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预计伴随新一轮汽车促消费政策的实施落地，汽车消费潜力有望得到进一步释放，有助于行业全年实现稳增长目标。
7月份新能源汽车产销
同比增速均超30%
据中国汽车工业协会（简称中汽协）发布数据显示，2023年7月，中国新能源汽车产销分别完成80.5万辆和78万辆，同比分别增长30.6%和31.6%。今年1至7月，新能源汽车产销分别完成459.1万辆和452.6万辆，同比分别增长40%和41.7%，市场占有率达29%。
中国汽车出口量也在不断攀高。据中汽协整理的海关总署数据显示，2023年上半年我国汽车整车出口量为234.1万辆，同比增长76.9%；而日本汽车工业协会发布的同一时期的日本汽车出口量为202万辆，同比增长17%。中国半年度汽车出口量首次超过日本，跃居世界首位。
7月下旬，中共中央政治局召开会议，在部署下半年经济工作时明确提出要提振汽车等大宗消费。国家发改委等13部门印发了《关于促进汽车消费的若干措施》，提出10条稳定和扩大汽车消费的具体举措。预计伴随新一轮汽车促消费政策的实施落地，汽车消费潜力有望得到进一步释放，有助于行业全年实现稳增长目标。
不少机构仍看好新能源汽车2023年全年走势。东方证券研报表示，供给端主流车企新车上市节奏紧凑，比亚迪海鸥、腾势、小鹏G6等重点车型均收获较好订单反响，有望提振需求，对全年销量形成有力支撑。
交银国际认为，7月新能源汽车销量符合其下半年对行业的判断——至暗时刻已过，汽车板块下半年好于上半年，下半年销量开始环比持续改善。中央经济工作会议将“着力扩大国内需求”作为2023年重点工作任务，提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置，以及7月31日国家出台恢复和扩大消费20条措施大力促消费，都有助于汽车板块维持行业下半年高景气度。
超六成新能源汽车
概念股业绩报喜
证券时报·数据宝统计，根据目前公布的半年报、业绩快报、预告净利润下限计算，超六成新能源汽车概念股上半年净利润扭亏或同比增长。宇通客车、均胜电子、方正电机、奥特佳等净利润扭亏。比亚迪、福田汽车、宁德时代、国轩高科、一汽解放等净利润增速翻倍。
其中，比亚迪净利润预增幅度最高，公司预计上半年净利润为105亿元至117亿元，同比增长192.05%至225.43%。
最新估值水平来看，截至8月10日收盘，上述净利润扭亏或同比增长的概念股中，7股滚动市盈率低于30倍。滚动市盈率最低的是横店东磁，为14.9倍。其次是江铃汽车，滚动市盈率为17.11倍。行业龙头宁德时代、亿纬锂能滚动市盈率均在30倍以下。
从资金流向来看，8月以来，按照区间成交均价计算，北上资金增持超亿元的概念股有5股，分别是宁德时代、均胜电子、宏发股份、国轩高科、亿纬锂能，宁德时代获增持金额34.43亿元居首。
二级市场表现来看，这些业绩报喜的新能源汽车概念股，今年以来平均上涨16.72%，远超同期上证指数。宇通客车、银轮股份、新泉股份、江铃汽车、均胜电子年内累计涨幅超30%。
数据宝统计，按照5家以上机构一致预测，不少业绩报喜的新能源汽车概念股具备较大的上涨空间。6股上涨空间超30%，分别是亿纬锂能、横店东磁、国轩高科、福田汽车、比亚迪、宁德时代。
上涨空间最高的是亿纬锂能，该股获机构一致预测目标价超90元/股，上涨空间达到56.26%。公司是锂电池龙头之一，于2021年11月创下历史高点，A股市值一度超过2800亿元，最新收盘价较历史高点回撤61.09%。公司预计上半年净利润为20.39亿元-22.42亿元，同比增长50%-65%。
浙商证券研报表示，伴随新工厂进入量产阶段，成本端经济性持续改善，亿纬锂能的储能出货规模实现翻倍，动力领域适用电芯产能增加、新客户群的开拓进展良好，营收体量有所提升。
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责编：何予
校对：苏焕文
数据宝（shujubao2015）：证券时报智能原创新媒体。
8月21日，沪指跌破3100点，两市成交额不足7000亿元，北向资金加速流出，缩量下跌行情下，投资者的持仓较为难受。
被视为更具成长性的创业板指（399006），尾盘加速下挫，收盘创逾38个月新低。截至21日收盘，创业板指报2084.97点，年内累计下跌11.16%，创2020年6月1日以来新低；创成长指数（399296）年内累计下跌18.03%，在全A指数中表现最差。
创业板集结了不少新能源汽车、光伏等热门赛道公司，面对指数连续下跌的表现，投资者不禁发问：大跌是否因公司成长性不及预期？需要看到的是，2020年~2021年，创业板指累计大涨85%，在全A指数中一起绝尘，其中2021年更是公募基金发行大年，在新能源高景气和资金量提升的带动下，指数创出六年新高。2022年至今，该指数已经回吐了此前3/4涨幅。
目前两市正值中报披露高峰期，本文尝试通过已经披露中报公司作为样本，画像创业板上半年的业绩基本面。
已披露的创业板中报业绩增速明显分化
8月21日，北向资金尾盘加速离场，全天净卖出64.12亿元，连续11个交易日减仓。其中沪股通净卖出54.32亿元，深股通净卖出9.81亿元。
对于当天大盘缩量下跌，拓牌基金投资总监赵袭对第一财经记者表示，下跌的最主要原因是政策不及预期，或者说投资者对政策呵护的预期过高，造成了一定预期差。赵袭说：“另外，中融信托是否造成连锁反应，产生挤兑；以及房地产行业短期情绪回暖后，碧桂园的自救期要到9月8日才能明朗，这些是短期内冲击市场的主要原因。”
Wind数据显示，截至21日收盘，有284家创业板上市公司发布2023年半年报，合计实现营业收入、归母净利润分别为5955.52亿元、514.11亿元，上年同期的两项数据分别为5173.5亿元和455.57亿元，营收与利润总规模都实现一定增长，展现出不俗的增长性。
但在总量规模增长背后，是单家公司盈利能力分化加剧的趋势。比如新能源汽车上游材料（电解液等）价格回落，导致相关厂商业绩承压。也有上市公司连续多年经营不善，今年上半年的业绩加速滑坡。
第一财经记者进一步统计数据，上述284家公司今年上半年营业收入中位数仅为0.82%，上年同期为8.31%，同比下滑约7.5个百分点；今年的扣非后归母净利润同比增速为负，达-1.55%，上年同期为4.11%。
截至21日收盘，创业板的千亿市值公司共计10家，其中宁德时代（300750.SZ）、东方财富（300059.SZ）和金龙鱼（300999.SZ）3家已发布中报，业绩分化显著。
宁德时代刚于上周发布了首款磷酸铁锂上4C超充电池，公司上半年业绩稳定提升，海外业务拓展顺利，报告期内实现营业收入1892.46亿元，同比增长67.52%，实现归母净利润207.17亿元，同比增长153.64%。
宁德时代的业绩增长符合市场对其预期，而“油茅”金龙鱼遭遇的营收利润双降，让投资者有些措手不及。上半年，金龙鱼实现营业收入1187.14亿元，同比减少0.64%；公司的归母净利润与扣非后归母净利润分别同比下滑51.13%、99.4%。其中，扣非后归母净利润仅1400万元，连续八个季度同比下滑。自中报披露以来，场内资金连续抛售金龙鱼股票，截至21日收盘，公司股价报35.24元，续创上市以来新低，总市值跌破2000亿元，达1911亿元，年内累计下跌18.95%。
受资本市场景气度等因素影响，东方财富上半年的营收同比降幅高于净利润降幅，公司实现营业总收入57.50亿元，同比下降8.84%，实现归母净利润42.25亿元，同比下降4.93%。其中，证券服务业务实现收入36.10亿元，同比下降8.79%；金融电子商务服务业务实现收入20.09亿元，同比下降8.77%。
锂电上游材料景气度下滑带跌利润
创业板聚集了一批电动车、光伏产业的上市公司，过去两年新能源需求高速增长，各环节产品持续放量，带动个股业绩与估值齐升。
今年以来，新能源产业告别高速增红利期，景气度普涨的局面已经一去不返，尤其是年内的上游材料产能过剩导致的价格下降，带跌相关产商利润增速。
受行业产能过剩影响，电解液售价同比大幅下降，锂电池电解液龙头新宙邦（300037.SZ）上半年营收净利润双双下滑，公司实现营收34.33 亿元，同比下降31.21%，实现归母净利润5.17 亿元，同比减少48.52%，扣非后归母净利润4.79 亿元，同比下滑51.70%。公司第二季度净利率为15.37%，同比减少7.07个百分点。
锂电池隔膜企业星源材质（30056S.SZ）上半年实现营业收入13.57亿元，同比增速仅为1.68%，2021年、2022年同期该指标分别为143.65%、60.63%；扣非后归母净利润为3.03亿元，同比下滑16.12%，上年同期为+234.96%。民生证券研报称，据测算，2023年公司单平净利为0.44元，二季度为0.33元，原因系第二季度干法基膜价格下调幅度较大，且干法隔膜出货比例增加。
对于锂电行业中长期发展看点，某行业资深人士对第一财经记者表示，前几年老技术产能高速扩张后，当前行业更关注新技术落地。“比如说，特斯拉Model 3改款车型开始试生产，将会采用宁德时代新型M3P电池，锰铁锂和复合铜箔的产业化进程也有所突破。另外，作为新型磷酸盐系材料，磷酸锰铁锂材料的优势，以及头部企业的投产进程，也是今年的看点。”上述锂电行业人士说。
从事体外检测的万孚生物（300482.SZ）因大环境变化，核酸检测需求大幅减少，公司上半年营业收入与净利润双双大幅下滑，实现营业收入为14.88亿元，同比下滑63.1%，扣非后归母净利润为2.95亿元，同比下滑74.01%，上年同期为11.36亿元。
有个别公司在今年二季度出现业绩加速下滑的情形。新元科技（300472.SZ）于2015年登陆深交所创业板，主营智能装备的研发、制造、销售并提供相应的成套解决方案。从2022年二季度起，新元科技已经连续五个季度业绩下滑，归母净利润分别亏损136.3万元、472.4万元、1.115亿元、1290万元、5390万元。新元科技解释称，受客观形势影响，上半年业务仍处于恢复期，项目实施进度延缓，导致收入下降。
“大盘要走出更大级别行情，或需要超预期的经济数据，或者强有力的政策扶持。同时，当前处于8月下旬，是A股中报披露的最后10天时间窗口，越往后披露的公司，业绩不及预期概率越大。我们对8月的行业仍维持谨慎态度，投资者需密切关注手中持股的中报业绩情况。”赵袭补充说。
（实习生李逊对本文亦有贡献）
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