航空测量业务：公司提供航空摄影测量软硬件整体解决方案，主要包括固定翼/多旋翼无人机，机载激光雷达、倾斜摄影建模系统等航测用软硬件的销售，以及土方测量、电力巡线、林业防火、河道巡查、城市级三维建模等无人机勘察测量方案业务。

棕榈园林2月发布对外投资公告，拟与深圳和君正德资产管理有限公司、盐城满天星投资合伙企业（有限合伙）签署战略合作协议，公司及公司大股东赖国传分别出资2000万元与3000万元，作为有限合伙人签署《盐城满天星投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，该产业投资基金投资方向将重点聚焦VR、AR等相关技术及产业化方向。

游久游戏此前发布公告称，其旗下子公司上海唯澈投资管理有限公司携原力动画公司耗资千万入资美国顶尖数字虚拟角色提供商Pulse Evolution Corporation(PLFX)公司。自此，游久游戏酝酿已久的VR战略正式从幕后走向台前，与世界一流VR公司的合作，是游久游戏在VR领域从资本参与到技术革新的全方位介入。

②市场环境与行业趋势

以科技赋能提升专业服务水平。公司坚持将金融科技作为高品质财富管理服务的重要基础，将之与专业人员的能力、经验结合，打造更高效、更可靠的金融服务。在服务功能方面，持续优化升级更智能的客户终端-国金佣金宝App，打造智能投资、量化投资工具，满足客户对智能化交易的需要；在业务运营方面，打造智能业务中台、数据中台，加速财富管理的“数字化”转型，提升整体服务水平和服务效率。随着公司金融科技团队在大数据、人工智能等领域的突破，通过科技助力财富管理创新，构建数字化运营平台、智能化服务平台。同时实现了客户端与员工端的两端联动，打造差异化的综合服务平台，整体提升金融服务及时性、有效性。

基金公司资产管理业务方面，公司通过重要联营公司国金基金管理有限公司（以下简称“国金基金”）开展相关业务。国金基金的主要业务为公募基金管理、基金销售、私募资产管理业务，国金基金已搭建起覆盖固收、权益、量化投资的三大业务板块、建立了一条风险收益水平不同、风格差异鲜明的产品线，公募基金资产规模处于行业中位水平。国金基金公募基金产品类型覆盖货币型、债券型、混合型、指数型和股票型，涵盖高中低各类风险等级，产品线较完备。国金基金专户业务可根据机构客户的个性化需求，为其量身定制资产配置方案及产品，覆盖了权益、量化和固收三大类的多个细分策略，为客户提供了更多元化的投资策略和产品选择。

a.研究业务

所属产业链位置：应用端（ 通讯设备）

②市场环境与行业趋势

所属产业链位置：应用端（软件）

上市地点：深市

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

2 报告期公司主要业务简介

广州中海达卫星导航技术股份有限公司成立于1999年,2011年2月15日在深圳创业板上市,是北斗+精准定位装备制造类第一家上市公司(股票代码:300177)。中海达深耕北斗卫星导航产业,是国产卫星导航接收机(RTK)的先行者,持续多年开创行业前沿技术。公司以卫星导航技术为基础,融合声呐、光电、激光雷达、UWB超宽带、惯导等多种技术,已形成“海陆空天、室内外”全方位的精准定位产品布局,可提供装备、软件、数据及运营服务等综合解决方案。中海达在空间信息领域拥有海内外知识产权1500项,其中专利500余项,相继被评为国家知识产权优势企业、高新技术企业、中国地理信息产业百强企业,建有广东省中海达卫星定位与空间智能感知院士工作站、广东省卫星导航(中海达)工程技术研究中心和省重点实验室和博士后工作站。

一、主营业务

2、主要产品

二、业绩情况

公司2021年度实现营业收入1,795,696,869.10元，较去年同期增长1.28%;实现归属于上市公司股东的净利润47,303,825.78元，较去年同期下降44.93%；公司2021年度实现扣除非经常性损益后的净利润37,226,008.04元，较去年同期增长269.87%；扣除非经营性损益后的净利润实现较大幅度增长，主要是公司聚焦主业，主营业务基本面向好。

三、投资要点

海康威视旗下拥有国内首款工业立体相机和工业面阵相机，除了能提供图像数据之外，还能够提供深度信息数据，实现物体的三维感知。

创维数字近日表示将与腾讯将联手布局 VR，并于今年年内发布一款分体式 VR 头盔，内容将由双方合作的游戏机盒子miniStation支撑。

③2021年度经营举措及业绩

②市场环境与行业趋势

#智能汽车行业报道记者

①业务介绍

视觉中国此前在全景网互动平台上表示，公司及子公司目前没有专门开展虚拟现实(VR)相关业务，公司全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司在2014年中标的合肥万达的DBV等项目中有部分技术涉及虚拟现实技术。

国金证券股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2022年4月27日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，会议通知于2022年4月17日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

一、审议通过公司《二二一年度监事会工作报告》

二、审议通过公司《二二一年度财务决算报告》

三、审议通过公司《二二一年度报告全文及摘要》

四、审议通过公司《二二一年度利润分配预案》

截至 2021年12月31日，公司总股本 3,024,359,310股；根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2022〕11-27号验资报告，经审验，截至2022年4月24日止，国金证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）700,000,000股，发行价格为每股人民币8.31元，募集资金净额为5,764,686,792.45元。公司正在办理非公开发行股票事项的股票登记等相关手续，股票登记完成后，公司总股本将增至3,724,359,310股。公司拟以非公开发行股票事项完成后的总股本3,724,359,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），共计分配现金股利260,705,151.70元，剩余未分配利润转入下一年度。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

关于公司2021年度现金分红情况的说明：以非公开发行股票事项完成后的总股本3,724,359,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），共计分配现金股利260,705,151.70元，占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的11.25%，占当年实现的可供股东分配利润的17.92%，符合公司《章程》以及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》中关于现金分红的规定及承诺。随着证券市场竞争格局的加剧和监管的持续深化，公司目前各项业务仍处于成长发展阶段，市场竞争地位需要进一步提升。根据公司发展战略，留存未分配利润将用于支持公司投资银行业务、财富管理业务、机构服务业务、固定收益等自营业务、信息系统建设与合规风控投入等方面的战略布局，提升经营效率和服务水平，增强公司综合竞争实力，更好的回馈股东。

五、审议通过《关于聘请公司二二二年度审计机构的议案》

六、审议通过公司《二二一年度内部控制评价报告》

七、审议通过公司《二二一年度合规工作报告》

八、审议通过公司《二二一年度反洗钱工作报告》

九、审议通过《关于修订<国金证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度>的议案》

十、审议通过公司《二二一年度全面风险管理工作报告》

十一、审议通过公司《二二一年度风险控制指标报告》

十二、审议通过公司《二二一年风险偏好执行情况报告》

十三、审议通过公司《风险偏好陈述书（2022）》

十四、审议通过《关于二二一年度监事薪酬情况的专项说明》

十五、审议通过《关于审议公司<章程>及附件的议案》

一、2021年度日常关联交易统计

二、2022年度日常关联交易预计

1. 收入

2. 支出

3. 投资

1、支出

2、投资

1、收入

三、关联方及关联关系

1、长沙涌金（集团）有限公司

长沙涌金（集团）有限公司注册地在长沙市，注册资本为9,565万元，经营范围：房地产开发经营；经济与商务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询)；日用百货、五金产品、建材、装饰材料、农产品、化工产品的销售。

2、涌金投资控股有限公司

涌金投资控股有限公司注册地在深圳市，注册资本为1.8亿元，经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；资产管理；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；日用百货、五金交电、化工产品(不含危险及监控化学品)、建筑材料、化工原料(不含危险品)、金属材料、初级农副产品的购销。

3、涌金实业（集团）有限公司

4、云南国际信托有限公司

5、上海纳米创业投资有限公司

6、上海涌铧投资管理有限公司

7、国金基金管理有限公司

国金基金管理有限公司注册地在北京市，注册资本为3.6亿元。本公司持有其49%的股权，涌金投资控股有限公司持有其7%的股权。经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务。

8、北京知金科技投资有限公司

北京知金科技投资有限公司注册地在北京市，注册资本为1.5亿元，经营范围包含：投资管理；投资咨询。

9、国金涌富资产管理有限公司

国金涌富资产管理有限公司注册地在上海市，注册资本为9,276.445万元，本公司全资子公司国金创新投资有限公司持有其43.12%的股权。经营范围：资产管理,实业投资,股权投资管理,金融产品投资,投资管理,投资咨询,商务信息咨询,企业管理咨询,财务咨询,计算机系统集成。

10、上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）

11、上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）

12、上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）

13、上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）

14、山东通汇资本投资集团有限公司

15、山东通汇嘉泰融资租赁有限公司

山东通汇嘉泰融资租赁有限公司注册地在山东省青岛市，注册资本为30亿元，经营范围包含：许可项目：融资租赁业务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

陈金霞女士系本公司实际控制人，合计控制公司26.33%的股份。四、定价政策和定价依据

五、日常关联交易的目的和对公司的影响

六、授权

七、审议程序

本公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了上述日常关联交易的议案。本议案中与实际控制人以及长沙涌金（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易,关联董事赵煜先生、章卫红女士回避表决，实际参与表决的董事共7名，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易，实际参与表决的董事共9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易，关联董事郭伟先生回避表决，实际参与表决的董事共8名，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事赵雪媛女士、骆玉鼎先生、刘运宏先生事前审查了上述关联交易事项，核查了必要的文件资料，沟通掌握了其他相关信息，同意将本议案提交公司第十一届董事会第二十一次会议审议，并就该事项发表如下独立意见：

八、备查文件

（一）本公司第十一届董事会第二十一次会议决议；

第一节 重要提示

公司拟以非公开发行股票事项完成后的总股本3,724,359,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），共计分配现金股利260,705,151.70元，剩余未分配利润转入下一年度。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。以上分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

第二节 公司基本情况

2021年，公司财富管理业务累计客户数较2020年末增长21%，客户资产总额较2020年末增长45%。公司财富管理客户数量及客户资产均得到较大幅度提升，佣金宝品牌在90后/00后年轻客群中备受青睐，高净值客户数量持续增长，客户结构进一步优化。报告期内，公司股票基金交易总额达65,986.50亿元，同比增长18%。

得益于A股全市场交易活跃，以及我公司专业化服务能力的不断提升，融资融券业务规模增长明显。截至报告期末，信用账户累计开户数量为84212户，较上年末增长7.81%，融资融券业务余额为204.49亿元，同比增长40.22%，市场占有率由去年同期的0.88%提升至1.09%，报告期内公司取得融资融券利息收入111,919.63万元(注:母公司口径)，利息收入同比增长43.06%。

股票质押式回购交易业务在全面风险可控的基础上，余额较上一年度末有所增长，公司表内股票质押式回购交易业务规模合计为74.88亿元，平均维持担保比率为354.09%（各在途合同担保总资产之和/各在途合同负债总金额之和）。其中自有资金直接出资的，期末待购回金额为36.16亿元，利息收入15,474.34万元。公司自有资金出资参与支持民营企业发展资产管理计划(纳入合并报表范围)，期末待回购金额为 38.73 亿元，利息收入19,162.35万元。表外（即自有资金通过参与集合资产管理计划出资且未纳入合并报表范围）股票质押式回购业务规模为0元。

约定购回式证券交易期末待购回金额为0.036亿元，利息收入8.03万元。

2021年度，我公司在完善业务品种、满足细分客户的需求上积极探索，完成了第一单股权激励行权融资业务。截至报告期末，已获股权激励行权融资业务资格的客户共计176户，在途总规模1.42亿元，利息收入125.16万元。

2022年是国家“十四五”规划的关键一年，虽然疫情的影响犹在，但在国家“GDP增长5.5%”目标指引下，稳增长和持续复苏将成为年度主题，经济基本面持续向好的大环境不会改变。在这样的环境之下，财富管理业务还面临着百年未有之大变局、资本市场持续优化和行业政策带来的重要发展机遇。

首先，处于“大变局”时代的国际环境，不仅提升了人民币资产的全球吸引力，也将激发国内居民资产配置的需求，促进财富管理意识的进一步觉醒。第二，以注册制推进为标志的资本市场改革，将促进金融与实体经济的良性循环，进一步提升证券市场的吸引力。第三，“房住不炒”政策与银行理财产品净值化，将进一步推动居民资产配置重心从房地产与银行理财转向资本市场为主导的金融产品。

股权融资业务方面，公司分别担任了春晖智控（300943）、罗普特（688619）、冠中生态（300948）、西力科技（688616）、恒帅股份（300969）、超捷股份（301005）、税友股份（603171）、英科再生（688087）、天微电子（688511）、立达信（605365）、大地海洋（301068）、兰卫医学（301060）、上海谊众（688091）、正强股份（301119）、达嘉维康（301126）、统联精密（688210）、光庭信息（301221）、百诚医药（301096）等IPO项目，赞宇科技（002637）、中海达（300177）、上机数控（603185）、莱美药业（300006）、济民医疗（603222）、沐邦高科（603398）、亚玛顿（002623）、金辰股份（603396）、全信股份（300447）、恒铭达（002947）、日上集团（002593）、明德生物（002932）、山东威达（002026）等非公开发行股票项目的保荐机构（主承销商），担任了人福医药（600079）、楚天科技（300358）等发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票项目的独立财务顾问，合计主承销金额为214.29亿元。

根据WIND数据，2021年市场上股权融资额共计18,178.19亿元，其中IPO融资额5,426.75亿元，再融资额12,319.91亿元。2021年国金证券完成股权融资项目合计36家，其中IPO 19家，市场排名第10名；再融资17家，市场排名第11名。

债券融资业务方面，公司共发行172支债券（含可转债），包括21宜城D1、21江山01、21乐亭01、21隆博专项债、21即墨D2、21广成01、21香城债、21盐资D1、21瓯江02、21锡建03、21锡建04、21菏投01、21桐投01、21柯城01、21兴光华、21宁建01、首华转债、元力转债等，合计主承销金额为862.88亿元。

公司承销各类债券（公司债、企业债、可交债、金融债，不含可转债）总金额845.77亿元，市场排名第20位。其中,承销公司债券总金额800.03亿元，承销金额市场排名由2020年的第13位提升到2021年的第12位。

根据WIND和公司内部统计，公司作为独立财务顾问完成的并购重组项目交易家数7家，行业排名为第6名；交易金额人民币152.66亿元，行业排名为第8名。

新三板业务方面，公司协助4家挂牌企业完成定向增发，合计融资 2.19 亿元，完成1个新三板收购项目。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚在履行持续督导职责的挂牌企业的家数为64家；公司持续督导的纳入创新层的新三板挂牌企业家数为17家。

机构客户市场快速增长，其中公私募增长速度最为显著，根据基金业协会2021年数据，公募基金整体规模达到25.56万亿，已非常接近银行理财，其中权益类（股票型和混合型）规模8.07万亿元；私募基金整体规模达到20.27万亿，百亿私募突破百家，证券类私募呈现明显的头部效应，优质的私募管理人获得市场上多数投资者的认可。

受益于近几年的市场行情和量化私募的发展，私募行业由过去的“股权类私募单核驱动”模式逐渐转变为“证券股权双核驱动”模式，证券类与股权类私募均保持良好的增长势头，其中私募证券投资基金市场于报告期内呈现快速增长的态势，截至 2021年12月31日，私募证券投资基金存续规模6.12万亿，同比增加近62.3%。中国私募基金行业继续高质量发展之路，充分发挥私募基金在服务实体经济、防范金融风险、深化金融对外开放和服务居民财富等方面的积极作用。

2021年，公司自上而下地提升了研究所的战略定位，确定了以研究为驱动的公司战略原则。研究所全面布局3.0改革，接连引进所长和首席经济学家等优秀研究人员，对原有团队进行大力扩充，至年底已形成130人的规模，进一步聚焦高速成长行业，夯实总量研究、医药健康、消费娱乐、新能源、创新技术、资源环境、金融产品七大中心研究力量，提升研究质量。2021年共提供路演服务11,763场和电话会议618场，举办大型策略会和资本市场会议共4场，举办新能源、半导体、总量等专题特色会议5场。同时，深化打造研究所的创新数据研究特色，利用更广泛的数据资源、数据网络、数据工具为传统研究赋能，差异化满足客户需求，增强客户粘性。

公司进一步强化对销售团队的统筹管理，深化机构销售和所有产品线的协同发展。通过加大对客户的综合服务力度，积极扩大客户数量，增加覆盖率。公司在公私募、银行、保险、海外等机构客户服务数量排名行业前十，其中非公募机构客户佣金收入稳定在行业第一梯队。全力推动全国社保基金、银行、保险等战略客户合作，报告期内成功入选社保签约券商，进一步拓宽机构客户群体。在原有提供专业化和个性化投研服务的同时，努力丰富产品线：结合托管服务加强与非公募机构的合作联合；积极落地公募基金券商结算模式产品；与投行业务协同发行股票债券等。在客户多样化和产品多样化双管齐下的共同作用下，机构业务收入显著增长。

国金研究所将继续深耕3.0改革。在研究人才建设方面，将通过外部引入和内部培养等多种方式，利用已经积累的完善培训体系，加强新兴分析师培养，不断扩大团队规模。加大客户服务力度，加强大型策略会、行业专题报告会和上市公司交流会的举办。此外，随着研究团队的不断沉淀，着力打造市场影响力和定价权，回归“最具影响力研究机构”等外部评选。

目前证券投资资产管理业务已发行产品的投资类型涵盖权益单多、量化投资、固定收益、FOF/MOM等，受到行业广泛认可。结构融资业务凭借国内首批参与的先发优势，基础资产覆盖租赁资产、保理资产、消费信贷资产、企业应收账款、CMBS以及收费收益权等，并在多个细分领域处于行业领先地位。高端资产管理定制业务是国金资管面向企业、机构和高净值客户提供的一对一、一站式资管服务，该业务下的“定制家”品牌已在行业中初具影响力。

本报告期内，公司新发行集合计划共计41只，单一计划共计23只，专项计划共计17只。截至2021年12月底，存续的集合资产管理计划共有76只，管理的份额规模为631.92亿；存续的单一资产管理计划共有83只，管理的份额规模为497.12亿；存续的专项资产管理计划共有26只，管理规模为140.78亿。

截至2021年12月，国金鼎兴存续实缴管理规模55.99亿元，在管基金19支。2021年度，国金鼎兴管理的私募股权基金投资金额6.4亿元。

另类投资业务方面，截至2021年末，存续投资项目17个，投资性质包括科创板跟投、股权投资、私募创投基金、有限合伙企业等。截至2021年末，国金创新累计投资了10个科创板战略配售项目，总投资金额为3.43亿元。科创板战略配售项目所涉及的行业均是国家重点支持和发展的领域，比如医疗、医药、电子信息等行业。

2021年，中国期货市场成交量创历史新高，连续三年较大幅度增长；在全球场内衍生品市场中，中国四家期货交易所的成交量排名均有上升。根据中期协统计数据显示，截至2021年底，中国期货公司总资产1.38万亿元，净资产1614.46亿元，同比分别增长40.8%和19.56%。期货公司资本实力有所增强。

受到全球整体经济形势的影响及市场对于加息及缩减购债规模等猜测的冲击，香港证券市场于2021年第二季度及第四季度增长放缓。根据香港证券交易所发布的市场统计数据显示：截至2021年12月31日，香港证券市场市值同比下降10.82%；2021年新上市公司数量同比下降36.36%。不过香港证券市场在2021年展现出了较大的活力，年成交总额同比增长28%。

目前，国金香港的主要业务包括销售及交易业务（为股票和期货产品提供交易服务）；投资银行业务（股票发行、股票承销和财务顾问）和资产管理业务。2021年度国金香港代理股票交易量416.42亿港元，代理期货合约交易量7,383张；参与证券承销项目3个，参与财务顾问项目6个。截至2021年12月31日，资产管理业务受托资金11.75亿港元，RQFII业务受托资金3.16亿元人民币。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

3.2 报告期分季度的主要会计数据

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

第三节 重要事项

截至2021年12月31日，公司总资产883.13亿元，较上年末增长30.58%；归属于母公司股东的权益244.21亿元，较上年末增长8.70%。报告期内，公司取得营业收入71.27亿元，同比增长17.55%；归属于母公司股东的净利润23.17亿元，同比增长24.41%。

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