9月1日消息，沪指早间开盘后维持震荡偏强走势，创业板指走势稍弱，乳业、白酒等大消费板块全线拉升，同时，保险、银行等金融股也集体拉升，个股跌多涨少。沪指早间冲高后有所回落，上证50盘中一度涨超1%，保险、银行等大金融板块拉升，乳业、白酒等消费股集体走高，煤炭、汽车、钢铁等板块均有所表现，个股涨跌互现。两市下跌个股略大于上涨家数，上午半天成交4810亿元。午间收盘沪指涨0.23%，深成指涨0.25%，创业板跌0.23%。

盘面上，煤炭、乳业、汽车块涨幅居前，房地产、科创次新、鸿蒙板块跌幅居前。

热点板块：

1、大消费

西部牧业、麦趣尔、皇台酒业、惠发食品、中央商场、人人乐、国芳集团等股活跃。

消息面上，20家A股上市白酒公司上半年营收合计达2154.35亿元，占食品饮料行业总营收的比重达40.3%；净利润837.05亿元，占行业净利润超七成。

2、煤炭

陕西黑猫、兖矿能源、潞安环能、平煤股份等多股跟涨。

消息面上，稳增长政策有望在下半年发挥效力，尤其是在施工旺季的金九银十月份。7月底重磅会议反映政策层面稳增长意图超预期，本周多部门推动落实首套房“认房不认贷”，推动房产利率调整，后续有望对地产新开工带来边际改善，利多黑色产业链。

消息面：

1、中央气象台9月1日10时继续发布暴雨黄色预警预计，9月1日14时至2日14时，福建南部、广东东部和中南部以及云南西部、四川南部等地部分地区有大到暴雨，其中，广东南部部分地区有大暴雨，沿海局地有特大暴雨（250~300毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30~50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

2、荷兰最新芯片出口管制措施今天生效，ASML确认，目前ASML已向荷兰政府提出TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统的出口许可证申请。“荷兰政府也已经颁发了我们截至9月1日所需的许可证，允许ASML今年继续发运TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统。”ASML表示，在新的出口管制条例下，今年年底前ASML仍然能够履行与客户签订的合同，发运这些光刻设备。

3、据深圳应急管理局消息，根据气象、水文、海洋部门预测，超强台风“苏拉”将于9月1日夜间在深圳市或附近登陆，预计9月1日下午起对深圳市造成严重风雨影响。为做好超强台风防御工作，经市委、市政府研究决定，深圳市于2023年9月1日12时起在全市启动防台风和防汛一级应急响应。9月1日下午在全市范围内实行“五停”，其中16时起停工、停业、停市，19时起停运，31日下午已开始停课。

4、根据中期协最新发布的2023年8月全国期货市场交易情况，今年8月份我国期货市场成交量和成交额环比保持增长态势，并延续7月份以来的良好势头，相比7月分别增长15.38%和18.92%，主要体现在能源化工、有色贵金属、黑色建材、生鲜软商品和饲料养殖这五大板块的活跃品种上。

5、中国上市公司协会官微消息，截至8月31日，除已公告拟延迟披露和退市公司外，我国境内股票市场共5206家上市公司披露2023年半年度报告。2023年上半年，境内股票市场上市公司共实现营业收入35.39万亿元，同比增长1.61%；实现净利润3.19万亿元，同比下降3.38%。营收、净利润两核心指标增速放缓，增速差趋于收敛。有294家公司同比上年实现扭亏，近四成公司实现营收、净利双增长。

机构观点：

巨丰投顾认为，政策的调整和优化，将有利于降低居民首付成本，更好满足刚性和改善性住房需求。同时，也有助于稳定房地产市场，促进经济的平稳发展，提振股市向好。众所周知，房地产市场是国内经济的主要支柱，下行趋势以来，对经济影响和拖累持续。尽管我们经济去年四季度迎来复苏，但房地产市场的持续低迷，还是给复苏造成很大的压力，叠加房地产市场风险频繁，影响持续发酵。而今，随着房地产各项政策的持续释放以及重磅政策的落地，预计销售有望逐步企稳回升，在有效解决和化解房地产整体问题的同时，促进行业的平稳发展，缓解对经济复苏的拖累。当然，经济复苏得到提振，甚至迎来加速，对于股市的提振也是不言而喻的。

因此，随着各种利好政策的持续发力，有望对于房地产多方问题带来缓解，也有利于行业的平稳发展，进而带动实体市场景气度的回升。落脚到A股上，房地产板块当前估值低位，再融资松绑等多项政策的持续加持之下，板块或具有一定的配置价值。不过，考虑到需求以及整个行业逻辑的生变，我们更看好板块的阶段性行情，尤其是一些土地储备优势的国企房企以及重回稳健发展的优质民企龙头公司。

中证智能财讯 登海种业（002041）8月29日披露2022年半年度报告。2022年上半年，公司实现营业总收入4.40亿元，同比增长6.12%；归母净利润1.12亿元，同比增长6.67%；扣非净利润7726.47万元，同比下降3.58%；经营活动产生的现金流量净额为-2.42亿元，上年同期为-2923.96万元；报告期内，登海种业基本每股收益为0.1274元，加权平均净资产收益率为3.56%。

报告期内，公司合计非经常性损益为3488.71万元，其中持有金融资产负债公允价值变动损益以及相关投资收益为2919.62万元。

根据半年报，公司第二季度实现营业总收入1.05亿元，同比下降43.27%，环比下降68.75%；归母净利润787.26万元，同比下降82.96%，环比下降92.45%；扣非净利润-991.62万元，同比下降128.95%，环比下降111.37%。

2022年上半年，公司毛利率为37.45%，同比下降2.68个百分点；净利率为25.26%，较上年同期上升4.10个百分点。从单季度指标来看，2022年第二季度公司毛利率为36.04%，同比下降12.00个百分点，环比下降1.85个百分点；净利率为9.05%，较上年同期下降12.73个百分点，较上一季度下降21.27个百分点。

2022年第二季度，公司净资产收益率为0.25%，同比下降1.31个百分点，环比下降3.07个百分点。

2022上半年，公司经营活动现金流净额为-2.42亿元，同比减少2.13亿元，主要系本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致；筹资活动现金流净额-3321.16万元，同比减少168.96万元；投资活动现金流净额2.18亿元，上年同期为2.98亿元。

2022年上半年，公司营业收入现金比为73.19%，净现比为-215.63%。

从存货变动来看，截至2022年上半年末，公司存货账面余额为3.62亿元，占净资产的11.41%，较上年末减少2.07亿元。其中，存货跌价准备为5440.66万元，计提比例为15.03%。

偿债能力方面，公司2022年二季度末资产负债率为16.55%，相比上年末减少3.87个百分点；有息资产负债率为0.24%，相比上年末增加0.03个百分点。

半年报显示，2022年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为万家臻选混合型证券投资基金，取代了一季度末的大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划。在具体持股比例上，嘉实农业产业股票型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金持股有所上升，万家瑞隆混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、香港中央结算有限公司、银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2022年二季度末，公司股东总户数为7.43万户，较一季度末增长了1.39万户，增幅23.08%；户均持股市值由一季度末的34.82万元下降至24.99万元，降幅为28.23%。

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