本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

当前核心公司的估值水平适中，后续股价的主要驱动力是业绩增长。

估值及投资风险提示

3）我国医疗美容行业正值快速发展阶段，上游药械产品厂商将充分收益。

截至今日收盘，新天绿能(600956.SH)、重庆燃气(600917.SH)、洪通燃气(605169.SH)、长春燃气(600333.SH)股价均触及涨停，分别报收15.13元、10.74元、24.18元和6.05元。

同日，新疆火炬(603080.SH）、南京公用(000421.SZ）两家公司股价涨幅超过9%，收盘价分别为13.44元和6.51元。

业绩报告显示，新天绿能去年实现归属于股东的净利润为15.11亿元，同比增加6.33%。

重庆燃气上述公告表示，正筹划收购控股股东重庆市能源投资集团有限公司（下称重庆能源）及其下属企业与燃气相关资产。拟收购四家标的公司股权所对应的2020年末账面净资产价值约为1.78亿元，以及重庆能源拥有的评估值约为1509万元的西南铝业供气项目资产。

1-2月，国内生产天然气348亿立方米，同比增长13.5%，比2019年1-2月增长22.5%，两年平均增长10.7%；进口天然气2080万吨，同比增长17.4%。

报告期内基金的业绩表现

当前核心公司的估值水平适中，后续股价的主要驱动力是业绩增长。

1）生长激素的覆盖率仍然较低，未来几年仍会加速提升。

1、发行人与保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.69元/股。

2、本次发行价格10.69元/股对应的市盈率为：

（1）22.97倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算）；

（3）17.23倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本计算）；

（4）15.32倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本计算）。

3、原定于2022年9月26日举行的网上路演推迟至2022年10月17日，原定于2022年9月27日进行的网上、网下申购将推迟至2022年10月18日，并推迟刊登《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。调整后的时间表如下：

1、按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为燃气生产和供应业（D45），中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为20.10倍（截至2022年9月21日），请投资者决策时参考。本次发行价格10.69元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为22.97倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股4,690万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格10.69元/股计算，发行人预计募集资金总额为50,136.10万元，扣除发行费用4,267.86万元（不含税）后，预计募集资金净额为45,868.24万元。

1、美能能源首次公开发行不超过4,690万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2022]2093号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为西部证券股份有限公司。发行人股票简称为“美能能源”，股票代码为“001299”，该代码同时用于本次发行的网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所主板上市。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由西部证券通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。

3、本次拟公开发行股份4,690万股，不设老股转让。本次公开发行后总股本为18,757.9697万股，发行股数占发行后公司股份总数的比例为25.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行网下初始发行数量为2,814.00万股，占本次发行总量的60.00%，网上初始发行数量为1,876.00万股，占本次发行总量的40.00%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金，最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

4、发行人及保荐机构（主承销商）将于2022年10月17日（T-1日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2022年10月14日（T-2日）刊登的《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。

5、本次发行的初步询价工作已于2022年9月21日完成，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.69元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为：

6、本次发行的网下、网上申购日为2022年10月18日（T日），任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

在初步询价期间提交有效报价的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单信息，其中申购价格为本次发行价格10.69元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在2022年10月20日（T+2日）缴纳认购款。

投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2022年10月14日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过18,500股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理；对于申购量超过网上申购上限18,500 股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。

投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

7、本次发行网上、网下申购于2022年10月18日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况于2022年10月18日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。

8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

10、本公告仅对本次发行事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2022年9月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文。《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》（以下简称“《招股意向书摘要》”）、《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）于该日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

一、本次发行的询价及定价情况

2022年9月21日（T-4日）为本次发行初步询价日。截至2022年9月21日（T-4日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到3,134家网下投资者管理的13,172个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为10.50元/股-18.69元/股，申报总量为3,947,740万股。配售对象的具体报价情况请见“附表：初步询价报价情况”。

剔除上述无效申购报价后，共3,088家网下投资者管理的13,109个配售对象，符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件，申购总量为3,928,840万股，整体申购倍数为1,396.18倍。

符合《初步询价及推介公告》公告规定的13,109个配售对象报价信息统计如下:

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于10.69元/股的初步询价申报予以剔除，对于申报价格为10.69元/股的配售对象报价不做剔除。3家网下投资者管理的7个配售对象的报价被剔除，被剔除的申购量占剔除无效报价后的申报总量3,928,840万股的比例为0.0535%。该类配售对象名单见“附表：初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。

注：1、每股收益计算口径为：2020年扣非前/后孰低的归属于母公司股东的净利润/T-4日（2022年9月21日）总股本；

2、算术平均值计算已剔除负值新疆浩源及长春燃气。

本次发行价格10.69元/股对应发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为22.97倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司平均市盈率。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上、网下申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》连续发布《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，公告的时间分别为2022年9月26日、2022年9月30日和2022年10月10日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。

1、发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量，协商确定本次发行价格为10.69元/股。

2、有效报价投资者确定过程

在剔除最高报价部分后，申报价格不低于10.69元/股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为3,021家，管理的配售对象家数为13,015个，有效报价数量总和为3,901,420万股。具体报价信息详见“附表：初步询价报价情况”中被标注为“有效”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

本次初步询价中，64个网下投资者管理的87个配售对象申报价格低于10.69元/股，对应的拟申购数量总和为25,320万股，为无效报价，具体名单详见“附表：初步询价报价情况”中被标注为“未入围”的配售对象。

二、本次发行的基本情况

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

本次公开发行股票总数量为4,690万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,814.00万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,876.00万股，占本次发行总量的40.00%。

通过初步询价确定本次发行价格为10.69元/股，此价格对应的市盈率为：

本次发行的募投项目预计使用募集资金为45,868.24万元。按本次发行价格10.69元/股，发行人预计募集资金总额为50,136.10万元，扣除发行费用4,267.86万元（不含税）后，预计募集资金净额为45,868.24万元。

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