【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

本报记者 吴珊

数据宝（shujubao2015）：证券时报智能原创新媒体。

　　德业股份：公司拥有新能源行业户用逆变器产品、传统家电行业热交换器产品、除湿机等环境电器产品。公司户用逆变器发展迅猛，已形成储能、微型并网及组串式并网逆变器三大类产品并驾齐驱的产品矩阵，可提供住宅、小型工商业的光伏逆变器解决方案。公司作为国内规模最大的专业翅片式热交换器制造商，是美的的重要供应商。自主品牌“德业”除湿机得益于不断累积的品牌影响力，连续六年在天猫的交易指数、京东的成交金额指数均位列行业第一。

　　金博股份：公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售，现阶段聚焦于碳/碳复合材料及产品，主要应用于光伏行业的晶硅制造热场系统，是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业。公司致力于为客户提供性能卓越、性价比高的先进碳基复合材料产品和全套解决方案，是唯一一家入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业名单的先进碳基复合材料制造企业。

鹿山新材：三季报净利润同比增长29%；

近期以来，A股市场相关的POE胶膜概念股纷纷闻风而动，发力走强。板块内不乏天洋新材、绿康生化和鼎际得等，在市场资金追捧之下，二级市场估值水涨船高。

欧洲是国内光伏企业的重点出口地。欧洲统计局数据显示，欧盟2020年进口的价值80亿欧元的太阳能组件中，75%源自中国。2022年一季度，国内出口到欧洲的光伏组件规模为16.7GW，同比增长145%。而二季度以来，受地缘冲突影响，欧洲市场需求大幅提升，占到中国光伏组件出口总量的一半以上。

中国光伏行业协会数据显示，今年上半年，光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%；组件出口额220.2亿美元，同比增长超过一倍，海外市场需求火热。中信证券表示，欧洲加快光伏项目建设进度，海外装机量料将保持较高速增长，2022年全球装机有望超230GW。

证券时报·数据宝统计，受光伏组件需求旺盛及价格高企的积极影响，26股有望受益。这些股七月以来平均上涨5.63%，其中江丰电子累计涨幅居首，高达42.71%；双星新材以37.76%的涨幅紧随其后；京泉华、天合光能涨逾20%。下跌个股较少，其中爱康科技、南玻A、隆基绿能、横店东磁回撤超过10%。

截至目前，14股已经发布上半年业绩预告或中报。以区间中值计算，7股净利润实现同比翻倍。京泉华业绩呈现同比11.81倍的高增长。公司出口业务占比较高，超过40%。报告期内，公司在光伏应用领域产品实现快速增长，使得营收同比实现较大增长。

中来股份上半年净利润实现同比642.89%的高增长。公司上半年经营状况和市场拓展情况良好，光伏应用系统、光伏背板、电池组件等主营业务业绩均实现大幅增长。浙商证券表示，公司光伏系统业务规模快速扩张，具备长期增长潜力。

隆基绿能一季度出货6.35GW，略低于天合光能的7.1GW；晶澳科技和晶科能源一季度出货量则分别达到6.6GW和8.03GW。

产品领先、龙头地位稳固的智能投影龙头极米科技。

随着7月已至，各家企业上半年的业绩尘埃落定。部分绩优的光伏公司率先披露上半年的业绩预告，光伏板块中报行情渐起。

本周市值居前的光伏龙头股 制图：21世纪经济报道

而在更上游、更弹性、技术工艺壁垒更密集的EVA、POE粒子端，国内也有万华化学、东方盛虹、联泓新科和卫星化学等国内厂商相继取得技术突破或已形成对应的EVA、POE粒子产能，国产替代正处于加速推进中。

欧洲是国内光伏企业的重点出口地。欧洲统计局数据显示，欧盟2020年进口的价值80亿欧元的太阳能组件中，75%源自中国。2022年一季度，国内出口到欧洲的光伏组件规模为16.7GW，同比增长145%。而二季度以来，受地缘冲突影响，欧洲市场需求大幅提升，占到中国光伏组件出口总量的一半以上。

中国光伏行业协会数据显示，今年上半年，光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%；组件出口额220.2亿美元，同比增长超过一倍，海外市场需求火热。中信证券表示，欧洲加快光伏项目建设进度，海外装机量料将保持较高速增长，2022年全球装机有望超230GW。

证券时报·数据宝统计，受光伏组件需求旺盛及价格高企的积极影响，26股有望受益。这些股七月以来平均上涨5.63%，其中江丰电子累计涨幅居首，高达42.71%；双星新材以37.76%的涨幅紧随其后；京泉华、天合光能涨逾20%。下跌个股较少，其中爱康科技、南玻A、隆基绿能、横店东磁回撤超过10%。

截至目前，14股已经发布上半年业绩预告或中报。以区间中值计算，7股净利润实现同比翻倍。京泉华业绩呈现同比11.81倍的高增长。公司出口业务占比较高，超过40%。报告期内，公司在光伏应用领域产品实现快速增长，使得营收同比实现较大增长。

中来股份上半年净利润实现同比642.89%的高增长。公司上半年经营状况和市场拓展情况良好，光伏应用系统、光伏背板、电池组件等主营业务业绩均实现大幅增长。浙商证券表示，公司光伏系统业务规模快速扩张，具备长期增长潜力。

隆基绿能一季度出货6.35GW，略低于天合光能的7.1GW；晶澳科技和晶科能源一季度出货量则分别达到6.6GW和8.03GW。

同时，海内外需求有望共振。中信证券表示，国内风光大基地、整县分布式推进及BIPV政策推动下，行业需求迎来加速增长，预计2022年国内光伏装机有望增至80GW。

鼎际得：三季报净利润同比增长1%；

尽管此后阳光电源予以澄清，但股价也以下滑。

“中国联通泛终端技术”微信公众号消息，中国联通正积极布局RISC-V领域，并于今年3月正式加入了CRVIC联盟。

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