智通财经APP获悉，9月27日，受我国将稳步推进以沙漠等地区为重点的风光基地建设消息影响，A股风电板块震荡拉升，截至发稿，川润股份（002272.SZ）涨停，大金重工（002487.SZ）、中天科技（600522.SH）、海力风电（301155.SZ）、天顺风能（002531.SZ）、新强联（300850.SZ）、亨通光电（600487.SH）、恒润股份（603985.SH）等股拉升上涨。

日前，国家能源局规划司副司长宋雯在发改委新闻发布会上表示，当前和今后一个时期，重点从3个方面推动能源基础设施高质量发展。其中一是加大新型电力基础设施建设力度。实施可再生能源替代行动，稳步推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地、西南水电基地以及电力外送通道建设，可再生能源电量输送比例原则上不低于50%。

业内分析指出，在沙漠环境中建设光伏发电站不仅可以形成生态循环，改善当地的沙漠环境，通过太阳能转换成电能，光伏电站的农牧业产品也能带来一定的经济效益，某些电站的附加产物已经超过了沙漠光伏的成本，也极大降低了光伏电站的运维成本。目前，光伏治沙得到政策面积极鼓励和支持。国家能源局此前表示，把以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地的建设作为“十四五”新能源发展的重中之重。去年以来，光伏治沙项目加速落地。第一期装机容量约1亿千瓦的项目已全面开工，第二批基地项目清单也已经印发。随着我国沙漠光伏等相关项目的持续推进，产业链公司望受益。

此外，近日广东汕头市政府谋划推动60GW海上风电资源开发，相当于3个三峡电站。

财联社9月27日讯（编辑 刘越）国家能源局规划司副司长宋雯昨日在新闻发布会上表示，稳步推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地、西南水电基地以及电力外送通道建设，可再生能源电量输送比例原则上不低于50%。

国家能源局7月27日表示，把以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地的建设作为“十四五”新能源发展的重中之重。去年年底，国家发改委和能源局印发了第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单，清单共涉及19省份，规模总计97.05吉瓦。2022年5月31日，国务院发布《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，提出抓紧启动第二批项目。兴储世纪总裁助理刘继茂表示，作为构建“以新能源为主体的新型电力系统”的关键一环，风光大基地承载着中国能源结构调整的重任。

根据业内预计的规模，风光大基地项目第二批计划超过400吉瓦，直接投入的资金超过1.6万亿元，可带动相关产业投资3万亿元以上。

9月11日，全国规模最大的沙漠光伏基地——腾格里沙漠3GW新能源基地光伏复合项目开工仪式在宁夏中卫市举行。该项目是国家第一条以开发沙漠光伏大基地、输送新能源为主的特高压输电通道——“宁电入湘”工程的重点配套项目。建成后每年可节约192万吨标准煤。

据财联社不完全统计，今年6月以来东旭蓝天、珈伟新能、嘉寓股份、亿利洁能、中国石油、海利得、粤水电、太阳能等上市公司在互动易上回复布局沙漠光伏电站/光伏治沙/沙漠风光基地等相关业务。

另据公开资料显示，宝光股份子公司宝光智中中标国家电投东北新能源公司光伏治沙7.5MW/7.5MWh储能系统项目、乌兰察布区域电力系统协调控制关键技术研究软硬件平台项目等多个项目。晶科科技主营光伏电站运营，控股股东晶科能源是最早一批为中国西北部荒漠、荒沙地光伏电站项目提供产品和解决方案的一体化光伏企业。

资料显示，我国的沙漠总面积约为70万平方公里，此外还有近60万平方公里的戈壁滩。这些沙漠大多位于西部地区，年降水量稀少，每年近300天烈日当头。据美国NASA的研究，每平方米的沙漠每年接收的太阳能约为2000千瓦时到3000千瓦时。如果能够把这些太阳能全部转化为电能，足以让1千瓦的电器使用3000个小时，按照我国家庭年均用电量6000瓦计算，只要2平方米沙漠就能满足一个家庭一年的用电量。

沙漠充足的日照天然适于发展光伏。其原理在于：一方面，光伏板可以遮蔽阳光，从而减少地表水的蒸发，同时还能够显著降低风速。这些帮助地表植被恢复，新生植被反过来促进地表固沙保水；另一方面，原先扬起的风沙会影响发电量，而植被亦能减少灰尘的扬起。因此，光伏组件板看似只是阻隔了阳光直射，实则对荒漠化治理产生多赢效果。

分析人士指出，光伏治沙核心是将发展光伏和生态治理相结合。其最主要的治沙模式是在沙漠里建生态电站。光伏场区着力实施“光伏发电＋沙漠治理＋生态修复＋农林种植＋旅游观光”等支撑的“沙漠经济先导区”建设。对当地居民来说，除了可以获得土地租赁的费用，还可以从电站发展的农牧业中获得报酬。

业内人士认为，在沙漠环境中建设光伏发电站不仅可以形成生态循环，改善当地的沙漠环境，某些电站的附加产物已经超过了沙漠光伏的成本，也极大降低了光伏电站的运维成本。目前，光伏治沙得到政策面积极鼓励和支持。

值得注意的是，业内人士指出，光伏板需要在沙漠的恶劣环境里稳定运行，这意味着设备要耐旱、耐高温、耐风沙，以及尽可能地减少人力运维成本——沙地不便行车。此外，风沙的威胁则更可怕。沙粒会遮挡组件，降低发电效率。组件表面存在分布不均匀的沙粒，易导致热斑效应，除了会使其光伏转换效率急剧下降，严重时还成为负载吸收系统功率并生热，威胁系统正常运行，影响整体稳定性。

编者按：

今年以来，“风电、光伏、储能”牛股频出，究竟谁是最强风口?一起看看吧!

风电：行业发展迎来新机

“双碳”目标让风电发展迎来新机，电缆龙头率先受益。

7月19日，国家能源局发布了2022年1~6月份全国电力工业统计数据。截至2022年6月底，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%。

政策方面，自国家2021年提出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的发展目标后，国内大型风电建设进程得到明显加快。据公开数据，2021年我国风电新增装机就达4757万千瓦，占全国新增装机的27%，仅次于5488万千瓦光伏发电新增装机规模。

今年3月，国家能源局发布了《2022年能源工作指导意见》，提出要大力发展风电光伏。6月1日，国家《“十四五”可再生能源发展规划》正式发布，《规划》提出：“十四五”期间，包括风电在内的可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电发电量实现翻倍。

风电政策积极推动，让很多风电股获得市场资金关注，自今年4月27日市场反弹以来，风电设备指数涨幅已经突破了60%，而细分行业龙头恒润股份、中天科技、东方电缆等股价最大涨幅更是在80%以上，特别是东方电缆，若从2021年低点计算，至今涨幅已在3倍以上。

广发证券在统计过去招标未并网的存量项目，以及各省的“十四五”+风光大基地的规划，再考虑到老旧风机改造的需求，给出对风电行业未来发展的判断，“‘十四五’期间国内年均风电装机将超过65GW，此规模将超越2020年和2021年的风电新增装机容量54GW和55GW。”

风力概念股涨幅TOP30(制表：投资快报)

光伏：市场项目多需求旺盛

《投资快报》记者看到，8月15日光伏概念板块大涨，晶盛机电(300316)涨11.96%，江苏阳光(600220)、川润股份(002272)、海螺新材、科士达(002518)、盘江股份(600395)、TCL中环等近10股涨停，阳光电源(300274)涨逾6%，隆基绿能涨逾2%。储能板块也大幅走强，孚能科技上涨11.73%，科士达、科华数据、新筑股份(002480)涨停，亿纬锂能(300014)报105.00元，涨8.77%。

中信证券认为，国内风光大基地、整县分布式推进及BIPV 政策推动下，行业需求有望迎来加速增长，预计2022 年国内全年装机有望增至80GW;欧洲加快光伏项目建设进度，海外装机量料将保持较高速增长，2022 年全球装机有望超230GW。重点推荐光伏组件、逆变器、硅料、胶膜和设备等环节。

东吴证券表示，今年欧洲需求持续超预期,预计翻倍以上增长，中国市场项目多需求旺盛，美国市场开始恢复，预计2022年全球光伏装机250GW，50%增长，上修2023年光伏装机增速至40%以上，微观来看，硅料报价新高超28万/吨，硅片和电池均明显调涨，组件7月排产龙头普遍环比小增，欧洲Q3 今年淡季不淡，下半年旺季行情明确，继续看好光伏板块成长，继续强烈看好组件、逆变器和金刚线环节龙头，也看好硅料、硅片业绩超预期估值修复。工控景气度低位，进口替代加速，6/7月增长相对平淡，8月开始逐步恢复，看好龙头汇川技术。

光伏概念股涨幅TOP30(制表：投资快报)

储能：国内政策积极推动

2022年新型储能政策频发，首次明确“独立储能”概念。国家发改委和能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，明确“独立储能”的概念：“具备独立计量、控制等技术条件，接入调度自动化系统可被电网监控和调度，符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求，具有法人资格的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场”。

国内储能招投标也维持高景气。新疆风光大基地配储比例、配储时长增加，项目中电化学储能配比比例为25%左右，时长为4小时;风电项目配储全部为电化学储能，配储比例几乎均在20%以上，高者可达30%，时长4小时，高比例配储释放积极信号。招标方面，根据不完全统计，国内7月储能电站装机规模约为9920.675MWh。

国内政策积极推动下，多地储配规划出台助力储能规模提升，中信证券预计2022年下半年开始，风电、光伏制造成本、储能系统成本的下行，将使得储能经济性持续提升。2021-2025 年全球储能市场将分别释放
20.1/32.7/52.5/65.3/93.2GW 储能建设需求，综合备电时长下的容量需求将分别为38.8/68.5 /108.1/158.8/ 235.7GWh，有望带动主要储能技术及相关产业链采购需求迎来高速增长。

国金证券认为，电力现货市场助力成本疏导，市场化机制有望打破资金掣肘。探索将电网替代型储能设施成本收益纳入输配电价回收，加快推动独立储能参与中长期市场和现货市场;同时独立储能电站向电网送电时，其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。独立储能电站参与电力现货市场交易有望进一步提升项目收益水平。

储能概念股涨幅TOP30(制表：投资快报)

光伏POE膜成市场新风口

事件驱动上，在上游硅料供应趋于宽裕，年末海内外需求减弱等因素影响下，以TCL中环、隆基绿能等为代表的硅片厂商对硅片价格进行下调。其中，隆基绿能硅片报价环比降幅愈27%，而TCL中环公布的环比报价降幅也超23%。

伴随着光伏硅料、硅片的供给瓶颈逐步解除，市场资金对于光伏产业链的关注度也开始转移到不受上游调价影响，受益于终端装机需求增长的光伏辅材环节，POE胶膜更是凭借替代当下主流的EVA胶膜，成为资本市场的“香饽饽”。

近期以来，A股市场相关的POE胶膜概念股纷纷闻风而动，发力走强。板块内不乏天洋新材、绿康生化和鼎际得等，在市场资金追捧之下，二级市场估值水涨船高。

众所周知，在当下的光伏组件封装环节中，EVA、POE和EPE（前两者工艺混合）是应用最为广泛的封装材料。虽说封装胶膜在光伏组件环节的成本占比不到5%，但其品质和稳定性直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。

相较传统的EVA胶膜，POE胶膜在低水蒸气透过率和高体积电阻率方面具备优势，其优异的抗PID带来的优异绝缘性能更是N型电池组件（HJT、TOPCON等）在封装方面的首选。

不过，当下POE膜也仍面临成本偏高等拦路虎，市场空间也迟迟尚未能全面打开。

在以往，虽说全球光伏胶膜市场更多属于“来料加工”的轻资产商业模式，但国际光伏胶膜市场仍主要由外资厂商所占据，国内光伏组件厂商需要向国外厂商进行采购。

不过，随着以福斯特为代表的国内光伏胶膜厂商通过持续的产能扩张和工艺革新，国产光伏胶膜已在规模和价格方面具备全方位的优势，目前国内已成为全球光伏封装胶膜的主要供应基地。

而在更上游、更弹性、技术工艺壁垒更密集的EVA、POE粒子端，国内也有万华化学、东方盛虹、联泓新科和卫星化学等国内厂商相继取得技术突破或已形成对应的EVA、POE粒子产能，国产替代正处于加速推进中。

市场空间方面，在2023-2025年，西南证券则预计国内的光伏P0E需求量可达到32、66和118万吨，2022-2025年的行业复合增长率达到63.2%。

光伏POE膜概念股名单

（以下内容仅是基于行业以及公司基本面等公开资料整理归纳，仅作为分享以及交流学习，不作为买卖依据！）

赛伍技术：三季报净利润同比增长87%；

光伏胶膜行业龙头，公司主要从事薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售，目前已构建起“光伏为主，非光伏为翼”的新材料平台，POE胶膜产品的市场份额已从9.05%提升至17.5%。

岳阳兴长：三季报净利润同比增长63%；

国内领先的精细化工企业，公司传统主业涉及碳三、碳四深加工和甲酚两大化工产业链为主，在特种聚烯烃催化剂领域拥有较强的技术积淀，在POE膜端，公司已规划30万吨/年的聚烯烃的产能项目（一期）。

明冠新材：三季报净利润同比增长53%；

光伏背板行业领军者，公司主营新型复合膜材料业务，主要产品为光伏背板，出货量常年稳居全球前三，在稳固主业同时，公司也积极沿着产业链进行延伸拓展，太阳能电池封装胶膜处于扩建中。

鹿山新材：三季报净利润同比增长29%；

国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一，公司主营功能性聚烯烃热熔粘接材料研产销，在太阳能电池封装胶膜领域已形成较为完善的产品系列，技术指标和品控水平已形成较强的市场竞争力。

福斯特：三季报净利润同比增长14%；

全球光伏封装材料龙头，公司主导产品为光伏封装材料太阳能电池胶膜（EVA/POE胶膜）和太阳能电池背板，光伏N型技术迭代背景下，已针对TOPCon、HJT和IBC等新技术推出新的POE封装材料组合。

东华科技：三季报净利润同比增长11%；

化工工程建设龙头，公司背靠中国化学工程集团，现主业由煤化工与化工工程双轮驱动发展，新能源风口下，公司也积极进行业务多元清洁转型，通过与中化学科研公司携手共同投建POE中试装置。

海优新材：三季报净利润同比增长10%；

国内领先的光伏封装胶膜制造商，公司业务以高分子薄膜生产制造为主，主导产品涵盖EVA、POE胶膜等，当前已完成TOPCon用POE胶膜的客户验证，是极少数实现N型胶膜批量供应的企业之一。

鼎际得：三季报净利润同比增长1%；

国内知名的化学助剂供应商，公司业务围绕聚烯烃催化剂、高分子抗氧剂及助剂展开，在抗氧剂领域近20年的技术经验积淀，通过引进POE成熟工艺，子公司拟投资建设40万吨/年的POE项目。

卫星化学：三季报净利润同比下降29%；

丙烯酸行业龙头，公司业务持续深耕轻烃一体化产业链，同时加码布局POE、氢能等新兴业务场景，在POE膜领域已有自主技术获得突破，拥有3款专利积累，POE膜的产能规模达到10万吨/年。

东方盛虹：三季报净利润同比下降59%；

国内三大民营炼化企业之一，公司业务原以民用涤纶长丝的研发、生产和销售为主，通过持续的并购扩张，将斯尔邦等收入麾下后，构建起“大炼化+新能源+新材料”的多元业务格局，POE中试项目已开车成功。

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