通信网络建设产品。

二、恒为科技

公司的主营业务是智能系统解决方案的研发、销售与服务。公司的主要产品有网络可视化基础架构、嵌入式与融合计算平台。公司网络可视化业务致力于为运营商网络、信息安全、企业与行业IT、国产信息化、工业互联网和智慧物联网等领域提供业界领先的产品和解决方案。

三、神州数码

公司主营业务为云计算和数字化转型业务、信息技术应用创新业务、信息技术应用创新业务。主要产品为云管理服务（MSP）、数字化解决方案（ISV）、视频云产品和服务、超算中心云上服务、信息技术应用创新业务、信息技术应用创新业务。 公司是目前国内唯一同时获得AWS、Azure、阿里云国内最高等级合作伙伴身份的公司，也是首批通过Oracle Cloud MSP认证的大中华区合作伙伴及华为战略合作伙伴；同时，以Salesforce、SAP、Oracle、MS Office365为主力，公司构建起汇聚120余种主流云应用SaaS资源、500余家云生态合作伙伴资源的云资源池。最广泛的云资源确保公司能提供满足多种行业和不同应用场景、个性化和多元化的云服务。

四、榕基软件

公司的主营业务为行业应用软件研发、系统集成和运维服务。公司的主要业务有系统集成、软件产品及服务、园区开发与运营。公司获得福建省物联网公共服务平台唯一特许经营权,承接运营物联网公共服务平台业务(包括可穿戴设备、车联网、智慧教育、智慧医疗、智能制造等)。

五、润和软件

公司主营业务是向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务。公司主要产品或服务为产品与解决方案销售、工程交付、综合服务、智能物联、智能供应链信息化。公司是中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会理事单位，是信息技术服务国家标准制定单位。公司智能终端信息化业务，在持续向智能手机、智能平板、智能芯片等客户提供芯片参考设计、整机系统开发、智能设备调优等技术服务，通过数字化战略升级，实现了向智能物联网方案能力的延伸，具体如下： HiHopeAI-Engine、HiHope开源社区等，旨在为业界提供创新、开放、简易的软硬一体化高性能平台，降低人工智能、图像处理、边缘计算等技术门槛，加速产品化进程，为公司全面开展智能物联网业务提供了坚实的技术平台基础。

六、直真科技

公司的主营业务是信息通信技术(ICT)运营管理领域的软件开发、技术服务、系统集成以及第三方软硬件销售业务。公司主要产品包括网络管理支撑系统及服务运营支撑系统两大系列产品，涵盖咨询、规划、设计、开发、测试、维护、运营等全周期专业技术服务，协助用户对其设备、网络、业务、客户以及相关的IT基础设施等进行综合管理与服务。公司目前已经开展了物联网相关业务，并在相关领域进行了技术研究和开发，例如，公司已研发完成物联网三维可视化管理系统，并获得了软件著作权。

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