A股2023年上半年行情收官，三大指数走势明显分化，上证指数上半年涨3.65%，深证成指涨0.10%，创业板指跌5.61%。

在剔除上半年上市的新股后，截至6月30日收盘，上半年十大牛股中涨幅最大的为联特科技，累计涨幅达768.83%，10只股票上半年涨幅均超过300%。其中CPO概念表现抢眼，联特科技、剑桥科技、中际旭创、天孚通信、兆龙互连均为CPO大牛股。

NO1、联特科技 768.83%

联特科技上半年累计上涨768.83%，2月、4月、5月的涨幅均超过50%。联特科技受市场热捧与近期火爆的CPO概念有着密不可分的关系。联特科技多次公告称，公司CPO相关的开发项目暂未形成收入，对公司未来业绩的影响存在不确定性。目前公司800G光模块产品仍处于客户验证阶段，对公司未来业绩的影响也存在较大不确定性。

联特科技于2022年9月在创业板挂牌上市，Wind资料显示，公司专注于光通信收发模块的研发、生产和销售，具备了光芯片到光器件、光器件到光模块的设计制造能力，公司依靠自主研发的核心技术，为电信、数通等领域的客户提供光模块解决方案。联特科技一季报显示，一季度公司实现净利润2648.27万元，同比增长4.0%；营业收入1.80亿元，同比增长1.08%。公司大力投入研发，一季度研发费用1439.42万元，同比增长37.93%。

NO2、剑桥科技 459.52%

CPO概念股剑桥科技上半年累计上涨459.52%。资料显示，公司是电子信息领域的一家高新技术企业，产品广泛应用到世界各国主流通信运营商网络。公司5月8日在投资者互动平台表示，公司已经直接和间接向微软供货高速光模块。

值得注意的是，在股价持续上涨过程中，剑桥科技多名股东纷纷抛出减持计划。其中，6月7日晚间，剑桥科技公告显示，二股东拟清仓减持。剑桥科技公告，持股2.95%的股东上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙）拟减持不超过2.95%的公司股份。

NO3、中际旭创 446.49%

CPO概念股中际旭创上半年累计上涨446.49%，作为数据中心光模块供应商，中际旭创主要致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。

中际旭创近期在披露的投资者关系活动记录表中表示，今年来自传统云业务的光模块需求有所放缓，但来自AI方面的800G需求正在快速增长。到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍。预计明年800G的需求还将进一步增长，并将在公司的收入结构中扮演更为重要的角色。

NO4、曙光数创 444.61%

受益于人工智能浪潮，以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商曙光数创今年上半年累计上涨444.61%。

曙光数创在2022年业绩说明会上表示，AI等人工智能技术的快速发展催生了巨大的算力需求，液冷技术有助于提升芯片性能提升及数据中心能效水平，AI的发展有利于液冷技术的发展和应用。对于未来业绩，曙光数创称，目前在手订单充足，公司的制造体系及供应链体系有能力保障订单的交付。此外，2023年一季度，曙光数创实现营收2.05亿元，同比增长7099.03%；归属于上市公司股东的净利润为6179.88万元，较上年同期扭亏为盈。

NO5、鸿博股份 427.52%

鸿博股份的股价大涨，与A股市场上火热的算力概念有关。公司投资的北京AI创新赋能中心项目，主要为客户提供算力出租服务，项目的股东之一，是全球知名人工智能计算公司英伟达。

近期，鸿博股份回复深交所问询函称，公司人工智能科技领域项目为北京AI创新赋能中心，截至目前，该项目主要营业收入来自算力出租业务。目前北京AI创新赋能中心拥有超过200P算力设备用于算力租用及自研项目使用，预计2023年底公司自有算力规模将扩容至3000P。公司已累计变更募集资金人民币3亿元用于AI创新赋能中心项目。北京AI创新赋能中心项目尚处于初创期，相关产品与服务处于早期业务推广阶段，于5月初产生算力出租收入，目前占上市公司业务比重较小。

NO6、佰维存储 397.45%

存储芯片概念股佰维存储今年上半年累计上涨397.45%。佰维存储在最新的股票交易异常波动公告中称，公司专注于从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，在生产环节，公司核心原材料存储晶圆及芯片均系采购，公司主要负责芯片封测和模组制造。

佰维存储表示，公司2019年、2020年、2021年、2022年毛利率分别为15.62%、11.21%、17.55%、13.73%，目前公司综合毛利率低于可比公司的平均水平。截至本公告披露日，公司产品未涉及ChatGPT等人工智能领域，未进行过英伟达GPU等产品的导入认证。

NO7、中航电测 379.35%

中航电测是中国航空工业集团公司控股企业，今年1月，中航电测披露重磅消息，公司正在筹划发行股份购买资产事项，标的资产初步确定为成都飞机工业（集团）有限责任公司的100%股权。本次交易预计构成重大资产重组，因交易前后中航电测的实际控制人仍为航空工业集团，本次交易不构成重组上市，构成关联交易。

作为航空工业集团旗下最后一块尚未上市的明星资产，航空工业成飞最耀眼的名片就是我国最先进的第五代战斗机歼-20。中航电测6月16日在深交所互动平台回复投资者关于“公司重组，歼20资产是否被剥离”提问时表示，截至目前标的资产审计、评估等工作尚未完成，拟剥离资产范围暂未确定。具体剥离资产范围将在公司后续发布的重组报告书中予以披露。

NO8、中科信息 355.32%

作为脑机接口概念股，中科信息今年上半年累计上涨355.32%。中科信息在深交所互动平台多次表示，公司引进脑机接口技术及设备是为了提升该系统诊断功能而采用的辅助手段，脑机接口设备并非公司自主研发。

根据中科信息在深交所互动平台披露的信息，中科信息是由创立于1958年的中国科学院成都计算机应用研究所整体转制而来，主营业务是以智能识别及分析技术为核心，采用人工智能机器学习技术，根据不同的应用场景运用不同的算法，帮助传统制造行业在产品的高速生产过程中进行质量在线精准检测，有效力实现工业自动化和智能化。

NO9、天孚通信 324.17%

CPO概念股天孚通信在深交所互动平台披露的信息显示，公司定位光器件整体解决方案提供商，有在为800G光模块提供配套产品。

天孚通信在最新的股票交易异常波动公告中称，CPO是在光通信网络速率不断升级迭代背景下，未来可能的产品演进升级形态之一，但目前市场CPO相关产品总体尚处于初期阶段，相关技术方案是否成熟和未来大规模量产的进程尚存在不确定性和风险。同时，公司的光器件产品未来能否持续取得CPO客户的订单以及该部分订单对公司销售收入和利润带来的影响都存在较大不确定性。

NO10、兆龙互连 301.27%

CPO概念股兆龙互连主要从事铜缆数据电缆、专用电缆及连接产品的设计与制造。兆龙互连多次在深交所互动平台表示，公司高速电缆及组件产品主要应用于大型数据中心交换机与服务器内外部的连接。800G产品具有低功耗、高速率，散热好等特点，在短距离应用中拥有较强的竞争优势。目前公司800G产品尚未形成量产，正在积极进行市场布局。

此外，兆龙互连在股价异动公告中表示，公司在云计算和数据中心领域客户最终能取得订单的金额，以及该部分订单对公司销售收入和利润带来的影响都存在较大不确定性。目前公司高速互连产品体量较小，占公司营收比重不足10%，业务尚在开拓中，公司业务构成没有发生重大变化。

今天数字经济相关板块大爆发，数字经济概念涉及广泛从硬件、软件到基建等，但国产软件是今天数字经济概念里最靓的仔，受数字经济的政策以及重要文章等影响，国产软件作为数字经济的重要分支，最近得到成为了市场的重点关注对象。

1.企业数量：

据数据，2021年1-11月，我国规模以上软件业企业数量达到了41782家，同比增长2.96%；

2.业内研发力度加大：

2020年我国软件和信息技术服务竞争力百强企业研发投入合计3967亿元，同比增长23.4%;软件著作权登记量5.4万件，获授权专利数量28万件，其中发明专利占比超过70%。

1.业务收入：

2020年，全国累计完成软件业务收入81616亿元，同比增长13.3%。2021年1-10月收入为76814亿元，同比增长19.2%，近两年复合增长率为15.4%。

2.GDP占比：

2013年，软件行业占我国GDP5.14%，2020年提升至8.03%，而2021年1-9月，软件行业收入同比上涨20.5%，达69007亿元，GDP占比提升至8.71%。

3.出口额：

2021年1-10月，我国软件业务出口417亿美元，同比增长11.2%，近两年复合增长率为4.8%。分类型看，软件外包服务出口116亿美元，同比增长22.9%；嵌入式系统软件出口159亿美元，同比增长3.1%。

说了这么多‬都没有实盈战‬利来得实在：

7月19日享分‬的百川股份（002455），目前收已益‬经达到了83%

7月29日分享个维‬宏股份（300508），目前收益经已‬达到了99.9%

8月02日分的享‬天音控股（000829），目前收已益‬经达到了33%，当然空口无凭，这个来你‬了你能才‬知道自己到收底‬获了些什么，聪明跟上人的‬已经在和我一喝起‬酒吃肉了，而思想停不滞‬前的人然仍‬在原地踏步走，甚至后退。

节前策‬略已出炉，近期精‬选了一只能科技中线波趋段‬势的金股。现在科技仍‬然处于风口之中，那么短期而言，科技依然有大较‬的机会，随着上面的不断发力，科技将力接‬新能源，成为节前的新‬投资浪潮，现在是正‬最佳的吸低‬机会!

为了不打乱主力操盘的节奏，这里就不公布了，想跟上节奏的湓友，来 公 忠 號： 寻 龙 堂 da出“龙头”即可。，有我圈子的朋友都是有实实在在的收获的，可以看到把握任何一支都是一笔大的收获，如果想对手中个股接下来的趋势一目了然，或者操作强势黑马，相信我的实力，不会让你失望。

闲聊：灵魂知己，可遇不可求，或是此生，或是来世，或是前路、或是远方。

或是永远的擦肩而过,也或许是"蓦然回首, 那人却在灯火阑珊处。

1.工业软件：

我国工业软件市场规模2020年为1974亿元，从国产软件占比看，研发设计类国产软件占比仅5%，运维服务类国产软件占比30%，生产控制类国产软件占50%，虽然营管理类国产软件占比达70%，但高端市场仍以非国产软件为主，工业软件整体拥有一定的替代空间。

2.网络安全：

数据显示，2020年我国网络安全市场规模约为532亿元，计未来三年将保持15%+增速，到2023年市场规模预计将超过800亿元。

3.基础软件：

国内市场里，国产基础软件市场份额为5%，国产操作系统市场份额为4%，国产数据库市场份额为6%，替代空间巨大。

1.常山北明（000158）

公司亮点：纺织、软件双主业发展的国资控股企业。

财务分析：总市值：118.46亿；市盈率：116.93；营业总收入：61.42亿元 同比增长19.62%；净利润： -0.34亿元 同比增长31.85% 。

公司主要从事纯棉纱布和涤棉纱布的生产销售；自产产品和技术的进出口业务；棉花批发、零售以及包括软件开发、软件服务；智能化安装工程服务，技术进出口；通信设备零售，计算机应用电子设备制造；环保技术开发服务，环保技术咨询、交流服务，环保技术转让服务；通信系统设备制造；信息系统集成服务等。

2.信雅达（600571）

公司亮点：面向以银行为主的金融机构，提供专业解决方案的金融科技服务商。

财务分析：总市值：56.86亿；市盈率：50.49；营业总收入：9.69亿元 同比增长18.14%；净利润：2.63亿元 同比增长422.85%。

公司主要业务是为以银行业为主的金融机构，提供基于端到端的专业解决方案和产品的业务。公司被认定为“国家规划布局内重点软件企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”以及“国家863计划成果产业化基地”。

3.宝信软件（600845）

公司亮点：为钢铁企业提供IT系统解决方案，布局智慧制造和智慧城市领域。

财务分析：总市值：968.18亿；市盈率：74.44；营业总收入： 74.05亿元 同比增长23.63%；净利润：14.15亿元 同比增长44.57%。

公司主要从事信息化业务、自动化业务、智能化业务及新一代信息基础设施服务。公司在综合竞争力，行业地位，技术创新，品牌建设等方面不断获得提升。

4.法本信息（300925）

公司亮点：中国领先的软件技术服务提供商。

财务分析：总市值：60亿；市盈率：49.67；营业总收入：22.03亿元 同比增长66.76%；净利润：0.97亿元 同比增长17.11%。

公司的主营业务为为客户提供专业的信息技术外包(ITO)服务。公司的主要产品及服务为分析与设计服务、开发与编程服务、测试与集成服务、实施与运维服务。

5.浪潮软件（600756）

公司亮点：国内领先的电子政务和烟草行业信息化建设服务商。

财务分析：总市值：48.52亿；市盈率：亏损；营业总收入：8.72亿元 同比增长19.54%；净利润：-0.36亿元 同比增长65.46%。

公司主要业务涉及电子政务、烟草及其他行业的软件开发及系统集成。主要产品是软件及系统集成、租赁。

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