今日走势：中电投与国核电正式合并，7只核电概念股飙涨停。

涨停原因揭秘：经国务院批准，中国电力投资集团公司与国家核电，重组成立国家电力投资集团公司。中电投与国家核电合并后，两者在核电产业链上实现短板互补。受此影响，相关核电股涨停，申能股份持有多家核电公司股权。金盾股份正在建三代核电通风空调系统产业化项目。丹甫股份重组后将主营核电站一回路主管道产品的技术研发。浙富控股可生产核电控制棒驱动机构等核电设备。浙能电力持有多家核电公司股权。大唐发电持有宁德核电44%股权。南风股份可生产百万千瓦级压水堆核电站核岛HVAC关键设备。

业绩上来看，核电概念股上半年普遍表现较好，20只核电概念股上半年盈利实现正增长，永兴材料、盾安环境、南风股份等5股实现净利润翻倍。

第四代核能系统是一种具有更好的安全性、经济竞争力，核废物量少，可有效防止核扩散的先进核能系统，代表了先进核能系统的发展趋势和技术前沿。

1999年，美国政府提出了“第四代核能系统”的概念，其中对核电站的最根本要求就是要达到“固有安全”。2001年7月，美国能源部宣布成立由美国领导的的“第四代核能系统国际论坛”，推出了包括高温气冷堆、钠冷快堆在内的6种第四代堆型的概念。

上海电气（核岛主设备）、江苏神通（核级管路）、中密控股（核级泵机械密封）、通裕重工（乏燃料运输）、东方电气（核岛主设备）、中国一重（核反应堆压力容器）、久立特材（核电用管）、兰石重装（板式换热器）、南风股份（通风与空调系统及设备）、台海核电（核岛主管道设备）、海陆重工（核电吊篮筒体）、中核科技（核电站用关键阀门）、卧龙电驱（核级电机）、浙富控股（控制棒驱动机构）、佳电股份（主氦风机）、金盾股份（核电站通风系统）、科新机电（核安全压力容器）、远东股份（核电机组严酷环境用电缆）、保变电气（核电变压器）、沃尔核材（电缆接头及终端）、科泰电源（柴油发电机组）、盾安环境（核电暖通）、奥特迅（高频开关直流电源装置）、哈空调（核级空气处理机）；

乘碳中和之风

核电作为低碳能源，是新能源的重要组成部分，是我国未来能源可持续发展的重要基础。根据中国核能协会，2021年12月全国并网核电容量达到4977万千瓦，2021年1-12月运行核电机组累计发电量为4071.41亿千瓦时，占全国累计发电量的5.02%，低于全球11%的平均水平，与欧盟和美国的27%和18.91%核电发电占比相比仍有较大差距。因此，要在确保安全的前提下，高效发展核电，支撑我国能源行业机构优化。

核电技术方面，从第一座核电站建成至今，核电技术发展已经历四代主要技术变迁。目前处在第三代技术广泛商业化应用，第四代技术加速储备与示范应用阶段。我国装机容量20万千瓦的石岛湾高温气冷堆示范工程，是全球首座将四代核电技术成功商业化的示范项目，已于2021年12月20日成功并网发电。

中国核学会理事长王寿君表示，目前，中国已拥有“华龙一号”和“国和一号”第三代核电技术，大型先进压水堆及高温气冷堆研发持续推进，陆上商用模块化小堆开工建设，钠冷快堆、熔盐堆、聚变堆等先进核能系统的关键技术研发获得新突破。据王寿君介绍，截至2022年6月底，中国在运核电机组54台，总装机容量为5578万千瓦，位列全球第三；在建及核准核电机组23台，继续保持世界第一。

自2015年5月全球首台机组落地福建福清以来，华龙一号机组建设已成遍地开花之势。在国内，华龙一号已然是当前我国核电项目建设的主打堆型，在建及投运规模已经突破10台。在海外，作为我国“走出去”的一张重要名片，华龙一号成绩斐然，已经是当前世界核电市场上最具竞争力的三代核电机型之一。成功出口巴基斯坦的卡拉奇2、3号两台机组均已投入商运，多个国家的华龙一号项目正在有序推进。

长城证券认为，双碳背景下，核电行业迎来发展良机，行业有望长期稳健增长，全产业链都有望受益。推荐标的：中国广核(核电运营龙头，装机规模有望稳步增长)、江苏神通(核级特种阀门龙头，深度参与乏燃料后处理市场)，相关标的：中国核电(核电装机稳步增长，快速发展新能源带来第二增长点)

中国核电(601985.SH)：国内核电运营“双寡头”之一，截至6月底，公司核电控股在运机组25台，装机容量2371万千瓦。

中国广核(003816.SZ)：核电运营龙头，装机规模有望稳步增长。8月24日在投资者互动平台表示，陆丰核电属于公司的子公司，目前陆丰5、6号核电机组已获国家核准，公司正在积极推进开工前的各项准备工作，开工后会计入公司管理的在建机组容量。

江苏神通(002438.SZ)：核级特种阀门龙头，深度参与乏燃料后处理市场。已开始布局乏燃料后处理专用设备产品线，投资建设 “乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”并已取得订单。

中国核建(601611.SH)：国内核电建设领域龙头企业，核电工程建设是公司核心业务，具备多种核电机型自主化建造能力。

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