驱动股价上涨的动力，一个是盘外逻辑，一个是盘内资金。

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市场轮动像电风扇，没有操作性，标准休息时间；如果想做，只能只看重组。

今天，给大家分享一个中字头六合一重组。认为风险大的，可看戏。

中船科技：6家整合+中特估+业绩预增

逻辑1.6合1重组获上交所通过

上交所通过公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的标的资产的决议，即中船科技整合收购中国海装100%股份、凌久电气10%少数股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、中船风电88.58%股权和新疆海为100%股权。

现在，中船体系上市平台并购重组有序进行，目前正定向增发，准备资金，只等证监会一纸批文。

当然，也可能不通过。个人认为，中字头重组通过可能性还是蛮大的，都是一家人，你懂的。

逻辑2.20年一遇造船业大周期。新一轮造船业周期启动已成为业内共识（看图）。

曾在上一轮造船大周期（2002年-2008年），中国船舶股价最高暴涨超60倍。

在20年周期迭代中，全球造船业格局发生重大变化：世界船舶制造业逐渐从中日韩“三足鼎立”，向中韩“两强争霸”态势演变。

2022年，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的47.3%、55.2%和49.0%，各项指标国际市场份额均保持世界第一。

此外，我国在全球LNG船的市占率也从2021年的7.4%大幅上升到2022年的30%，创历史最高纪录。

中国造船订单爆满，排到了几年后。中国船舶表示，到目前为止，民船订单已经承接了大概300亿元，2026年已经全部接满，2027年接了一半，有些生产线已经排到2028年。

订单接到手软的不止中国船舶一家，包括中船防务、中国重工目前手持造船订单排期均已至2027年。

今年一季度，中船科技营收6.7亿元，同比增长42.3%；净利润同比增长272.2%。

华西证券表示，中船系大部分船厂产品，包括军船和民船，军品本身具备较高估值溢价，已出口至巴基斯坦、泰国等一带一路多个沿线国家，未来军贸空间广阔。

此外，船舶是少有的资金容量大+基本面确定向好+重组确定性强板块！历史上，中国船舶股价黄金期也是伴随着沪东重机的历史性重组。

逻辑3.公司是船舶工业工程设计龙头，控股股东是中船集团，而中船集团几乎研制了我国海军的所有主战舰艇和军辅船装备。

现在，国际形势波谲诡异，从未像现在这么紧张。上面订单多，锦上添花。重组整合、增强实力，更是迫在眉睫。

逻辑4.中特估是今年两条主线之一，中船系是中特估核心，中船科技又是中船系核心。

老规矩，只做马前炮逻辑分享，是否认可，看市场老师表现。

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国务院国资委30日下午在北京向媒体通报十八大以来中央企业重组整合情况。

国资委表示，推进中央企业重组整合，是贯彻落实党中央、国务院深化国有企业改革决策部署的重大举措，是做强做优做大国有企业、打造世界一流企业的必然要求。下一步，我们将继续坚持以新发展理念为引领，以推进供给侧结构性改革为主线，以提高质量效益和核心竞争力为中心，努力做好中央企业重组各项工作，推动国有资本布局优化和结构调整实现新突破、取得新成效，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

进入今年下半年以来，央企整合重组及混改的案例频繁涌现。8月28日，经报国务院批准，中国国电集团公司与神华集团有限责任公司合并重组为国家能源投资集团有限责任公司。至此，国资委监管的中央企业户数已由2003年国资委成立之初的196家降至目前的98家。8月21日，经报国务院批准，中国轻工集团公司、中国工艺（集团）公司整体并入中国保利集团公司，成为其全资子企业。8月24日，国资委披露，中国黄金集团公司控股公司中国黄金集团黄金珠宝有限公司与中信证券、京东等7家战略投资方、产业投资方彩凤金鑫和持股员工代表举行混合所有制改革增资协议签约仪式。8月20日，中国联通正式公布混改方案。

【投资逻辑】

兴业证券王德伦认为，目前央企兼并重组主要围绕三个主题稳步推进：去产能；专业化重组；上下游联动。

去产能方面。2017年1月份召开的中央企业、地方国资委负责人会议上，明确表示“央企去产能从媒体、钢铁扩围至有色金属、船舶制造、炼化、建材和电力等产能过剩行业。”去产能扩围成为2017年央企重组的主基调。

专业化重组方面。2017年2月份召开的中国企业改革发展论坛上，国资委主任肖亚庆提出“加快推进钢铁、煤炭、电力业务整合，进一步实施专业化重组”。2017年钢铁、煤炭、电力等行业的专业化重组值得期待。

上下游联动方面。《关于推动中央企业结构调整与重组的指导意见》中提出，鼓励煤炭、电力、冶金等产业链上下游中央企业进行重组，打造全产业链竞争优势。煤电联营、电力冶炼联营或成为看点。

中金公司建议两条主线筛选可能受益于混合所有制改革标的。混合所有制改革中长期利好集团/公司基本面改善，短期在事件催化下也有望给相关标的带来交易性机会。一方面可重点关注已经明确纳入混合所有制试点集团旗下的上市公司；另一方面可关注7大重点领域内，正在进行混合所有制改革但尚未确定是否纳入试点、或者纳入试点可能性较大的企业。

【投资机会】

投资标的方面，广发证券建议以发改委统筹的三批混改试点出发，重点把握以下两条投资主线：（1）行业主线。混改试点仍然集中在七大垄断领域，除了电信领域（联通混改）外，建议重点关注军民融合和科研所改制政策推进较快的军工领域，以及近期动作频繁的铁路领域，主要关注标的包括中国联通、大秦铁路、铁龙物流、中国核建、航天电器等；（2）地方主线。第三批将遴选部分地方国有企业纳入。建议关注体量大、盈利较好、证券化率低、政策推进较快、具备一定示范意义的地方（如上海、天津等），主要关注标的包括隧道股份、氯碱化工、泰达股份、津劝业等。

东吴证券认为，国企改革将有效提升国有企业盈利能力，企业活力。由集团结构、集团资源储备、省份国企改革活跃程度角度，重点推荐南船核心标的中国船舶，资本运营试点单位之一中国交建的子公司振华重工，其余关注中船科技、*ST一重。

兴业证券认为去产能将成为2017年央企兼并重组“最强音”。兴业证券表示，煤电联营颇具看点，重组将集中在五大发电集团，建议关注大唐发电、华能国际、华电国际；在钢铁领域，辽宁钢铁企业重组或将由央企鞍钢集团牵头，整合省内地方钢铁企业，建议关注鞍钢股份、本钢板材、抚顺特钢；在煤炭领域，兴业证券认为或将出现“宝武”合并这样的案例，建议关注中煤能源、新集能源、中国神华等；另外在重型装备领域，建议关注*ST佳电、*ST一重、东方电气等。

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