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本周，上证指数强势震荡，再次考验3310失败，双头确立。下个目标会回踩60日均线3175，2885、3031的上升趋势线下周也在3175左右。
金三胖，保险如期回踩60日均线反弹，弱反弹，目前来到压力位，短期会下跌考验1780。
证券会回踩突破的下降趋势线，1260左右。
ChatGPT/人工智能，年后主线，十分疯狂，看龙头，依旧没死，重点留意率先启动的二波机会。
后疫情时代，医美消费需求爆发，重点留意。技术形态，调整充分，底部抬高，近期温和放量，突破平台后容易加速拉升。
三胎，大会预期。最近资金流入，大会前都会有机会。
储能，2023年国内大储需求量同比增长125%，储能市场主体参与电力现货交易、容量租赁、辅助服务等政策逐步落实，盈利能力确定性提高，国内大储经济性增强。储能留意机构票南网科技何时企稳，关注上能电气、阳光电源。
topcon/hjt/钙钛矿，光伏新技术目前主流方向，技术不断突破，2023年这个方向机会很多。钙钛矿新玩家重点留意奥联电子、 皇氏集团、宝馨科技；设备重点看京山轻机、杰普特、捷佳伟创、 帝尔激光。
光伏辅料：POE胶膜/EVA粒子，光伏开工率提升，大大利好光伏辅材，EVA粒子供不应求涨价。重点留意福斯特、联泓新科。
钠电池：钠电池不要看看钠电池指数，失真。重点留意中军传艺科技，传艺科技38附近是好的买点，钠电池第二留意维科技术。
风能，大政策支撑，未来很长时间都看好。风向标天顺风能、大金重工，大金重工年线附近40是短期好的买点。
半导体芯片，12月底提示一季度会摸2500，本周最高来到2518。短期易跌回踩2300。中长线，基本面：需求面接近好转，叠加自主可控，目前属于底部区域，震荡打底，还会考验2800。短期重点留意需要攻克的核心技术，重点留意光刻机/胶、半导体设备、新材料、Chiple方向方向。
军工，形态短期难看易跌。周五下午小作文说老美即将派人要窜访湾湾，部分军工股暴力拉升。个人偏向这个可能性小。军工没有外围刺激，短期易跌。
短期主要考虑，医美、三胎、大储能、光伏新技术方向的topcon/hjt/钙钛矿、钠电池；留意ChatGPT/人工智能、半导体芯片、充电桩、特高压、工业母机、风能、储能、PET铜箔、军工、数字经济、中字头。
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半导体板块今日大涨。
3月3日，三大指数早盘集体小幅跳水，午后翻红。在大金融股助力下，沪指“V形”反弹，收涨0.54%，报3328.39点，创下本轮反弹行情新高；科技50也在芯片股的强势上涨带动下，全天大涨1.01%。深证成指收涨0.02%，创业板指涨0.16%。
盘面来看，半导体芯片、军工、教育、中船系等板块涨幅居前，数字经济、AIGC概念、酿酒等板块走弱。两市合计成交8695亿元，北上资金净流入超20亿元。
全国两会开幕在即，3月市场或将迎来新的配置机会。渤海证券表示，政策如何部署年内的经济恢复以及更长期的高质量发展具有重要意义。指数在经历休整后，回归中期向上趋势的可能性在增高。在风格上，延续均衡配置的判断。看好周期复苏和“中国特色估值体系”构建下的权重板块的机会；同时，由高质量发展所带来的中小市值板块也有进一步表现的机会。
半导体板块再迎政策利好
据新华社报道，3月2日，国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。
刘鹤强调，政策要设定务实的发展目标和发展思路，帮助企业协调和解决困难，在市场失灵的领域发挥好组织作用，引导长期投资，对国内人才给予一视同仁的优惠政策，对外籍专家给予真正的国民待遇，建立企业为主体的攻关机制，特别要善于发现和珍惜领军人才，必须始终坚持国际合作，广交朋友，扩大开放，坚定维护全球产业链供应链稳定。
中信证券预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地，建议关注“两会”后的政策窗口期。政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。从当下产业安全角度，应重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节，后续有望获得政策推动。
此外，2月23日，国资委主任张玉卓在新闻发布会上表示，面向未来，着力在“卡脖子”关键核心技术攻关上不断实现新突破。包括打造原创技术策源地，高质量推进关键核心技术攻关，加大对传统制造业改造、战略性新兴产业，也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入，提升基础研究和应用基础研究的能力。
多只半导体股获北上资金加仓
在消息利好加持下，今日半导体赛道交投活跃，行业指数收涨2.41%，成交额达到333.3亿元，通富微电、康强电子等股涨停，长川科技涨逾9%，千亿巨头北方华创涨逾6%。
具体来看，通富微电已深入开展5nm新品研发，现已完成研发逐步量产，有信心满足在芯片制程进阶后的封测需求。长川科技平台化布局半导体质量控制设备领域，其优势产品为半导体分选机、测试机等。
行情方面，半导体指数自2022年以来便一路下行。证券时报·数据宝统计，近一年申万二级指数震荡下行，累计跌幅达到22.09%。个股也普遍回调，北方华创、瑞芯微、紫光国微等多股最新价较近一年高位跌去25%以上；韦尔股份、闻泰科技等巨头股价更是跌逾50%。
在已发布业绩预告或快报的半导体股中，9股全年净利润同比增长。其中江丰电子、长川科技、斯达半导净利润增幅居前，均超100%。
据公告，江丰电子的经营受益于公司在半导体精密零部件领域的战略布局；斯达半导业绩高增则主要系车规级SiC模块在高端新能源汽车市场大批量装车所致。
在前期北上资金大幅流入A股市场的阶段，也有不少资金选择抄底半导体股。数据宝统计，相较于2022年12月底持仓，北上资金2023年以来出手增持19股，其中上海贝岭、国民技术、瑞芯微3股持仓已翻倍；全志科技、长电科技、晶方科技仓位增长超过50%。
若以持股量占流通股比例统计，北上资金持股比例最高的为斯达半导，持股量占流通股比例10.65%。持股比例居前的还有韦尔股份、卓胜微、扬杰科技等，持股量占流通股的比例分别为9.16%、7.7%、5.42%。
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责编：何予
校对：廖胜超
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智通财经APP获悉，3月6日，港股军工股继续走高，截至发稿，中航科工(02357)涨5.67%，报4.25港元/股；中船防务(00317)涨2.18%，报9.38港元/股。消息面上，新华社3月5日英文报道，全国两会《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告》指出，2023年中国国防支出15537亿元，增长7.2%，我国2023年国防预算增速创近4年新高。首创证券研报指出，加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一是我国国防建设的主旋律，军工行业中长期成长逻辑确定。
据了解，2022年全国财政安排国防支出预算14760.81亿元，比上年预算执行数增长7.1%，这也是国防支出预算时隔两年后重回7%。2021年中国国防支出预算为13795.44亿元人民币，比2020年增长6.8%。2020年中国国防支出预算为12680亿元人民币，比上年度增长6.6%。
据SIPRI数据，全球各国军费开支占GDP比例约2.4%，中国长期以来都是1.3%-1.4%，距离世界平均水平还有比较大的差距。
国防部新闻发言人吴谦曾表示，中国国防费仍处于较低水平。近些年，中国军费增长占GDP比例一直低于1.5%。而根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，美国、印度，英国等国家占GDP比都高于2%，远超中国。中国国防预算增长空间仍然较大。
中信建投表示，目前军工板块整体PE为56.34倍，处于历史低位。从核心重点公司来看，目前军工板块对应2022 年预期的PE为41.3倍。2022年上游、中游、下游的平均估值水平依次为34.5、36.7、56.6倍，对应2022年的PEG 水平分别为1.10、1.12、1.72。当前军工板块正处于景气切换的关键节点，板块高性价比更加凸显，2023年军工国改有望持续落地，军工板块估值有望实现切换，加配军工板块正当时。
富国基金表示，军工企业经过2020年—2022年的产能建设期，有望在2023年开启新一轮的产能释放期。当前军工装备需求庞大，叠加产能逐步释放，将驱动产业链业绩持续稳步增长，预计部分军工白马股将实现30%及以上的业绩提速，因此估值优势明显。
浙商证券表示，2023年我国国防预算增速超预期，提振国防军工发展信心，军工央企有望迎来盈利和估值双提升。2023开年以来国资委多次召开会议，提出加大国防军工等重点安全领域布局、对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。新一轮国企改革将聚焦提质增效，央企盈利能力有望趋势改善，带来盈利增速和估值的双提升。
浙商证券建议关注：
1)航空装备：中航西飞、中航沈飞、航发动力、中直股份、洪都航空。
2)船舶装备：中国船舶、中国海防、中船防务。
3)陆军装备：中兵红箭、内蒙一机
相关概念股：
中航科工(02357)：1月中旬，该公司旗下中直股份和中国航空工业达成有关交易的初步协议，中直股份拟以发行代价股份的方式购买公司附属昌飞集团和哈飞集团100%股权。各大投行看好此次重组，认为有利于提高其直升机业务的研发及核心竞争力。
中船防务(00317)：国海证券研报表示，船舶行业配置的性价比已经凸显，下有未来2-3年的业绩快速爬坡支撑，上可展望油散驱动下长达5-7年的成长高景气。该行称，中船防务等公司作为中国造船业的佼佼者，有望充分享受本次周期上行带来的红利，建议重点关注。
航天控股(00031)：该公司是中国航天科技集团在香港的上市公司，是进行空间技术和产品(航天器、运载火箭、卫星等)开发、研究、生产和商用的企业。
文 | 老虎财经 王帅
3月28日早盘，军工板块几乎全线飘红，究其缘由，源于军民融合主题愈演愈烈。
3月25日，在中央政治局召开会议上，将军民融合发展上升为国家战略，强调军民融合是党中央从国家安全和发展战略全局出发作出的重大决策，是在全面建成小康社会进程中实现富国和强军相统一的必由之路。
在此利好之下，军工板块迎来爆发，四创电子强势连板，而同有科技、海兰信、火炬电子等也是纷纷暴涨逾5%。
分析认为，我国军民融合空间巨大，重点领域在于军转民、民参军和信息产业。军工科研院所改制是“军转民”的长期任务，“民参军”的核心目的是引导优势民营企业，优质的社会资源进入军品科研、生产、维修的各个领域，推动军工产业升级，“信息化”的主要目标则是建设信息化军队、打赢信息化战争。
随着军工行情迅速进入白热化阶段，申万宏源研究推荐以下相关军工概念标的：
军工方面：持续推荐国睿科技、四川九洲、中直股份，建议关注航天系和上述相关领域的民参军标的。
计算机方面：军工信息化推荐同有科技（预计2016年利润增速150%+，一季报高增）、海兰信（预计2016年利润增速240%，一季报高增）、川大智胜（人事、基业与创新业务均在改善）、太极股份（中关村核心区军民融合产业联盟副理事长，预计2016年备考增速115%）、启明星辰（停牌）。
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