智通财经APP获悉，8月11日，据中国充电联盟消息，全国电动汽车充换电基础设施运行情况显示，7月公共充电桩数量比6月增加4.7万台，环比增长65.7%。机构分析认为，新能源汽车下乡政策的推出，将进一步刺激下沉市场的增量需求，拉动新能源汽车消费增长，使得充电需求不断增大，进而推动充电桩发展。相关概念股：国电南瑞(600406.SH)、科陆电子(002121.SZ)、许继电气(000400.SZ)、通合科技(300491.SZ)。

8月11日，中国充电联盟发布2022年7月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。数据显示，2022年1～7月，充电基础设施增量为136.2万台，其中公共充电桩增量同比上涨199.2%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升390.1%。截止2022年7月，全国充电基础设施累计数量为398.0万台，同比增加97.5%。

机构预测，当下新能源汽车渗透率提升速度超预期，未来充电桩市场规模将加速提升。需求扩张下，充电桩企业上半年业绩表现整体较为亮眼。数据显示，截至8月4日，A股充电桩概念板块的35家上市公司当中，已有15家公布了上半年业绩预告，从净利润变动幅度来看，其中有10家预增，预计增加幅度在30%至374%之间。

公司方面，我国电动汽车充电桩行业主要运营企业包括：星星充电、特来电(母公司：特锐德)、国家电网、云快充、南方电网、依威能源、汇充电、深圳车电网(母公司：科陆电子)、上汽安悦、万马爱充(母公司：万马股份等。国电南瑞、许继电气作为国网系代表，依托国家电网充电网络的建设而分享充电桩采购订单红利。民营企业万马股份、科士达在行业里市场份额稳居前列。

据市场消息，近日，南方电网第四代充电桩产品在穗发布。新一代充电桩电表高温试验从70℃提高至80℃，安全系数更高。一个安装了20台160千瓦充电桩的充电场站，每台充电桩每天充电4小时，如果使用第四代产品，该充电场站每年可节省2.5万度电。

政策方面，北京市城管委近日印发《“十四五”时期北京市新能源汽车充换电设施发展规划》，针对供需矛盾尖锐、潮汐特性明显区域，提出“鼓励推广移动充电车等充电方式解决充电难问题”。在总体规模上，到“十四五”时期末，力争北京充电桩总规模达到70万个，其中居住区自用和公用充电桩达到57万个，单位内部充电桩达到5万个，社会公用充电桩达到6万个，业务专用充电桩达到2万个;换电站规模达到310座。

8月5日，天津市发展改革委会同有关单位也鼓励有条件的区对个人购买新能源车给予更大的支持力度。用好用足中央新能源汽车购置补贴和充电设施奖补资金，加大对小区公共充电桩等领域支持力度。此外，住建部在7月召开新闻发布会，对大家关心的居住社区充电设施建设，住建部表示，今年1到5月，各地在城镇老旧小区改造中增设充电桩8940个。未来，将居住社区充电设施建设作为惠民生、促消费、稳增长的重要抓手。

市场规模方面，新能源汽车渗透率持续攀升，驱动充电桩行业发展。东莞证券称，自2020年下半年以来，中国新能源汽车市场一直保持高速增长。预计2022年中国新能源汽车销量有望突破500万辆以上，预计到2025年销量有望接近千万辆。随着近年来电动汽车市场快速发展，保有量迅速增长，电动汽车充电需求不断增大。截至2021年底，全国新能源汽车保有量784万辆，充电桩保有量261.7万台，车桩比3：1，仍存在较大的缺口。

国联证券测算，若建设端按3:1车桩比，预计到2025年，充电桩保有量将达到930万台，保有量年化增长率为37.3%，充电桩建设累计投资规模1678亿元。运营端按0.5元/度服务费，预计到2025年服务费收入规模将达到729亿元，年化增长率为48.2%。

开源证券也表示，在政策支持和市场需求双重作用下，中国电动汽车充电设施网络建设显著提速。随着新能源汽车销量提升，叠加1：1车桩比目标，未来十年，中国充电桩建设仍然存在约6300万元的缺口，预计催生万亿元级充电桩市场。

相关概念股：

国电南瑞(600406.SH)：公司为主流充电设备供应商，产品包含交流充电桩、直流充电机、充电站监控系统等。

科陆电子(002121.SZ)：目前公司已在全国众多城市建设充电场站，并拥有新能源大巴车约600辆，公司智慧能源云平台上已与300余个充电场站、3,000余个充电桩实现互联互通。

许继电气(000400.SZ)：公司目前涉及国际业务的板块有智能电表、智能变配电、电动汽车智能充换电等，涉及的产品有智能电表、变电站保护以及充电桩等，公司欧标充电桩样机在海外市场已得到应用。

通合科技(300491.SZ)：公司主要业务包括充换电站充电电源系统(充电桩)及其核心的充电模块的研发、生产和营销。

今年政府工作报告提出，要“加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级”。

作为电动汽车发展重要组成部分的充电基础设施建设，随着新能源汽车的快速发展，带动充电桩加速发展。据中国充电联盟统计，截至2019年底，中国充电桩规模达到120万个，其中公共充电桩超过50万个，私人充电桩超过70万个。按照《电动汽车充电基础设施发展指南(2015年-2020年)》规划，到2020年，中国将建成480万个充电桩，其中公共充电桩50万个，私人充电桩430万个。

对此，盈亚证券投资咨询有限公司投资顾问易凯在接受记者采访时表示：“随着今年以来，国家出台新能源汽车购置补贴相关政策调整的具体措施，未来新能源汽车迎来新的发展机遇，充电桩是支撑新能源汽车发展的重要基础设施，随着新能源车保有量的增长，充电桩利用率和建设规模将持续提升，特别是近期国网、南网等能源巨头纷纷表态要加大充电基础设施建设投资力度的背景下，充电桩保有量有望延续2019年的快速增长势头，未来行业的盈利面和景气度仍将继续上升。”

华西证券在最新研报中指出，政府工作报告提出建设充电桩，推广新能源汽车，政策+市场共同发力，新能源汽车增长后劲仍足。充电桩有望迎来建设大年，预计全年规模增长可观，建议关注受益标的。

可以发现，去年充电桩板块基本面表现可圈可点。记者根据同花顺数据统计发现，在85家充电桩行业上市公司中，有48家公司2019年实现归属母公司股东的净利润同比增长，占比56.47%。

值得一提的是，充电桩板块上市公司去年研发投入上升，硬实力进一步增强。记者进一步统计发现，充电桩行业上市公司2019年研发投入总额达256.68亿元，较2018年的235亿元增长9.22%。2019年研发投入总额实现同比增长的公司共有56家，占比逾六成。其中，长江电力、上海电力两家公司去年研发投入总额同比增长均超过700%，创力集团、云内动力、金龙羽、永福股份、泰永长征和国恩股份等公司公司去年研发投入总额同比增长也均逾50%。

上述56只去年研发投入总额实现增长的个股中，通合科技、良信电器、向日葵、盛弘股份、九洲电气、欣天科技等6只概念股本周备受大单资金的青睐，合计吸金3229.69万元。

更为重要的是，社保基金投资一直较为稳健，对大势判断相对精准，历年来的业绩也比较亮眼，而社保基金也在今年一季度布局了部分充电桩概念股。统计显示，截至今年一季度末，阳光电源、新联电子、艾华集团、梦网集团、鹏辉能源、麦格米特、思源电气、特锐德和国恩股份等9只概念股在今年一季度获得社保基金持仓，后市表现值得期待。

从机构“股票池”来看，前海开源基金首席经济学家杨德龙对记者表示：“充电桩投资逻辑：1.充电桩产业是新能源汽车普及的基础产业，市场需求庞大而稳定，具有很大的确定性;新基建充电桩在原有基础上进行了一系列技术更新，所以新建桩和替换桩都有投资机会。2.重点关注运营服务商，尤其是增值服务。3.行业涉及公司数量并不是特别多，重点研究行业的龙头公司，挖掘有价值的投资标的。”

易凯表示：“从行业机会来看，由于充电桩前期投入成本高、投资回收期长等原因，充电桩运营商大部分面临盈利难题，所以投资者前期可考虑重点关注设备类企业，特别是已经通过国网招标认证，拥有国网大量订单的公司将率先受益，优先关注拥有自主高效充电模块生产能力及拥有充电服务平台的企业。”

川财证券建议关注两主线布局后市机会：1.随着电动车的进一步普及和新基建的推动，充电桩产业即将迎来爆发期。国家电网成立充电联盟，对充电桩规格统一，以招标的形式购买硬件设备，将逐步规范硬件行业发展，提升行业集中度。新基建的加速短期有利于充电桩硬件生产企业，相关标的：盛弘股份、英可瑞等。2.运营行业经过数年的大幅度洗牌，仅有少量企业脱颖而出，随着未来电动车保有量的提升，盈利能力将继续改善。运营企业也多为硬件企业，有望享受到全行业加速建桩的红利，相关标的：特锐德。

今日，高压快充概念逆势上涨，截至发文，英可瑞20cm涨停，通和科技涨超10%，积成电子、华锋股份涨停。

数据来源：通达信研究终端

1、消息面上：8部门力挺，充电桩迎来政策利好

1、提高城市公交、出租等等领域车辆电动化水平，力争达到80%;

2、建成适度超前的充换电基础设施，新增公用桩(标准桩※)与公共领域新能车(标准车)比例力争到1:1，高速服务区充电车位占比不低于小型停车位10%;

3、促进新技术新模式创新应用，加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电技术应用，加快“光储充放”一体化试点应用，探索新能源车参与电力现货市场实施路径等。

此外通知还提出支持换电、融资租赁、“车电分离”等商业模式创新；加强公路沿线、郊区乡镇充换电基础设施建设和城际快充网络建设，加强停车场站等专用充换电站建设，推动充换电设施纳入市政设施范畴，推进充电运营平台互联互通，鼓励内部充电桩对外开放。

2、行业层面来看，随着政策与需求共振，全球充电桩迎来加速建设期。

中国市场，政策端从2015年开始国家陆续出台一系列政策，引导充电基础设施建设;需求端，近年来新能源汽车销量保持高速增长，有效刺激了充电桩配套建设，根据充电联盟数据，截至2022年Q3末，我国新能源汽车保有量达1149万辆，充电桩保有量达448.8万台，车桩为比2.56，较2015年的11.6实现大幅下降。

欧美市场，新能源汽车保有量逐步提升，但充电桩建设进度落后，2021年中/欧/美公共车桩比分别为6.8/12.3/15.9，欧美充电桩存在较大缺口。2022年来，欧美地区对充电桩政策支持力度加大，补贴金额以及税收优惠逐渐提升，预计在新政策刺激下，未来几年欧美地区充电桩将迎来加速建设期。

根据中信证券测算，未来三年公共充电桩市场规模有望达487亿元。近年来，全球新能源汽车渗透率持续提升，充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备，受政策端和需求端双重因素驱动，未来有望进入加速建设期，远期市场空间超千亿元。

另一方面，目前行业迎来积极变化，高压快充车型加速投放引领快充趋势，直流快充桩逐渐替代交流慢充桩提升单桩ASP，单桩利用效率提升带来运营端盈利提升，中国企业出海布局加速，有望给行业带来巨大的投资机遇。

3、投资逻辑及相关概念股

投资机会上，机构建议把握两条投资逻辑：

1)设备制造：充电桩迎来加速建设期，中、欧、美市场未来放量确定性强，直流快充提升充电桩ASP+国内企业加速海外认证，充电桩制造企业有望率先迎来盈利爆发;推荐公牛集团、沃尔核材，建议关注盛弘股份、绿能慧充、道通科技、炬华科技;

2)运营及“设备+运营”一体化：运营端企业竞争格局集中且清晰，商业模式逐渐成熟，长期有望受益于单桩利用效率提升带来的盈利提升，看好充电桩运营企业以及“设备+运营”一体化企业;建议关注星云股份、特锐德。

科林电气涨停收盘，收盘价23.8元。该股于9点44分涨停，1次打开涨停，截止收盘封单资金为5377.85万元，占其流通市值1.39%。

2月27日的资金流向数据方面，主力资金净流入5798.52万元，占总成交额27.57%，游资资金净流出2374.38万元，占总成交额11.29%，散户资金净流出3424.14万元，占总成交额16.28%。

近5日资金流向一览见下表：

该股为充电桩，光伏，泛在电力物联网概念热股，当日充电桩概念上涨0.34%，光伏概念上涨0.18%，泛在电力物联网概念上涨0.05%。

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