□适用 √不适用

2 重大风险提示

4月6日晚，上海索辰信息科技股份有限公司(股票简称：索辰科技，股票代码：688507)披露网上发行申购情况及中签率公告显示，公司此次网上发行有效申购户数为330.43万户，有效申购股数为80.62亿股；回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04470476%。据公开资料显示，索辰科技多年深耕CAE软件市场，目前已成为国内知名企业之一，此次成功上市意味着索辰科技将成为国内CAE第一股。

根据招股书信息，索辰科技此次IPO发行股份数1033.34万股，实际募集资金扣除发行费用后净额计划投入研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目以及补充流动资金。

作为知识、技术密集型企业，公司高度重视技术研发及知识产权保护工作。截至2022年上半年，公司研发人员为129人，占员工总数的比重为63.86%，其中，硕士及以上学历人数为61人（博士25人），占研发人员比重为47.29%。公司核心技术团队涵盖数学、物理、计算机、工程学等多领域资深人才，拥有丰富学术知识与研发创新经验，对行业前沿技术与发展趋势具有深刻认知及判断，保障了公司核心技术的持续研发创新。

2019年-2022年上半年，公司研发费用分别为5,870.94万元、6,246.79万元、6,107.58万元和3,948.82万元，研发费用率分别为50.68%、38.59%、31.70%和248.69%。持续研发投入使公司具备了扎实技术及研发基础，掌握了CAE软件领域的核心技术。公司在CAE求解器模块的关键核心技术拥有自主知识产权，具备底层开发能力，产品核心模块不依赖于第三方供应商，有效避免了在商业竞争及贸易争端中被第三方限制的情况。

索辰科技多年来专注军工领域，业绩增长稳健，进入民用市场有望带来业绩新增长。根据招股书，2019-2021年，公司分别实现营业收入11,584.20万元、16,186.06万元、19,269.40万元，实现净利润-1,259.12万元、3,264.87万元、5,035.64万元。

预计2022年公司营业收入约为25,200.00万元至28,000.00万元，较上年增长超过30%，2020年-2022年复合增长率预计24.78%-31.53%；预计归属于母公司所有者净利润为5,700万元至6,900万元，较上年增长13.19%至37.02%；预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为3,300万元至4,300万元，较上年增长约19.95%至56.29%。

（二）项目信息

在今日登陆A股的四只新股中，除了索辰科技外，光大同创和高华科技也首日破发。其中，光大同创截至截稿时更是跌逾12%，高华科技跌幅也超过8%。仅有北方长龙未破发，其早最高涨幅一度达到42%。

作为下游对磷酸铁锂吞吐量最大的公司，宁德时代、比亚迪等企业也在向上游延伸，通过入股、长协、投资、合资等形式，深度同湖南裕能、德方纳米、江西升华、常州锂源等企业“绑定”。

5 公司债券情况

编辑：舰长

公司已经取得从事军品生产所需要的相关资质、质量体系认证和NADCAP热处理、无损探伤认证、CNAS认证，并已逐步通过民用高温合金用户的供应资格认证，目前已经承担了国内航空发动机用多个牌号高温合金材料研制任务，多个重点型号航空发动机高温合金材料已经通过了某型号发动机的长试考核，具备了供货资格，已开始供货。

产品价格方面，公司已成功取得GE、SIEMENS、上海联影、宁波健信、上海辰光等国内外主要MRI设备生产商的NbTi超导线材批量供货订单，取得飞利浦供应商资格。持续向国内外各科研单位、加速器项目、MCZ设备制造商提供低温超导磁体，另外，公司亦为世界上能够批量生产并销售超导用NbTi锭棒的两家公司之一。公司低温超导产品的价格与其他竞争对手相比已具备相当的竞争力。

齐峰新材主要从事高档装饰原纸的研发、生产和销售。此前业绩预告显示，业绩大降原因在于，一方面受各地疫情影响，公司生产和部分区域的货物交付受影响，产量和销量不及去年同期。另一方面，主要原材料价格大幅上涨，公司产品提价滞后于原材料涨价。

答：公司以“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”为科技创新方针，坚持市场化、国际化导向，坚持产、学、研、用、政一体化的科研创新之路，积极参与关键阀门国产化工作，成功研制爆破阀、主蒸汽隔离阀、主给水隔离阀等一批填补国内空白、具有国际先进水平的关键阀门，阀门科研成果覆盖核电、核燃料、火电、石油化工等多个领域。

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

Marketintellica统计，2019年全球CAE市场中的36%来自于汽车行业，其次是电子电气、航空航天及国防，分别为22%与21%。如此算来，主要服务航空航天及国防客户的索辰科技，其所处赛道的总规模仅有25亿元；以2022年20%的净利润率计算，吃下国内全部市场的索辰科技，净利润也仅能达到5亿元。

（3）技术门槛：

（三）募集资金在专项账户的存放情况

公司坚持技术进步和市场需求的“双轮驱动”发展，依托现有的特种钛合金材料制备技术国家地方联合工程实验室、超导材料制备国家工程实验室、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站等国家级研发平台，持续走实验室成果产业化的自主创新之路，通过加强贯彻技术创新机制和面向国家战略开展产品研发，保障公司持续保持并进一步扩大技术领先优势。

市值大涨、营收飙升，龙蟠科技全力押注磷酸铁锂赛道。

目前国内CAE软件关键技术自主可控程度较低，国内市场大部分被安西斯、达索、西门子、MSC等欧美企业占据。根据《中国工业软件产业白皮书（2020）》的研究数据，国内95%的研发设计类工业软件依赖进口。其中，CAE软件是国外企业垄断程度最高的领域，国内市场前十大CAE软件供应商全部为境外企业。

（1）供应商评估和管理

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

附表2：

答：国际阀门市场近年来十分活跃，竞争相当激烈。东亚和东南亚的阀门进出口增长迅速，北美和欧共体等发达国家间的市场贸易持续发展，德国、意大利、日本等国家和地区的出口扩大，美国、英国、法国等国家进口的高速增长，形成了国际阀门市场繁荣的支撑点。国内阀门企业大多集中在东部沿海等经济相对较为发达的地方，在中低端阀门市场呈现完全竞争态势。通用阀门市场因其较低的技术壁垒与资金壁垒造成了我国阀门制造行业准入门槛低、集中度不高的特点，产品的市场价格长期在低位运行，阀门产业链各环节的利润空间都在不断压缩；高端阀门虽然部分已实现国产化，但目前高端阀门的工程化应用程度仍然较低，需求总量以及国际市场仍然存在上升空间。近年来我国阀门制造企业新增数量逐渐增多，呈不断递增态势。

关于修改《公司章程》的公告

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