风华高科(000636)04月11日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者：公司目前是否有推进祥和二期扩产的计划？

风华高科董秘：尊敬的投资者，您好！电子元器件是支撑国家信息技术产业发展的基石，新技术、新应用的推广将增加电子元器件的需求，公司密切关注行业发展趋势，持续围绕主业集中优势资源加大研发投入，优化产品结构，利用技术创新不断提升公司产品竞争力。目前公司阻容感等主营产品已广泛应用于各类智能终端产品。

重塑公司资本市场形象力争实现“超百亿”目标

募集资金用于国产替代大项目加快提高关键材料自产化率

之所以人事变动如此频繁，既和风华高科国企性质有关，也和此前的财务造假事件脱不开干系。

深股通持股图

风华高科新经营班子带领券商、经营技术骨干团结协作，克服经济市场低迷等种种不利因素，向资本市场展现公司发展前景，展示了改革奋进的精神风貌，重塑了公司良好的资本市场形象。

电子行业户均流通市值分布

股东户数及股价

5年换5次董事长

风华高科2023年4月5日在深交所互动易中披露，截至2023年3月31日公司股东户数为10.81万户，较上期（2023年3月20日）增加2263户，增幅为2.14%。

风华高科股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2023年3月31日电子行业上市公司平均股东户数为4.47万户。其中，公司股东户数处于0.5万~1.5万区间占比最高，为31.49%。

2023年2月20日至今，公司股东户数有所增长，区间涨幅为2.81%。2023年2月20日至2023年3月31日区间股价上涨4.33%。

截至2023年3月31日，公司最新总股本为11.57亿股，其中流通股本为10.78亿股。户均持有流通股数量由上期的1.02万股下降至9975股，户均流通市值18.04万元。

风华高科户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2023年3月31日，电子行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为31.35万元。其中，24.76%的公司户均持有流通股市值在11万~21万区间内，风华高科也处在该区间范围内。

2023年3月31日，深股通持有风华高科的股份数量为2261.5万股，占流通股本的1.95%，较上期（2023年3月20日）的1965.02万股上升15.09%。

风华高科证券部工作人员表示，在2019年和2020年发生的董事长等高管离职，主要是因为投资者诉讼问题的追责。而这次董事长离职则是因为升迁，风华高科属于国企，董事长升职后只能在公司辞职。

刘伟离职是因为升迁

参与本次定增项目的机构不仅有国内一线的公募及保险机构，还包括产业投资者国家先进制造业基金，说明资本市场对风华高科战略定位、改革发展和公司价值的高度认可。

本次成功募集到的资金，将主要用于上述两大项目，将为大项目建设落地和生产经营的稳健发展注入了一剂“强心针”，为实现国产替代提供了强大支撑，为我国产业链的安全和健康发展提供重要保障。

风华高科（000636）主营业务：研制、生产、销售电子元器件、电子材料等。

面对万物互联时代的到来以及国产替代、新基建步伐的加快，2020年起，风华高科举全公司之力投资85亿元建设“祥和工业园高端电容基地”和“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”，加快主营产品产能规模扩张和高端产品技术研发。

这次的处罚也为风华高科后来的人事变动埋下了伏笔。处罚下来的四个多月之后，时任董事长王广军辞职。2020年4月7日，王金全出任风华高科董事长。但王金全同样在“处罚名单”中，这也导致他很难坐稳董事长的位置。2020年11月9日，在公司董事会换届选举中，刘伟成为董事长，接替了王金全的位置。

股东户数与股本

“我们要通过此次定增展示‘新风华’改革发展的正面形象，让‘投资风华就是投资价值，投资风华就是投资未来’的理念得到资本市场和机构投资者的认可。”风华高科党委书记、董事长吴泽林说。

投资者：你好董秘，请问下最新的股东数是多少？

上海汐泰投资管理有限公司（汐泰投资）是一家中国市场上新兴的私募基金管理人，成立于2014年7月9日，注册资金为人民币1000万元。专注于2015年3月登记备案成为私募基金管理人：P1009607；2017年10月成为中国证券投资基金业协会观察会员。汐泰投资专注于股票二级市场投资管理，为不同风险偏好的投资者提供定制化的产品服务，通过将风险收益比维持在较高的水平，以期为客户带来可观的回报。 汐泰研究团队由一批高素质的员工组成，均毕业于国内外名校，80%研究生学历。核心投资人员来自公募基金背景，具有长时间的组合投资管理经验，面对各种环境的市场，具备灵活应对的能力和经验。实践证明，这种能力和经验是经得起穿越牛熊市的考验。同时，团队具有管理大规模资产的历史和能力。

风华高科董秘：尊敬的投资者，您好！公司将紧密结合行业发展趋势和市场情况推进祥和工业园项目产能建设，感谢您的关注。

股东户数与股价

目前，风华高科正处于改革的阵痛期、产品结构的调整期、大项目建设的攻坚期、市场开拓的爬坡越坎期以及大发展的蓄势期。本次融资对做强做优做大风华高科意义重大。

早在2021年9月，风华高科新班子梳理制定了“3331”中期发展战略，着力擦亮“保持产能综合规模国内最大、产品品类国内最全、创新能力国内领先”三张名片，实施“人才、品牌、创新”三大战略，打造“产研融合、产销协同、集约经营”三大优势，力争实现“率先成为营收超百亿的电子元器件企业”这一目标。

4月19日，风华高科披露了《非公开发行A股股票发行情况报告书》及相关公告，非公开发行共增发新股2.62亿股，募集资金总额50亿元。

在今年一季度资本市场大幅震荡的宏观环境下，该司本次非公开发行股票项目圆满收官，单次融资规模为该司历次再融资总额的2倍，释放出资本市场对公司未来发展前景的强烈信心。该融资规模为项目启动前公司净资产的83.33%，几乎相当于再造一个风华高科。

本次定增项目历时一半年，面临审核难度高、发行障碍大、过程变数多等风险。广晟集团和风华高科将此次定增列为今年第一季度的重中之重，从立足企业中长期发展战略的高度予以统筹。

如今，两个项目建设顺利。祥和工业园高端电容基地项目一期新增产能50亿只/月已顺利达产，重点高端物料编码已全部通过战略客户认证。项目全部达产后，全球排名提升到第五。

新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目目前已实现新增片式电阻产能约150亿只/月，总产能达到520亿只/月，达产后公司全球排名将达到第三。去年12月片式电阻成功入选国家级制造业单项冠军产品。01005微型片式电阻已供货给战略终端批量使用，抗硫化和薄膜电阻产品已大批量使用。

当前，为应对市场竞争，风华高科紧抓技术攻关课题、专项工艺任务，快速向中高端技术领域转型升级；不断提升高端产品良品率，加快突破高端技术；加快提高关键材料自产化率，力争2025年部分关键材料自产化率提升到50%以上；加快布局高端市场，抓终端大客户，抓关键应用领域，持续深化“深耕华南、开拓华东、进军西南、辐射华中、布局海外”的市场布局，巩固和提升风华高科在国内市场占有率第一的龙头地位。

本次定增的融资规模是公司上市26年来募集资金的2倍，融资规模为项目启动前公司净资产的83.33%，几乎相当于再造一个风华高科。

本次定增成功引入国家先进制造业产业基金、省属国企恒健集团，股比分别达6.79%、5.52%，为广晟集团入主风华高科14年以来，首次产生持股超5%的战略股东，将进一步促进公司治理结构的优化。

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