宏观新闻

1、中华人民共和国、沙特阿拉伯王国、伊朗伊斯兰共和国在北京发表三方联合声明。三国宣布，沙特和伊朗达成一份协议，包括同意恢复双方外交关系，在至多两个月内重开双方使馆和代表机构，安排互派大使，并探讨加强双边关系。三国表示愿尽一切努力，加强国际地区和平与安全。中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在主持沙特和伊朗北京对话闭幕式后向记者介绍了此次对话会的重要意义。王毅说，沙伊北京对话取得重要成果，宣布恢复两国外交关系。这是对话的胜利、和平的胜利，为当前动荡不安的世界提供了重大利好消息，传递了明确信号。

2、央行数据显示，2月份人民币贷款增加1.81万亿元，高于预期；2月末，广义货币（M2）余额275.52万亿元，同比增长12.9%，创七年新高，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和3.7个百分点；2月份人民币存款增加2.81万亿元，同比多增2705亿元。

1、深交所全资子公司深圳证券信息有限公司公告，将于3月14日发布“深证XR”“数字文化”“新型显示”等3条数字经济细分主题指数，赋能数字经济领域高质量发展。

2、文旅部公告，2023年3月15日起，试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家（第二批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务。国家名单：尼泊尔、文莱、越南、蒙古、伊朗、约旦、坦桑尼亚、纳米比亚、毛里求斯、津巴布韦、乌干达、赞比亚、塞内加尔、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚、塞尔维亚、克罗地亚、法国、希腊、西班牙、冰岛、阿尔巴尼亚、意大利、丹麦、葡萄牙、斯洛文尼亚、瓦努阿图、汤加、萨摩亚、巴西、智利、乌拉圭、巴拿马、多米尼加、萨尔瓦多、多米尼克、巴哈马。

3、美国疾病控制与预防中心（CDC）当地时间3月10日宣布，美国从当日开始取消针对中国赴美旅客的强制性新冠病毒检测要求。

4、有消息称，由于燃油车“国六B标准”即将在7月1日生效，非“国六B标准”的车无法在此后上牌，导致近期车企大幅降价去燃油车库存。但截至中国证券报记者发稿，尚未从权威部门获得对“7月1日全国推行国六B标准，国六A车此后不予挂牌”这一市场传闻的证实。同时，记者采访了多家车企，相关负责人均表示，听闻了这一消息，但尚未见到具体文件通知。

5、郑商所公告，自2023年3月15日结算时起，白糖期货2305合约的交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。

1、中国电信、中国移动公告宣布加大派息。中国电信表示，自2022年起宣派中期股息，并将在A股发行上市后三年内，逐步将每年以现金方式分配的利润提升至当年本公司股东应占利润的70%以上；中国移动则公告，预计2022年全年派息率将比上年进一步提升，2023年以现金方式分配的利润提升至当年公司股东应占利润的70%以上。

2、记者从多个消息源求证获悉，国元证券前董事长蔡咏被带走调查，更多细节还待求证，而这距离他退休至今已有三年多时间。

3、广立微在互动平台表示，公司正在探索成品率技术在Chiplet方向上的相关技术储备。

4、天合光能公告，预计2023年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为13亿元到18亿元，同比增加139.31%到231.35%。

5、特变电工公告，经初步核算，1至2月，公司实现营业总收入176.32亿元左右，同比增长38.79%左右；实现归属于上市公司股东的净利润36.36亿元左右，同比增长73.22%左右。

6、珀莱雅公告，经初步核算，2023年1至2月，公司实现营业总收入7.9亿元左右，同比增长25%左右；实现归属于上市公司股东的净利润0.8亿元左右，同比增长33%左右。

7、3月11日，美团资本市场部对问询的投资者回复邮件表示，美团没有存款在硅谷银行，因此近期硅谷银行事件对公司无影响。同时，美团相关负责人也对记者表示，今日网传美团CEO王兴发布的“硅谷银行维权群”截图并不属实。

8、SOHO中国董事长潘石屹3月12日发布微博回应“踩雷硅谷银行”称，“我们从来没有在硅谷银行开过户，从来没有存过款。”

9、万润股份在互动平台表示，公司“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”现已基本具备了生产合格产品的条件。

10、百利电气发布股票异动公告，公司不涉及“室温超导”相关业务，也未开展相关研发和投入。

11、*ST瑞德公告，停牌核查结束，股票于2023年3月13日（周一）开市起复牌。

12、汇金科技发布股票异动公告，目前，百度文心一言尚未正式发布，公司尚无相关具体业务及具体合作项目落地，暂不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。

1、上周五，美股三大指数集体收跌，纳指跌1.76%，周跌4.71%，创2022年11月以来最大单周跌幅；标普500指数跌1.45%，周跌4.55%，创2022年9月下旬以来最大单周跌幅；道指跌1.07%，周跌4.44%，创2022年6月中旬以来最大单周跌幅。银行股领跌，KBW银行指数创有记录以来最大周跌幅。Western Alliance银行跌超20%，第一共和银行跌逾14%，Silvergate跌超10%。大型科技股普跌，英伟达跌2%，苹果、Meta、奈飞、谷歌A、亚马逊跌超1%；特斯拉微涨0.3%。

2、爆雷引发长期积累的科技初创公司客户恐慌及挤兑后，硅谷银行周五陷入崩溃并被美国联邦存款保险公司接管。加利福尼亚州金融保护和创新局周五发表声明称，由于流动性不足和资不抵债，该局已接管了硅谷银行并任命联邦存款保险公司为接管人。

3、硅谷银行金融集团将被从标普500指数中剔除，Insulet将取代其成为标普500指数成份股。评级机构标普将硅谷银行评级调降至D，即“违约”评级，之后又撤销了该评级；硅谷银行母公司SVB金融集团评级则下调至CC。穆迪将硅谷银行的长期本币银行存款和发行人评级分别从A1下调至Caa2和从Baa1下调至C，将硅谷银行金融集团的本币高级无担保和长期发行人评级从Baa1下调至C。

4、英国最大的商业银行被给予24小时的最后期限来拯救硅谷银行英国分行，使其免于破产，因为英国央行准备将其纳入破产程序。据英国天空新闻报道，包括巴克莱银行和劳埃德银行集团在内的贷款机构已被要求考虑是否可以对硅谷银行英国分行提出收购要约。

5、美国2月非农就业人数增加31.1万，预估为增加22.5万，前值为增加51.7万。美国2月平均时薪同比增长4.6%，预估增长4.7%。

1、速度可达超级计算机1亿倍以上，全球量子计算技术取得突破性进展

量子信息技术在提升计算困难问题运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面，具备超越经典信息技术的潜力。2022年1月，量子信息作为“关键技术”被写入《“十四五”数字经济发展规划》。机构指出，从现阶段来看，量子计算机正处于从研发开始往工程化、商业化方向前进，结合量子计算所需的物理学基础与算法基础，量子计算有望在10-15年内实现商用，预计2030年全球量子计算市场规模将达到140.1亿美元，并以30%左右的增速平缓上涨，至2035年预计会达到489.7亿美元的量子计算市场规模。

2、头部晶圆厂纷纷扩产，这一上游产品或将成为本土替代焦点

上市公司中，联动科技半导体分立器件测试系统已大量应用于大功率器件和第三代半导体器件的测试，代表客户包括安森美集团、安靠集团、力特半导体、通富微电等。芯源微首台浸没式高产能涂胶显影机顺利运付客户现场，并完成了各项工艺验证及光刻机联机产能验证，机台与国际主流光刻机联机作业，完成了客户端十余款光阻、多层layer量产验证，数据均达到客户量产指标。

3、欧拉加入RISC-V Landscape

RISC-V是一个基于精简指令集（RISC）原则设计的开源指令集架构，秉承简单有效的设计哲学，具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势。研究公司Semico数据预计，到2027年，全球至少包含部分RISC-V技术的芯片数量将以每年73.6%的速度增长。中国工程院院士倪光南3月2日表示，RISC-V已是中国CPU领域最受欢迎的架构，中国芯片产业生态将更多地聚焦于这一架构。机构研报指出，ChatGPT开启AI发展新浪潮，AIoT应用场景广阔，有望带动RISC-V应用加速扩展，建议关注深度布局RISC-V中国芯片企业。

4、阿里云正式发布IoT消费电子应用引擎解决方案

▼ 聚焦一：

格力地产：2023年1-2月，公司共实现地产项目签约面积5.8万平方米，同比增加395%；实现签约金额43.27亿元，同比增加1332%。

华发股份：2023年2月，公司实现销售金额127.82亿元，同比增长292.93%；实现销售面积54.83万平方米，同比增长278.17%。2023年1-2月，公司实现销售金额249.76亿元，同比增长85.41%；实现销售面积89.61万平方米，同比增长131.21%。

永辉超市：2023年1至2月，经初步核算，公司实现经营性净利润8.6亿元左右，同比增长约14%，实现归母净利润8.2亿元左右，同比增长约70%。

特变电工：2023年1至2月，公司实现营业总收入176.32亿元左右，同比增长38.79%左右；实现归属于上市公司股东的净利润36.36亿元左右，同比增长73.22%左右。

金盘科技：2023年度1-2月签订订单12.92亿元，同比增长51.87%。3月1日至披露日各业务板块订单依然保持快速增长，已获得订单5.31亿元，其中包含储能系列产品订单3.40亿元，已超过2022全年所获得的储能系列产品订单总额，呈现高速增长的发展趋势。

安井食品：2023年初国内消费市场逐步复苏，在行业传统旺季及春节期间公司的速冻火锅料制品、预制菜肴和速冻米面制品继续延续了动销良好的市场表现，加之新增控股子公司湖北新柳伍食品集团有限公司并表因素；经初步核算，2023年1月-2月期间公司实现营业收入25.8亿元左右，同比增长约37.4%。

珀莱雅：经初步核算，2023年1至2月，公司实现营业总收入7.9亿元左右，同比增长25%左右；实现归属于上市公司股东的净利润0.8亿元左右，同比增长33%左右。2023年3月三八节活动期间，公司各品牌销售取得较快增长，主品牌珀莱雅成交金额（GMV）天猫美妆排名第一。

上海电影：截至2023年2月末，公司累计实现票房较2022年同期增长10.43%，观影人次较2022年同期增长1.23%，累计实现卖品收入较2022年同期增长67.69%，人均卖品收入较2022 年同期增长79.67%。

中望软件：2023年1-2月，公司总订单金额超0.61亿元，同比增长超41%；同时，因公司完成若干重要科研项目验收，截至本公告披露日，公司在本年度累计获得各类补助累计1，763.50万元。

今世缘：经初步核算，2022年度，公司预计实现营业总收入78.5亿元左右，同比增长23%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润24.8亿元左右，同比增长22%左右。

2023年1至2月，公司实现营业总收入31亿元左右，同比增长27%左右；实现归属于上市公司股东的净利润11.8亿元左右，同比增长25%左右。

▼ 聚焦二：

▼ 聚焦三：

天合光能：一季度净利润预增139.31%-231.35%

天合光能：发布业绩预告。预计2023年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为13亿元到18亿元，同比增加139.31%到231.35%。报告期内，公司发挥全球化品牌、渠道优势以及在经销分销市场的优势，光伏组件出货量和销售收入较去年同期有较大幅度增长；大功率210系列光伏产品销售占比相比去年同期大幅提高，产品综合成本下降，公司光伏产品的盈利能力得到有效提升。

▼聚焦四：

喜临门：公司部分经销商拟在二级市场增持喜临门股票，增持金额不低于8，000万元，不超过1.2亿元。实施期限为自本公告披露日起12个月内。

▼聚焦五：

丰乐种业：公司控股股东合肥建投拟向央企乡村产业基金公司转让其持有的公司122，802，996股股份，占公司股份总数的20%。如上述事项完成，则央企乡村产业基金公司持有公司20%股份，公司控股股东变更为央企乡村产业基金公司。央企乡村产业基金公司由中央企业共同出资设立，重点服务国家乡村振兴战略，目前已完成对生物育种产业的全面、深度布局。公司股票将于3月13日开市起复牌。

天目湖：公司控股股东孟广才拟向溧阳市城市建设发展集团有限公司转让其持有的12，169，500股（占公司总股本的6.53%）公司股份，转让价款为361，069，065.00元，转让价格为29.67元/股。本次权益变动完成后，孟广才持股36，508，700股，占比19.60%，溧阳城发持股50，030，200股，占比26.86%，溧阳城发将成为公司的控股股东，溧阳市人民政府将成为公司实际控制人。

▼ 聚焦六：

英利汽车：公司全资子公司上海鸿汉近期收到客户通知，上海鸿汉成为某北美知名新能源品牌主机厂某车型仪表板横梁产品的配套供应商。本次项目预计从2023年逐步开始量产，生命周期约为5年，生命周期总销售金额约为3.24亿元。公司全资子公司合肥英利近期收到客户通知，合肥英利成为某头部品牌主机厂两款车型冲焊件、车门防撞杆、车门防撞梁等14种汽车零部件产品的配套供应商。本次项目预计从2025年逐步开始量产，生命周期约为7年，生命周期总销售金额约为14.81亿元。

文灿股份：公司子公司江苏雄邦于近日收到某头部新能源汽车主机厂的通知，江苏雄邦被确定为其一体化车身结构件的供应商，为其提供含前后和侧围一体式大铸件在内一共8个车身铝压铸结构件。项目预计2024年下半年开始量产，项目生命周期四年，预计项目周期内销售总金额4.5亿元到5亿元；同时本次定点设计产品为客户新生产平台产品，不排除后续该平台其他新开发车型共同使用产品的可能性。

常熟汽饰：公司于近期收到国内某知名新能源主机厂的《定点通知函》，公司成为客户的乘用车门板总成供应商，将为客户开发、生产乘用车门板总成产品。本次定点的客户乘用车门板总成项目为新能源汽车项目，项目预计从2024年开始，预计生命周期总金额为3.8亿元左右。公司于近期收到大众安徽的《定点通知函》，公司成为大众安徽的乘用车门板总成供应商，将为大众安徽开发、生产乘用车门板总成产品。本次定点的大众安徽乘用车门板总成项目为大众安徽的新能源汽车平台型项目，项目预计从2025年开始，预计生命周期总金额为4.0亿元左右。

▼ 聚焦七：

力量钻石：披露年报。公司2022年实现营业收入906，275，142.84元，同比增长81.85%；实现归属于上市公司股东的净利润460，241，381.02元，同比增长92.12%；基本每股收益3.57元/股。公司2022年度利润分配预案为：以144，892，752为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

阳光诺和：发布年报。2022年实现营业收入67，660.64万元，同比增长37.06%；实现归属于上市公司股东的净利润15，594.97万元，同比增长47.59%。基本每股收益1.95元。公司拟每10股派发现金红利6元（含税），同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股。

悦安新材：发布年报。2022年公司实现营业收入42，766.28万元，同比增长6.10%；实现归属于上市公司股东的净利润9，879.53万元，同比增长11.40%。基本每股收益1.16元。公司拟每10股派发现金红利6元（含税）。

冠豪高新：发布年报。2022年公司实现营业收入8，085，974，268.48元，同比上升9.30%；归属于上市公司股东净利润387，105，126.43元，同比上升179.07%。基本每股收益0.21元。公司拟每10股派送2.5元现金红利。

永新股份：披露年报。公司2022年实现营业收入3，304，135，248.82元，同比增长9.27%；实现归属于上市公司股东的净利润362，828，955.63元，同比增长14.85%；基本每股收益0.60元/股。公司2022年度利润分配预案为：以612，491，866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。

中兴通讯：披露年报。公司2022年实现营业收入122，954.4百万元，同比增长7.36%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润8，080.3百万元，同比增长18.60%；基本每股收益1.71元/股。公司2022年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日股本总数为基数，向全体股东每10股派发4元人民币现金（含税）。

华特达因：披露年报。公司2022年实现营业收入2，341，075，595.24元，同比增长15.49%；实现归属于上市公司股东的净利润526，864，048.18元，同比增长38.55%；基本每股收益2.25元/股。公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日总股本234，331，485股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。

西藏药业：发布年报，2022年公司实现营业收入255，460.91万元，同比增长19.45%；归属于母公司股东净利润为36，980.80万元，同比增长76.99%；基本每股收益1.49元。公司拟每10股派发现金红利7.46元（含税）。

皖维高新：发布年报，2022年公司实现营业收入994，200.17万元，同比增长21.28%，实现归属于上市公司股东净利润136，928.15万元，同比增长37.07%；基本每股收益0.68元。公司拟10股派1.5元（含税）。

东尼电子：发布年报，2022年公司实现营业收入18.89亿元，同比增长41.04%；归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增长223.36%。公司拟每10股派发现金股利0.4649元（含税）。

数据港：发布年报，2022年公司实现营业收入约145，539.58万元，同比上年增长16.88%；实现归属于上市公司股东的净利润约11，490.80万元，同比上年减少5.45%，基本每股收益0.35元。公司拟每10股派发现金红利0.44元，并以资本公积向全体股东每10股转增4股。

英洛华：披露年报。公司2022年实现营业收入4，732，204，938.46元，同比增长25.85%；实现归属于上市公司股东的净利润258，542，665.81元，同比增长90.91%；基本每股收益0.2287元/股。公司2022年度利润分配预案为：以1，119，146，514股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。

浙江东日：公司拟向特定对象发行A股股票，募资总额不超7.2亿元，所募集资金扣除发行费用后，拟用于晋南国际农产品物流园二期、综合运营中心、智慧农批市场升级改造、雪顶豆制品升级改造。本次发行，控股股东东方集团承诺认购金额不低于5000万元。

双良节能：全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（简称“乙方”）近日与常州亿晶光电科技有限公司（简称“甲方”）签订了《单晶硅片购销框架合同》，合同约定2023年度甲方预计向乙方采购单晶硅片总计3.34亿片片（以主流量产品M10/G12为基础，产品规格参数以《规格书》为准）。预计2023年度销售金额总计为27.39亿元（含税）。

天合光能：公司间接持股子公司天合储能拟进行增资扩股，各方合计增资4亿元，其中原股东天合能投（为公司全资子公司）拟增资16，467.90万元。增资扩股完成后，公司对天合储能的控制权比例由51%变更为53.38%。本次交易有利于促进公司储能业务的发展，有助于降低天合储能资产负债率。

金冠电气：近日，公司全资子公司智能开关与内乡县交通运输局、关联方锦冠电力、锦冠技术签订内乡县新能源电动汽车公共充电智服务网络基础设施建设（EPC+运营）项目总承包合同。合同价2.46亿元，其中智能开关涉及的设备款为1.55亿元。上述项目签约合同价占公司2021年营业收入的25.85%。

晶科科技：全资子公司上海晶科拟与上海港华智慧能源有限公司签署《股权转让协议》，将其持有的7家工商业分布式光伏电站项目公司100%股权转让给上海港华能源，转让价格为9，564.76万元，本次交易涉及的装机容量合计为50.83MW。本次交易预计产生税前利润约3，992万元。

文科园林：公司拟与深圳市晟世环保能源股份有限公司以及深圳海辰光储能源科技有限公司签订《合作协议》，三方拟共同投资设立广东科晟新能源有限公司，合资公司注册资本10，000万元，其中公司认缴出资6，500万元，出资比例为65%。公司表示，公司在原有业务的基础上，通过本次对外投资，探索开拓光伏、储能等可再生能源业务的发展，有利于拓宽公司业务领域，为公司带来新的利润增长点。

深圳机场：披露生产经营快报。2月旅客吞吐量379.39万人次，同比增长101.85%；货邮吞吐量10.38万吨，同比增长17.76%。

杭汽轮B：公司控股股东拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司股份49，008，999股，占公司总股本的5%，转让价格不低于8.95元/股。本次公开征集转让的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

百利电气：发布股票交易异动公告，公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵。公司不涉及“室温超导”相关业务，也未开展相关研发和投入。公司下属控股子公司北京英纳超导技术有限公司从事铋系高温超导线材的研发生产，与“室温超导”无关。2021年度，北京英纳超导技术有限公司营业收入8.76万元，实现净利润-601.45万元。目前收入金额小，处于亏损状态，不会对公司业绩产生重大影响。

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