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谈煤炭股，我相信我的切入点是全网最独特的，先从ChatGPT聊起：
一、人工智能能否最终取代人类？
自从第一代ChatGPT横空出世后，全球掀起了研发人工智能的热潮和讨论“人工智能能否取代人类”的热潮。
我想先亮明我的观点，再谈谈原因：人工智能永远都不可能取代人类，只能辅助人类做一些工作。
限制人工智能大规模应用的终极瓶颈，并不是现在热烈讨论的伦理问题，诸如人工智能产生意识后，会不会对人类构成威胁等问题，而是能源问题。
就第一代ChatGPT的应用来看，它在一定时长内工作，所消耗的电力，折合成能耗，已经相当于人类在同样时长内工作所需能耗的十倍。随着人工智能不断迭代下去，能耗只会更大。
因此我认为，越过当下的热潮，人工智能能得到长足的发展，但是全方位应用，取代人类的工作，是不可能的。人工智能，永远只是人类的助手。
从自然界进化的角度看，自然界既然选择了人类，就说明人类是既有思考能力，又有创造力，而且还能耗少的最优物种。
因此，短暂的喧嚣终将过去，跨过短暂的喧嚣，放眼长远的未来，能源充足与否，才是人类面临的终极难题。
二、我国的资源禀赋，决定了以煤为主的能源结构短期不会改变
在这里，我还想谈一个与众不同的观点：我认为云计算不是短期的喧嚣，因为企业在发展过程中，会产生越来越多的数据，而这些数据，都得通过上云才能得到有效处理。而发展云计算，同样面临能源紧张的问题。
多年来，虽然我国一直在大力提倡发展清洁能源，但是我国“富煤、贫油、少气”的能源结构没有改变，国家资源禀赋决定了以煤为主的能源结构，短期不会改变。
三、供需角度看，未来煤炭行业供应紧张，需求增加
1、煤炭供应将长期紧张
煤炭供应的长期紧张，与我国的“双碳”政策有关，2021年10月，《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《2030年前碳达峰行动方案》两份纲领文件发布。明确规定到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上。
一般煤矿开采期限是50年以上，因为30年以上的远期煤炭需求大幅下降，大大限制了煤炭企业新建产能的意愿，没有了产能扩张，煤炭供应将长期紧张。
2、能源需求逐年增加
从当下的人工智能热潮，就能看出来，我们对能源的需求，不仅仅是煤炭，是逐年增加的。
供紧需增的结果，是煤炭价格将会长期在高位徘徊，甚至还有可能继续大幅上涨。这无疑增厚了煤炭企业的利润。
煤炭企业的利润增厚，又没有新建煤矿的资本开支，因此煤炭股的高分红将长期维持，整个煤炭板块的股票，都会高分红，而不仅仅是我持有的中国神华。
四、煤炭板块股价上涨的主要动力是估值提升
煤炭股，估值提升的逻辑来自于两方面：
1、央国企估值提升逻辑
煤炭企业，主要是央企和国企，而当下的市场，正在给央企和国企重新估值，就是投资者常说的“中特估”，因此煤炭企业有望提升估值。
2、煤炭企业寻求转型新能源，理应给更高估值
在2060年非化石能源消费占比80%以上的“双碳”政策背景下，煤炭企业都在寻求转型，转型方向主要是：风光绿电、储能电池、氢能和高端新材料四个方向。
随着煤炭企业逐渐摘掉“传统夕阳行业”的标签，跻身新能源科技股的行列，市场或许会提升煤炭板块的整体估值。
五、当下煤炭股估值在历史最低点
这也是我认为煤炭股股价上涨的主要动力在估值提升的理由所在：
1、整个煤炭板块，市盈率PE（TTM）是6.7倍，远低于历史估值10%分位。
2、煤炭板块的PB也处于历史低点
当前煤炭板块市净率PB是1.38倍，历史估值25%分位数是1.39倍。
3、从PB-ROE模型看，煤炭板块估值有明显折价
基于以上分析，我认为今年上半年，是煤炭板块股票的极好的建仓时间点。
本周，关于整体煤炭行业和煤炭板块，就聊这么多，下周，我想聊聊我持有的中国神华年报。
公众号：顺溜的投资笔记
行情不好，做煤炭贸易这些人也在天天对接业务。
间歇性遇到一波波行情，大家都是一哄而上抢煤，电话一个接一个，抢车抢船抢进厂计划。
这背后是大家对价格敏感程度极高。
相差五块十块就是抢煤和冷冷清清的区别。
相差100卡就火爆的排队装车和门可罗雀的区别。
多数时候对接的都是接收价较低、流向不那么趁手的业务。
既然闲了，就要对接一些原来不怎么看得上、做起来费时费力的业务了。
一些是算起账来就挺牙疼的业务，比如说正常30块钱的利润，对方就给十几块，做了风险大，费力不讨好。但是不做又没什么更好的业务。
另外一些就是超出了你的业务边界：你长期发神木煤，来了客户和你要蒙东煤。
长期做的电厂，来个客户说冶金煤要不要做一做？
每个贸易商都有自己熟悉的“势力范围”，常做的码头、港口、车站、终端，一些细节性的工作都已烂熟于心，就算遇到一些小问题也知道怎么解决。
先不说人力精力，就是风险有时候也不好把控。
行情好的时候挑着做业务，行情不好的时候，是业务挑你。
不少煤炭贸易商的通常做法时是：行情越不好越想着开拓市场。
因为行情不好煤炭销售有压力。
在深点聊就是行情不好的时候反而需要大家积极去开拓。
多数就是也会收到些成效，总会接触到一些新的业务上下游。
质量和数量的纷争也许有会有。
回头想想，谁让市场不好不呢！（原标题：煤炭行情不好背后贸易商的几个典型状态！ 来源：以煤为生vax）
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本周产地煤价稳中偏弱。截至8月18日，陕西榆林动力块煤（Q6000）坑口价880.0元/吨，周环比上涨20.0元/吨；内蒙古东胜大块精煤车板价（Q5500）724.0元/吨，周环比持平;大同南郊粘煤坑口价(含税)（Q5500）680.0元/吨，周环比下跌10.0元/吨。
内陆电厂库存继续下降。截至8月19日，本周秦皇岛港铁路到车4675车,周环比下降9.12%；秦皇岛港口吞吐47万吨,周环比增加4.91%。国内重要港口（秦皇岛、曹妃甸、国投京唐港）周内库存水平均值1154.6万吨，较上周的1152.57万吨上涨2.0万吨，周环比增加0.18%。
国际动力煤价格涨跌互现。截至8月18日，秦皇岛港动力煤(Q5500)山西产市场价802.0元/吨，周下跌26.0元/吨。截至8月17日，纽卡斯尔NEWC5500大卡动力煤FOB现货价格87.2美元/吨，周环比下跌1.6美元/吨；ARA6000大卡动力煤现货价117.0美元/吨，周环比下跌2.0美元/吨;理查兹港动力煤FOB现货价97.7美元/吨，周环比上涨1.9元/吨。
焦炭方面：本周焦炭市场稳中偏强运行。根据煤炭资源网，截至2023年8月18日，汾渭CCI吕梁准一级冶金焦报2010元/吨，周环比持平。港口指数：CCI日照准一级冶金焦报2080元/吨，周环比持平。
综合来看，本周焦炭市场持稳运行，供应方面，随着焦企利润增加，开工率稳步回升，供应端增量较为明显。焦煤方面：灵石事故煤矿停产，煤价整体向下调整。根据煤炭资源网，截至8月18日，CCI山西低硫指数1970元/吨，日环比持平；CCI山西高硫指数1702元/吨，日环比持平；CCI灵石肥煤指数1800元/吨，日环比持平。
我们认为，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期，基本面、政策面共振，现阶段逢低配置煤炭板块正当时。本周，煤炭市场整体延续弱稳运行，动力煤价格小幅下调。（原标题：短期煤价震荡下行，关注原煤供给增速趋缓 ）
